Börsiteade
AS INFORTAR
Kategooria
Muud korporatiivtoimingud
Kuupäev
17.06.2024 09:00:00
Pealkiri
TEADE KAVATSUSEST TEHA VABATAHTLIK ÜLEVÕTMISPAKKUMINE AKTSIASELTSI TALLINK GRUPP AKTSIATE OMANDAMISEKS
Teade
AS INFORTAR (Eestis registreeritud äriühing registrikoodiga 10139414, ?Infortar" või ?Ülevõtja") teatab kavatsusest teha vabatahtlik ülevõtmispakkumine kõigile Aktsiaseltsi Tallink Grupp aktsionäridele (?Tallink") kõigi Tallinki aktsiate, mis ei kuulu Ülevõtjale, omandamiseks (?Pakkumine"). Pakkumise järgselt ei ole Ülevõtjal kavatsust taotleda ülejäänud aktsiate ülevõtmist VPTS § 182(1) ega äriseadustiku 29(1). peatüki sätete alusel. Ülevõtja soovib Pakkumise raames suurendada oma osalust Tallinkis ning pakkuda Tallinki investoritele võimalust investeeringust väljumiseks mahus ja tingimustel, mida börs ei võimalda. Käesoleva teate seisuga ei kavatse Ülevõtja alustada menetlust Tallinki aktsiate noteerimise lõpetamiseks Nasdaq Tallinna Börsil ega ka Nasdaq Helsingi Börsil (hoidmistunnistuste osas). Pakkumine toimub vabatahtliku ülevõtmispakkumisena ning Ülevõtjal ei ole VPTS § 166 lg 1 kohaselt kohustust teha Pakkumine. Ülevõtja teeb Pakkumise hinnaga 0,55 eurot ühe Tallinki aktsia kohta. Pakkumise ostuhinna määramisel on lähtutud Tallinki aktsiate viimase kolme aasta keskmisest börsihinnast (ca 0,61 eurot), millest on maha arvatud Tallinki poolt kõigile aktsionäridele 3. juulil 2024 makstav dividend 0,06 eurot aktsia kohta. Vabatahtlik ülevõtmispakkumine tähendab, et Ülevõtja ei pea aktsiate ostuhinna määramisel lähtuma ülevõtmispakkumisreeglites sätestatud õiglase hinna määratlemise kriteeriumitest. Samuti tähendab see, et aktsionäridel ei ole kohustust, vaid võimalus valida, kas võtta Pakkumine vastu või mitte. Infortar käsitleb aktsionäre võrdselt ning Pakkumine tehakse kõikide Tallinki aktsiate suhtes, mis veel ei kuulu Ülevõtjale. Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt: ?Eesti majandus on juba üheksandat kvartalit languses, riigi reiting varasemast ühe astme võrra madalam ja geopoliitiline risk püsib endiselt kõrge. Juhul, kui Tallinkil peaks olema aktsionäre, kes meie piirkonna majanduslikes väljavaadetes kahtlevad, siis antud pakkumine loob turule likviidsuse ja võimaldab neil väljumist kaaluda. Infortar usub Tallinki finants- ja turupositsiooni ning plaanib ettevõtet hoida avaliku börsifirmana, kuid tuleb arvestada, et näiteks suuremate rahvusvaheliste investorite vaates on ettevõtte aktsia likviidsus ja turusügavus piiratud - Tallinki aktsia viimase aasta keskmine päevane käive ulatub 175 000 euroni." Pakkumise ja selle vastuvõtmise tingimused sätestatakse Ülevõtja poolt avalikustatavas prospektis (?Prospekt") ja Pakkumise teates. Ülevõtja esitab kooskõlas kohalduvate õigusaktidega Prospekti ja Pakkumise teate kooskõlastamiseks Finantsinspektsioonile (?FI"). Pärast FI kooskõlastust avaldatakse Prospekt ja Pakkumise teade FI poolt osundatud kuupäeval, kuid Ülevõtja kavatsuseks on alustada Pakkumisega käesoleva aasta juuli alguses ning Pakkumine on kavandatud kestma 35 päeva. Käesolev teade ei kujuta endast kellegi poolset pakkumist ega üleskutset mistahes väärtpaberite müümiseks ega ostmiseks üheski jurisdiktsioonis. Pakkumine tehakse kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktidega ning see ei kuulu ühegi välisriigi järelevalveasutuse poolt ülevaatamisele ega kooskõlastamisele. Pakkumist ei tehta isikutele, kelle osalemine Pakkumises eeldab lisaks Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevate nõuete täitmisele täiendava pakkumisdokumendi koostamist, registreeringu teostamist või mistahes muude meetmete rakendamist. Erinevuste korral Prospekti sisu ja mis tahes muu dokumendi või teate või nende tõlgete vahel kohaldatakse eestikeelse Prospekti tingimusi. Käesolev teade ei ole mõeldud otseseks või kaudseks avaldamiseks üheski jurisdiktsioonis, kus selline tegevus oleks ebaseaduslik, ega levitamiseks sellistesse riikidesse ega isikutele kelle suhtes pädevad asutused on kohaldanud finantssanktsioone. Isikud, kes on saanud käesoleva dokumendi või muid seonduvaid materjale (kaasa arvatud kontohaldurid, esindajad