Börsiteade
Hepsor AS
LEI kood
254900NNCQC3L9WR9P45
Emitendi suuruskategooria
Keskmise suurusega kontsern
Majandustegevusalad
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
Sektor(id)
AIFi valitseja
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Muud korporatiivtoimingud
Teate ID
17825
Esitamise kuupäev ja aeg
08.10.2025 07:00:41
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
Hepsor valmistab ette võlakirjaprogrammi
Teade
Börsil noteeritud kinnisvaraarendaja Hepsor valmistab koostöös LHV pangaga ette võlakirjaprogrammi ning plaanib viia võlakirjad kauplemisele Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirja, et mitmekesistada ettevõtte finantseerimisstruktuuri ning tagada kapital oma hajutatud portfelli projektide rahastamiseks koduturgudel. ?Plaanitav võlakirjaprogramm annab meile võimaluse reageerida kiiresti, kui turuolukord pakub häid investeerimisvõimalusi või soosib täiendava kapitali kaasamist. See on kinnisvaraarenduse tsükli pikkust arvestades mõistlik, et projektidele vajalikul hetkel hoogu anda," ütles Hepsori juht Martti Krass. Kinnisvaraarenduse tsüklid on pikad, mistõttu vajavad projektid sageli rahastust erinevates etappides. Võlakirjaprogrammi eesmärk on tagada ettevõttele paindlik juurdepääs kapitalile just sel ajal, kui turuolud seda kõige paremini toetavad. Kaasatav kapital suunatakse käimasolevate ja uute elukondlike ning ärikondlike arendusprojektide elluviimisse. Hepsori portfellis on erinevas arendusetapis kokku 30 projekti - neist 15 Eestis, 10 Lätis ning 5 Kanadas. ?Meie jaeinvestorile suunatud võlakirjaprogrammi eelis on see, et me ei seo kaasatavat kapitali ühe konkreetse projekti või turuga, vaid kogu meie arendusplaaniga. Meie rahavood on stabiilised ning põhinevad geograafiliselt ja segmenditi hajutatud arendusportfellil, hõlmates nii elu- kui ärikondlikku kinnisvara, turge Eestis, Lätis ja Kanadas ning eri arendustsükli etappides olevaid projekte. See pakub investoritele kindlust ja hajutab riske, sest investeering ei sõltu ainult ühe arenduse õnnestumisest," lisas Krass. Kavandatava programmi raames emiteeritavate võlakirjade suhtes plaanib Hepsor esitada taotluse võlakirjade kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Hepsori aktsiad on alates 2021. aastast kauplemisele võetud Balti börsi põhinimekirjas. Hepsor kutsub 13. novembril kõiki huvilisi Eestis ja 14. novembril Lätis sügistalvisele investorkohtumisele, kus ettevõtte juht Martti Krass annab ülevaate arendusportfellist ja olukorrast koduturgudel ning ettevõtte kavandatavatest investeeringutest ja võlakirjaprogrammist. Osaleda võivad kõik soovijad ning täpsem info avaldatakse Hepsori kodulehel. Võlakirjade avaliku pakkumise eelduseks on prospekti kinnitamine Finantsinspektsiooni poolt. Prospekti kinnitamisest, võlakirjade pakkumise alustamisest, sh tingimustest, teavitab Hepsor eraldi teatega. Hepsor on 2011. aastal asutatud ettevõte, mis on kasvanud korterelamute rajajast kaasaegseks elamis- ja ärikinnisvara arendajaks. Ettevõte tegutseb täna Eestis, Lätis ja Kanadas. Hepsori tugevuseks on innovatiivsus ja keskkonnast hooliv lähenemine, mille tulemusena ei rajata üksnes maju, vaid terviklikke elu- ja ärikeskkondi. Käesolev teade on mõeldud üksnes informatiivsel eesmärgil ning viitab võimalikule tulevikus toimuvale pakkumisele. Seda ei tohiks käsitleda võlakirjade müügipakkumisena ega investeerimissoovitusena. Samuti ei toimu võlakirjade müüki ega avalikku pakkumist üheski riigis või jurisdiktsioonis enne, kui vastav prospekt või muu nõutud pakkumisdokument on nõuetekohaselt kinnitatud, registreeritud või avaldatud vastavalt kohaldatavale õigusele. Martti Krass Juhatuse liige Telefon: +372 5692 4919 e-post: [email protected] (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=i-EyQ9hO- iXPTFtJysLkGmxAeC7t5yhl- hXRSZ1f7x_JZqtOz0uJ82NHXRMBEV0qxUqIOUblUntZzPsPC5JiBC344CCLn8QthMwC2m-qVy0=)
