Börsiteade
AS Tallink Grupp
Kategooria
Muud korporatiivtoimingud
Kuupäev
15.12.2023 09:00:00
Pealkiri
AS-i Tallink Grupp laenukohustuste muutused
Teade
AS Tallink Grupp (?kontsern") on allkirjastanud 298 miljoni euro suuruse
laenulepingu. Finantseerimise korraldasid Nordea Bank Abp, filial i Norge,
Danske Bank A/S, KfW-IPEX Bank GmbH, AS Swedbank ja Skandinaviska Enskilda
Banken AB (publ). Nordea Bank Abp, filial i Norge, Skandinaviska Enskilda Banken
AB (publ) oli tehingu koordinaatorid. Laenu makse- ja tagatisagent on Nordea
Bank Abp, filial i Norge. Laenuleping sisaldab jätkusuutlikuse kriteeriumeid
ning Nordea Bank, Filial i Norge oli jätkusuutlikkuse koordinaator.
Ujuva intressimääraga Euriboril baseeruva laenu tähtaeg on viis aastat.
Laenu kasutatakse järgmiste laenukohustuste saldode tagasimaksmiseks:
* 2016. aasta detsembris pankade sündikaadilt võetud ning 2022. aasta
detsembris muudetud ja korrigeeritud 280 miljoni euro suurune laen;
* 2018. aasta juulis pankade sündikaadilt võetud 110 miljoni euro suurune
laen;
* 2019. aasta novembris võetud 60 miljoni euro suurune korduvkasutusega
laenulimiidi leping
AS-lt Swedbank;
* 2020. aasta juunis võetud 100 miljoni euro suurune laen Ettevõtluse ja
Innovatsiooni SA-lt (endine SA KredEx);
* 2020. aasta novembris võetud 100 miljoni euro suurune laen Põhjamaade
Investeerimispangalt; ning
* seni tasumata COVID-19 pandeemia ajal edasi lükatud põhiosa tagasimaksed.
Tehingu tulemusel väheneb kontserni refinantseerimisrisk, pikeneb tagasimakse
periood, väheneb laenuteenindamise koormus ja taastub COVID-19 eelne
tegevuspaindlikkus.
Laenu garanteerivad AS-i Tallink Grupp tütarettevõtted Tallink Sea Line Ltd,
Tallink Victory Line Ltd, Tallink Ltd, Tallink Autoexpress Ltd, Tallinn Swedish
Line Ltd, Tallink High Speed Line Ltd, Tallink Fast Limited ja Tallink Hansaway
Limited. Laenu tagatisteks on loetletud ettevõtetele kuuluvad laevad.
Nimetatud laenude ennetähtaegse tagasimaksmise tõttu kantakse laenuperioodi
jooksul amortiseeruvad korraldustasud maha.
Anneli Simm
Investorsuhete juht
AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail: anneli.simm@tallink.ee
Pealkiri
Changes in AS Tallink Grupp’s loan obligations
Teade
AS Tallink Grupp ("the Group") has signed a loan agreement in the amount of EUR
298 million. The financing is arranged by Nordea Bank Abp, filial i Norge,
Danske Bank A/S, KfW-IPEX Bank GmbH, AS Swedbank and Skandinaviska Enskilda
Banken AB (publ). Nordea Bank Abp, filial i Norge, Skandinaviska Enskilda Banken
AB (publ) acted as coordinators. The payment and security agent is Nordea Bank
Abp, filial i Norge. The loan includes sustainability-linked clauses. Nordea
Bank, Filial i Norge acted as Sustainability Coordinator.
The final maturity of the Euribor based floating interest rate loan is five
years.
The loan will be used to repay the outstanding balances of the following loan
obligations:
* EUR 280 million loan from the syndicate of banks taken in December 2016 and
amended and restated in December 2022;
* EUR 110 million loan from the syndicate of banks taken in July 2018;
* EUR 60 million revolving credit facility from AS Swedbank taken in November
2019;
* EUR 100 million loan from Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA (formerly SA
KredEx) taken in June 2020;
* EUR 100 million loan from Nordic Investment Bank taken in November 2020; and
* remaining principal repayments that were postponed during the COVID-19
pandemic.
As a result of the transaction the Group's refinancing risk decreases, repayment
profile lengthens, loan service burden declines and pre-COVID-19 operational
flexibility is restored.
The new loan is guaranteed by the subsidiaries of AS Tallink Grupp: Tallink Sea
Line Ltd, Tallink Victory Line Ltd, Tallink Ltd, Tallink Autoexpress Ltd,
Tallinn Swedish Line Ltd, Tallink High Speed Line Ltd, Tallink Fast Limited and
Tallink Hansaway Limited. The loan is secured by the mortgages on the ships
belonging to these subsidiaries.
Due to the early repayment of these loans, the arrangement fees that were
amortised over the loan period will be written off.
Anneli Simm
Investor Relations Manager
AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn, Estonia
E-mail: anneli.simm@tallink.ee