ja vara haldajad), peavad järgima eeltoodud piiranguid ega tohi saata ega levitada käesolevat dokumenti nimetatud jurisdiktsioonidesse ega isikutele. Ei käesolev dokument ega mis tahes muu Pakkumisega seoses edastatav informatsioon ei kujuta endast Ülevõtja ega ühegi teise isiku soovitust käesoleva dokumendi (sh mis tahes muu Pakkumisega seoses esitatud informatsiooni) saajale Tallinki aktsiate müügiks. Iga isik, kes kaalub aktsiate müüki, peaks iseseisvalt analüüsima Tallinki ning tema tütarühingute finantsseisundit ja olukorda ning andma Pakkumisele oma hinnangu. Kui käesolevas teates ei ole sätestatud teisiti, esitatakse kogu käesolevas teates sisalduv informatsioon teate kuupäeva seisuga. Infortar tegutseb kuues riigis, ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad on energeetika, laevandus ja kinnisvara. Infortar omab 46,8 protsendi suurust osalust AS-is Tallink Grupp, 100% osalust AS-is Eesti Gaas ning mitmekülgset ja kaasaegset, ca 113 000 m2 suurust kinnisvaraportfelli. Lisaks kolmele põhitegevusvaldkonnale tegutseb Infortar ka ehituse ja maavarade, põllumajanduse, trükkimise, taksonduse ja muudes valdkondades. Kokku kuulub Infortari kontserni 102 ettevõtet: 47 kontserni ettevõtet, 5 sidusettevõtet ja 50 sidusettevõtete tütarettevõtet. Arvestamata sidusettevõtteid annab Infortar tööd 1318 inimesele. Lisainfo: Kadri Laanvee AS Infortar investorsuhete juht Tel. 5156662 E-mail: kadri.laanvee@infortar.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=f2HcO04KbX4JdNzZ1I1fgBGaQsZtI4Bbjf2b HKFAAXBDxsz3wep7XSq4NGKmcdCmBCnQpQfn6X_vJa2YwXdM5dcJ9unF7gLSbQiUraGXtVpShyrEloGJ f43CrtW-3UZ2) www.infortar.ee/investorile (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=GhoGqanDpc-KGqEgIQLCcjB- 0BlMf_vLfY4tmdq4pRZ1tlzrZdPCrx4nkyyh3Wp9Hj9DaNjsBInjaKYzk8vQqPl8T5Ze8ceh4N7qexBT 4RXv-sSvC9dSw6R6RD7O78g-)
Pealkiri
NOTICE OF INTENTION TO MAKE A VOLUNTARY TAKEOVER OFFER TO ACQUIRE THE SHARES OF AKTSIASELTS TALLINK GRUPP
Teade
AS INFORTAR (a company registered in Estonia with registry code 10139414, "Infortar" or "Offeror") announces its intention to make a voluntary takeover offer to all shareholders of Aktsiaselts Tallink Grupp ("Tallink") to acquire all shares of Tallink not held by the Offeror ("Offer"). After the Offer, the Offeror does not intend to apply for takeover of the remaining shares either according to § 182(1) of the Estonian Securities Market Act or provisions of chapter 29(1) of the Estonian Commercial Code. With the Offer the Offeror wishes to increase its shareholding in Tallink and to offer the investors of Tallink an opportunity to exit their investment in extent and on conditions not available on the stock exchange. As of the date of this notice the Offeror does not intend to initiate proceedings for terminating the listing of Tallink shares at Nasdaq Tallinn Stock Exchange or Nasdaq Helsinki Stock Exchange (with respect to depository receipts). The Offer takes place as a voluntary takeover offer and the Offeror is not obliged to conduct the Offer under § 166 of the Estonian Securities Market Act. The Offeror makes the Offer with the price of 0.55 euros per one Tallink share. Upon determining the offer price, the average market price of Tallink shares for the last three years (ca 0.61 euros) has been taken into account from which the dividend payable to all shareholders of Tallink on 3 July 2024 in the sum of 0.06 euros per share has been deducted. A voluntary takeover offer means that the offeror must not determine the offer price based on the criteria for determining the just price specified in the takeover offer rules. Furthermore, this also means that the shareholders are not obligated to participate in the Offer. All shareholders may freely choose whether to accept the Offer or not. Infortar treats all shareholders equally and the Offer is made with respect to all shares of Tallink not yet belonging to the Offeror. Chairman of the Management Board of Infortar Ain Hanschmidt: ?Estonian economy has been declining for nine consecutive quarters, country's credit rating has been lowered and the geopolitical risk is still high. In