Börsiteade
AS Pro Kapital Grupp
Kategooria
Muud korporatiivtoimingud
Kuupäev
15.01.2024 17:00:00
Pealkiri
Tagatud võlakirjade 2020/2024 kirjalik menetlus lõppes AS-le Pro Kapital Grupp positiivselt
Teade
Tagatud võlakirjade 2020/2024 kirjalik menetlus lõppes AS-le Pro Kapital Grupp positiivselt 22. detsembril 2023 avaldas AS Pro Kapital Grupp (edaspidi Ettevõte) teate, et andis Nordic Trustee & Agency AB (publ)'le (edaspidi Agent) ülesandeks algatada kirjalik menetlus, millega Ettevõtte taotles Nasdaq Stockholmi börsil noteeritud tagatud võlakirjade omanikelt nõusolekut võlakirjade tähtaja pikendamiseks, teatud tingimuste muutmiseks võlakirjade tingimustes. Ettevõtte veebilehel avaldatud kirjaliku menetluse teates on täpsemalt kirjeldatud, et Ettevõte taotles tagatud, fikseeritud intressimääraga võlakirjade 2020/2024, ISIN SE0013801172, kogumahuga 28 500 000 eurot (edaspidi Võlakirjad) omanikelt nõusolekut võlakirjade tähtaja pikendamiseks, teatud muudatuste tegemiseks võlakirjade tingimustes, sealhulgas osalist lunastamist (edaspidi Taotlus). Kirjalikus menetluses hääletamise tähtaeg saabus 15. jaanuaril 2024, kell 15:00 Kesk-Euroopa aja järgi. Käesolevaga teatab Ettevõte, et on saanud piisava arvu võlakirjaomanike hääli, et moodustada kvoorum ja saavutada Taotlusele nõusolek. Seega on Agent täna, so 15. jaanuaril 2024, lõpetanud kirjaliku menetluse, mille Ettevõte algatas 22. detsembril 2023. aastal. Võlakirjade tingimusi muudetakse ja uuendatakse selliselt, et kajastada Taotluses kirjeldatu heakskiitmist, kui Agent on veendunud, et ta on saanud kirjalikku menetlust käsitlevas teatises sätestatud dokumendid ja tõendid. Võlakirjade muudetud tingimused avaldatakse Ettevõtte veebilehel. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå on tegutsenud kirjaliku menetluse õigusnõustajana. Edoardo Preatoni Juhatuse liige +372 614 4920 prokapital@prokapital.ee (mailto:prokapital@prokapital.ee)
Pealkiri
AS Pro Kapital Grupp obtains bondholders’ approval in the written procedure under its senior secured bonds 2020/2024
Teade
AS Pro Kapital Grupp obtains bondholders' approval in the written procedure under its senior secured bonds 2020/2024 On 22 December 2023, AS Pro Kapital Grupp (hereinafter referred to as the Company) announced that it had instructed Nordic Trustee & Agency AB (publ) (hereinafter referred to as the Agent) to initiate a written procedure under the Company's outstanding bonds listed on Nasdaq Stockholm to request an extension of maturity and certain other amendments to the terms and conditions for the bonds. As further described in the notice of written procedure published on the Company's web page, the Company requested the approval from holders of its EUR 28,500,000 senior secured callable fixed rate bonds 2020/2024 with ISIN SE0013801172 (hereinafter referred to as the Bonds) to extend the maturity of the Bonds and to make certain others amendments to the terms and conditions including a partial redemption (hereinafter referred to as the Request). The last time and day of voting in the written procedure was 15:00 CET on 15 January 2024. The Company hereby announces that a sufficient number of votes was obtained in order to form quorums and that requisite majority of the bondholders voted in favour of the Request. Accordingly, the Agent has today, 15 January 2024 concluded the written procedure initiated by the Company on 22 December 2023. The terms and conditions of the Bonds will be amended and restated to reflect the approval of the Request upon the Agent being satisfied that it has received the documentation and evidences set out in the notice of written procedure. The amended and restated terms and conditions of the Bonds will upon execution be published on the Company's web page. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå has acted as legal advisor in relation to the written procedure. Edoardo Preatoni Member of the Management Board +372 614 4920 prokapital@prokapital.ee (mailto:prokapital@prokapital.ee)