Börsiteade
Saku Õlletehas
Kategooria
Ülevõtmispakkumine
Kuupäev
29.05.2008 09:00:00
Pealkiri
Saku Õlletehase AS Börsiteade 29.05.2008
Teade
Carlsberg Estonia Holding OÜ palvel ja nimel avalikustab Saku Õlletehase AS järgmise teate: ÜLEVÕTMISPAKKUMISE TEADE 9. mai 2008 seisuga oli Saku Õlletehase Aktsiaseltsi (edaspidi Saku Õlletehas) enamusaktsionäriks Baltic Beverages Holding AB, kellele kuulus 6 000 841 Saku Õlletehase aktsiat, mis moodustas ligikaudu 75,01% kõigist Saku Õlletehase aktsiatest. Kuni 9. maini 2008 oli 50% Baltic Beverages Holding AB aktsiatest kuulunud Carlsberg A/S (edaspidi Carlsberg) kontsernile ning ülejäänud 50% osaluse lõppomanikuks oli olnud Scottish & Newcastle PLC. 9. mail 2008 omandas Carlsbergi 100% tütarettevõtja Carlsberg Breweries A/S ülejäänud 50% Baltic Beverages Holding AB aktsiatest. Nimetatud tehingu tulemusel sai Carlsberg valitseva mõju Saku Õlletehase üle väärtpaberituru seaduse § 167 tähenduses. Väärtpaberituru seaduse § 166 lg 1 kohaselt on Tallinna Börsil noteeritud aktsia emitendi (sihtemitendi) üle valitseva mõju otse või kooskõlastatult tegutsevate isikutega koos saanud isik kohustatud 20 päeva jooksul valitseva mõju saamisest arvates tegema ülevõtmispakkumise sihtemitendi kõigi aktsiate suhtes. Käesolevaga teeb Carlsbergi 100% tütarettevõtja Carlsberg Estonia Holding OÜ kohustusliku ülevõtmispakkumise Saku Õlletehase aktsionäridele kuuluvate Saku Õlletehase aktsiate omandamiseks järgmistel tingimustel (edaspidi Pakkumine). ÜLEVÕTJA, KOOSKÕLASTATULT TEGUTSEVAD ISIKUD, SIHTEMITENT Ülevõtjaks on Carlsberg Estonia Holding OÜ, registrikood 11506582, registreeritud aadress Tallinna mnt 2, Saku 75501, Eesti Vabariik (edaspidi Ülevõtja). Ülevõtjaga kooskõlastatult tegutsevateks isikuteks on Carlsberg A/S (registrikood 61056416, aadress Ny Carlsberg Vej 100, DK-1760, Kopenhaagen V, Taani), Carlsberg Breweries A/S (registrikood 25508343, aadress Ny Carlsberg Vej 100, DK-1760, Kopenhaagen V, Taani) ning Oy Sinebrychoff AB (registrikood 0113951-4, aadress Sinebrychoffinaukio 1, 04250 Kerava, Soome). Sihtemitent on Saku Õlletehase Aktsiaselts, registrikood 10030278, registreeritud aadress Tallinna mnt 2, Saku 75501, Eesti Vabariik. ÜLEVÕTJALE JA KOOSKÕLASTATULT TEGUTSEVATELE ISIKUTELE KUULUVAD SAKU ÕLLETEHASE AKTSIAD 29. mai 2008 seisuga kuulub Ülevõtjale 6 000 841 Saku Õlletehase aktsiat, mis moodustab ligikaudu 75,01% kõigist Saku Õlletehase aktsiatest ning nendega esindatud häältest. 29. mai 2008 seisuga Ülevõtjaga kooskõlastatult tegutsevad isikud ning teised Carlsbergi poolt kontrollitavad äriühingud Saku Õlletehase aktsiaid ei oma. PAKKUMISE ESEMEKS OLEVATE AKTSIATE KIRJELDUS Saku Õlletehas on kokku emiteerinud 8 000 000 nimelist lihtaktsiat nimiväärtusega 10 krooni aktsia kohta. Kõik Saku Õlletehase aktsiad on noteeritud Tallinna Börsil. Pakkumise esemeks on kõik Saku Õlletehase aktsiad, mis ei kuulu Ülevõtjale, so kokku 1 999 159 aktsiat, mis moodustavad ligikaudu 24,99% kõigist Saku Õlletehase aktsiatest. OSTUHIND 194.06 Eesti krooni (so 12.40 eurot) aktsia eest (edaspidi Ostuhind). PAKKUMISE TÄHTAEG Pakkumise aktseptimise tähtaeg algab 29. mail 2008 ning lõpeb 26. juunil 2008. Pakkumist aktsepteerida soovivad aktsionärid peavad andma tehingukorraldused oma väärtpaberikonto halduritele viimaste poolt oma klientidele täpsustatud tähtajaks 26. juunil 2008, mis võimaldab kontohalduritel registreerida korraldused Eesti Väärtpaberite Keskregistris (edaspidi EVK) hiljemalt 26. juunil 2008 kell 17:00. OSTUHINNA TASUMINE JA AKTSIATE ÜLEANDMINE Ostuhinna tasumine ja aktsiate üleandmine toimub 3. juulil 2008 väärtpaberiülekanne makse vastu meetodil. 