case Tallink has any shareholders who doubt in the economic outlook of our region then this offer brings liquidity to the market and provides them an opportunity to consider an exit. Infortar believes in the financial and market position of Tallink and plans to keep it a public listed company, however, it must be taken into account that for larger international investors the liquidity of the company's stock and market depth is limited - the average daily turnover of Tallink shares for the last year is about 175,000 euros" The terms of the Offer and its acceptance shall be determined in the takeover prospectus ("Prospectus") and Offer notice to be published by the Offeror. In accordance with applicable law the Offeror shall submit the Prospectus and the Offer notice to the Estonian Financial Supervision and Resolution Authority ("EFSA") for approval. The Prospectus and Offer notice shall be published at a date determined by EFSA after their approval, however, the Offeror intends to start the Offer in the beginning of July 2024 and the Offer is intended to last for 35 days. This notice does not constitute, or form part of, any offer, invitation or solicitation by any party to sell or purchase any securities in any jurisdiction. The Offer shall be made in accordance with the laws of the Republic of Estonia and will not be subject to any review or approval by any foreign regulatory authority. The Offer will not be made to persons whose participation in the Offer requires an additional offer document to be prepared, a registration effected or that any other measures would be taken in addition to those required under the laws of the Republic of Estonia. In the event of any inconsistency between the contents of the Prospectus and any other document or release, the provisions of the Prospectus in the Estonian language shall prevail. This notice is not for release or distribution, directly or indirectly, in or into any jurisdiction where to do so would be unlawful or to persons or jurisdictions who are subject to financial sanctions imposed by competent authorities. Persons receiving this document or any other related documents (including custodians, nominees and trustees) must observe these restrictions and must not send or distribute this document in or into the relevant jurisdictions or to relevant persons. Neither this document nor any other information supplied in connection with the Offer should be considered as a recommendation by either Offeror or by any other person to any recipient of this document (including any other information supplied in connection with the Offer) to sell any Tallink shares. Each person who contemplates selling any shares should make its own independent investigation of the financial condition and affairs of Tallink and its subsidiaries, and its own appraisal of the Offer. Unless otherwise specified in this notice, all information contained in this notice is presented as at the date of this notice. Infortar operates in six countries, the company's main fields of activity are energy, maritime transport, and real estate. Infortar owns a 46,8% stake in AS Tallink Grupp, a 100% stake in AS Eesti Gaas and a versatile and modern real estate portfolio of approx. 113,000 m2. In addition to the three main areas of activity, Infortar also operates in construction and mineral resources, agriculture, printing, taxi business and many other areas. A total of 102 companies belong to the Infortar group: 47 subsidiaries, 5 affiliated companies and 50 subsidiaries of affiliated companies. Excluding affiliates, Infortar employs 1,318 people. Additional information: Kadri Laanvee Investor Relations Manager e-mail: kadri.laanvee@infortar.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=f2HcO04KbX4JdNzZ1I1fgBGaQsZtI4Bbjf2b HKFAAXAbTgIizXk8DLZuLIpdyIax6XOGUF_DfRYBt8hE38tvXEAEQVomn5DVGv7nDzT41o1Ld7U0_PoD js0cl_zYjmMv) phone: +372 5156662 https://infortar.ee/en/investor (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=hufga4iGDYD7sWpPw3tAWl9- 8JFwybvRWki_ygvCObK_cSa5PdonSyZ8OA1PBFckzjOuA6afmPERQ7ttJ_rxmQjSvD1YepLTkriZ_1Gy GFibUS3VSd-KN20phkXUNMip)