Börsiteade
AS TALLINNA SADAM
Kategooria
Muu oluline informatsioon
Kuupäev
03.10.2008 13:55:45
Pealkiri
Võlakirja emiteerimine
Teade
AS Tallinna Sadam sõlmis 2.oktoobril 2008 lepingu Danske Bank A/S Eesti filiaaliga lühiajalise võlakirja emiteerimiseks. Emiteeritakse 1 võlakiri nimiväärtusega 30 mln EUR (469,398 mln EEK) väärtuspäevaga 20. oktoober 2008 ja tähtajaga 6 kuud. ASil Tallinna Sadam on võlakirja ennetähtaegse lunastamise õigus. Võlakirja omanikuks on Danske Bank A/S Eesti filiaal. Emissioon ei kuulu noteerimisele börsil ja seda ei registreerita Eesti Väärtpaberite Keskregistris. Võlakiri emiteeritakse ujuva intressimääraga, baasintressiks on 1 kuu Euribor ning baasintressimäärale lisanduv intressimarginaal on 0,30% aastas. Kaasatavaid vahendeid kasutatakse ettevõtte käimasolevate investeeringute, millest suuremad on Muuga sadama konteinerterminali laiendus ja Paldiski lõunasadama 8/9 kai ehitus, sildfinantseerimiseks pikaajaliste finantseerimislepingute sõlmimiseni. Pikaajalise finantseerimise tagamiseks Muuga sadama konteinerterminali laienduseks ja Paldiski lõunasadama 8/9 kai ehitamiseks on käimas läbirääkimised Euroopa Investeerimispangaga (European Investment Bank), kellega on kava kohaselt plaaneeritud finantseerimislepinguni jõuda käesoleva aasta detsembris. (http://www.eib.org/projects/pipeline/2008/20080393.htm) Marju Zirel Finantsist 631 8048 Sven Ratassepp Avalike suhete juht 631 8064
Pealkiri
Bond issue
Teade
On 2 October 2008 Port of Tallinn signed an agreement with Danske Bank A/S Estonian Branch for issuing a short-term bond. The bond issue consist of 1 bond in nominal value of EUR 30.0 million (EEK 469.398 million) with value date of 20 October 2008 and maturity of 6 months. Port of Tallinn has the right to call back the issue before maturity date. The owner of the bond is Danske Bank A/S Estonian Branch. The bond will not be listed on stock exchange nor registered in the Estonian Central Register of Securities. The bond will have a floating interest rate based on the 1 month Euribor. The additional interest margin will be 0.30% per year. The funds will be used for bridge financing of company's current investments, of which the biggest are the extension of container terminal in Muuga Harbour and building of quays no 8/9 in Paldiski South Harbour until the signing of long term financing agreements. To assure long term financing for the extension of container terminal in Muuga Harbour and building of quays no 8/9 in Paldiski South Harbour, Port of Tallinn is negotiating with European Investment Bank. According to present schedule the financing agreement should be signed in December 2008. (http://www.eib.org/projects/pipeline/2008/20080393.htm) Marju Zirel Treasurer +372 631 8048 Sven Ratassepp Public Relations Manager +372 631 8064