3. juulil 2008 tasub Ülevõtja igale Pakkumise aktseptinud aktsionärile Ostuhinna vastavalt viimase poolt müüdavate aktsiate arvule vastavate aktsiate üleandmise vastu. PAKKUMISE AKTSEPTIMISE KORD JA PROSPEKTI LEVITAMISE KOHAD Iga aktsionär, kes soovib Pakkumise vastu võtta ja aktsiad müüa, peab pöörduma oma väärtpaberikonto halduri poole, kelle kaudu avatud EVK väärtpaberikontol hoitakse talle kuuluvaid Saku Õlletehase aktsiaid ning registreerima kontohalduri juures tehingukorralduse aktsiate müügiks ülevõtmispakkumise prospektis sätestatud tingimustel. Pakkumise tingimusi sisaldav prospekt on avalikustatud elektroonilisel kujul Tallinna Börsi veebilehel www.baltic.omxnordicexchange.com ning Finantsinspektsiooni veebilehel www.fi.ee. Prospekt on paberkandjal kättesaadav SEB Panga kontoris Tallinnas aadressil Tornimäe 2. Pakkumise teade ning prospekt on kooskõlastatud Finantsinspektsiooni poolt 28. mail 2008. Carlsberg Estonia Holding OÜ
Pealkiri
Saku Õlletehase AS Stock exchange release 29.05.2008
Teade
At the request and on behalf of Carlsberg Estonia Holding OÜ Saku Õlletehase AS makes the following announcement: NOTICE OF TAKEOVER BID As at 9 May 2008, the majority shareholder of Saku Õlletehase Aktsiaselts (hereinafter Saku Õlletehas) was Baltic Beverages Holding AB, which held 6,000,841 shares of Saku Õlletehas representing approximately 75.01% of all shares of Saku Õlletehas. Until 9 May 2008, 50% of the shares of Baltic Beverages Holding AB had been held by Carlsberg A/S (hereinafter Carlsberg) group and the remaining 50% shareholding had been held by Scottish & Newcastle PLC. On 9 May 2008 Carlsberg Breweries A/S, a 100% subsidiary of Carlsberg, acquired the remaining 50% of the shares of Baltic Beverages Holding AB. As a result of this transaction Carlsberg acquired control over Saku Õlletehas within the meaning of Article 167 of the Securities Market Act. According to Article 166(1) of the Securities Market Act, a person who has acquired control over an issuer of shares listed on the Tallinn Stock Exchange (the target issuer), either directly or together with other persons acting in concert, is under the obligation to make a takeover bid for all shares of the target issuer within 20 days as of the acquisition of control. Carlsberg hereby makes, through its 100% subsidiary Carlsberg Estonia Holding OÜ, a mandatory takeover bid for the acquisition of shares of Saku Õlletehas held by the shareholders of Saku Õlletehas on the following terms (hereinafter the Bid). OFFEROR, PERSONS ACTING IN CONCERT, TARGET ISSUER The offeror is Carlsberg Estonia Holding OÜ, registry code 11506582, registered address at Tallinna mnt 2, Saku 75501, the Republic of Estonia (hereinafter the Offeror). Persons acting in concert with the