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Hepsor prepares a bond programme
Teade
Publicly listed real estate developer Hepsor, in cooperation with LHV Pank, is preparing a bond programme and plans to list the bonds on the main list of the Nasdaq Tallinn Stock Exchange in order to diversify the company's financing structure and ensure capital for funding projects in its diversified portfolio across its home markets. 'The planned bond programme will give us the opportunity to react quickly when market conditions offer good investment opportunities or favour the raising of additional capital. Considering the length of the real estate development cycle, it is reasonable to give projects a boost at the right moment,' said Martti Krass, CEO at Hepsor. Real estate development cycles are long, which is why projects often need financing at different stages. The goal of the bond programme is to ensure flexible access to capital for the company, precisely when market conditions are most supportive. The raised capital will be directed towards the implementation of ongoing and new residential and commercial development projects. Hepsor's portfolio includes a total of 30 projects in different stages of development - 15 in Estonia, 10 in Latvia, and 5 in Canada. 'The advantage of our bond programme, which is aimed at retail investors, is that we do not tie the raised capital to a specific project or market, but to our overall development plan. Our cash flows are stable and based on a geographically and segmentally diversified development portfolio, encompassing both residential and commercial real estate, markets in Estonia, Latvia and Canada, as well as projects in various stages of the development cycle. This provides investors with security and diversifies risk, as the investment does not depend solely on the success of a single development,' added Krass. As part of the planned programme, Hepsor intends to apply for the bonds to be listed for trading on the Baltic Bond List of the Nasdaq Tallinn Stock Exchange. Hepsor's shares have been listed on the main list of the Baltic Stock Exchange since 2021. Hepsor invites all interested parties in Estonia on 13 November and in Latvia on 14 November to the autumn-winter investor meetings, where the company's CEO, Martti Krass, will provide an overview of the development portfolio and the situation in the home markets, as well as of the company's planned investments and bond programme. Participation is open to all, and more detailed information will be published on Hepsor's website. The public offering of the bonds is subject to the approval of the prospectus by the Financial Supervision Authority. Hepsor will issue a separate notice concerning the approval of the prospectus, the start of the bond offering, and the related terms and conditions. Hepsor is a company, founded in 2011, that has grown from a builder of apartment buildings into a modern developer of residential and commercial real estate. The company currently operates in Estonia, Latvia and Canada. Hepsor's strength lies in innovation and an environmentally conscious approach, resulting in the creation of not only buildings but also complete living and business environments. This notice is intended solely for informational purposes and refers to a potential future offering. It should not be regarded as an offer to sell bonds or investment advice. Likewise, no sale or public offering of bonds will take place in any country or jurisdiction until the relevant prospectus or other required offering document has been duly approved, registered or published in accordance with applicable law. Martti Krass Member of the Management Board Phone: +372 5692 4919 E-mail: [email protected] (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=i-EyQ9hO- iXPTFtJysLkGmxAeC7t5yhl- hXRSZ1f7x_JZqtOz0uJ82NHXRMBEV0qxUqIOUblUntZzPsPC5JiBC344CCLn8QthMwC2m-qVy0=)