Offeror are Carlsberg A/S (registry code 61056416, address Ny Carlsberg Vej 100, DK-1760, Copenhagen V, Denmark), Carlsberg Breweries A/S (registry code 25508343, address Ny Carlsberg Vej 100, DK-1760, Copenhagen V, Denmark) and Oy Sinebrychoff AB (registry code 0113951-4, address Sinebrychoffinaukio 1, 04250 Kerava, Finland). The target issuer is Saku Õlletehase Aktsiaselts, registry code 10030278, registered address at Tallinna mnt 2, Saku 75501, the Republic of Estonia. SHARES OF SAKU ÕLLETEHAS HELD BY OFFEROR AND PERSONS ACTING IN CONCERT As at 29 May 2008, the Offeror owns 6,000,841 shares of Saku Õlletehas, representing approximately 75.01% of all shares of Saku Õlletehas and of votes represented by such shares. As at 29 May 2008, the persons acting in concert with the Offeror and other entities controlled by Carlsberg do not own any shares of Saku Õlletehas. DESCRIPTION OF SHARES BEING THE OBJECT OF THE BID Saku Õlletehas has issued a total of 8,000,000 registered common shares with the nominal value of 10 kroons each share. All shares of Saku Õlletehas are listed on the Tallinn Stock Exchange. The Bid is made for all shares of Saku Õlletehas which are not owned by the Offeror, i.e. 1,999,159 shares in total which represent approximately 24.99% of all shares of Saku Õlletehas. PURCHASE PRICE 194.06 Estonian kroons (i.e. 12.40 euros) per share (hereinafter the Purchase Price). TERM OF THE BID The time period for accepting the Bid shall commence on 29 May 2008 and end on 26 June 2008. Shareholders wishing to accept the Bid must submit transaction instructions to their securities accounts' custodians by such deadline on 26 June 2008 as specified by the custodians to their clients that will enable the custodians to register the instructions in the Estonian Central Register of Securities (hereinafter ECRS) 17:00 on 26 June 2008 at the latest. PAYMENT OF PURCHASE PRICE AND TRANSFER OF SHARES Payment of Purchase Price and transfer of shares shall be executed on 3 July 2008 through delivery-versus-payment method. On 3 July 2008 the Offeror shall pay to each shareholder who has accepted the Bid the Purchase Price according to the number of shares sold by such shareholder against the transfer of the relevant shares. PROCEDURE FOR ACCEPTANCE OF THE BID AND PLACES OF DISTRIBUTION OF THE PROSPECTUS Each shareholder wishing to accept the Bid and sell the shares must contact the relevant custodian of its securities account that has opened the ECRS securities account on which the shares of Saku Õlletehas belonging to such shareholder are held and register with the custodian a transaction instruction for the sale of shares in accordance with the terms set forth in the prospectus of the takeover bid. The prospectus setting out the terms of the Bid has been published in electronic form on the web page of Tallinn Stock Exchange (www.baltic.omxnordicexchange.com) and the web page of Estonian Financial Supervision Authority (www.fi.ee). The prospectus is available on paper at the offices of SEB Pank at Tornimäe 2, Tallinn. The notice and prospectus of the Bid have been approved by the Estonian Financial Supervision Authority on 28 May 2008. Carlsberg Estonia Holding OÜ