Börsiteade
AS Inbank
Kategooria
Muud korporatiivtoimingud
Kuupäev
11.12.2023 08:30:00
Pealkiri
Inbanki allutatud võlakirjade märkimistulemused
Teade
Reedel, 8. detsembril 2023 lõppes AS-i Inbank (edaspidi Inbank) allutatud
võlakirjade avalik pakkumine. Märkimisest võttis osa 2893 investorit, kes
märkisid allutatud võlakirju kokku 45,7 miljoni euro eest. Seega märgiti
emissiooni maht 7,6-kordselt üle.
Kuna emissiooni esialgne maht 6 miljonit eurot märgiti üle, kasutas Inbank
õigust suurendada emissiooni mahtu 8 miljoni euroni.
Inbanki juhatus otsustas jaotada allutatud võlakirjad investorite vahel
järgmiste põhimõtete järgi:
* Kõik sama märkija poolt tehtud märkimiskorraldused summeeriti;
* Kuni 1000 euro suurused märkimiskorraldused rahuldati täies mahus;
* Üle 1 000 000 euro suurused märkimiskorraldused vähendati 1 000 000 euroni;
* Investoritele jaotati 13,36% nende märgitud mahust, mis on suurem kui 1000
eurot;
* Komakohtadega võlakirjade arv ümardati lähima täisarvuni.
Kommenteerib Inbanki finantsjuht ja juhatuse liige Marko Varik:
"Suur rõõm on näha sedavõrd kõrget huvi Inbanki allutatud võlakirjade emissiooni
vastu. Märkimiste koguarv mahus 46 miljonit eurot ning kokku ligi kolm tuhat
märkijat taaskord kinnitab, et usaldus Inbanki ärimudeli ning kasvuplaanide
vastu on väga tugev. Hea meel on näha, et aina enam jaeinvestoreid teevad
tutvust võlakirja investeeringutega. Loodetavasti toob see endaga kaasa ka
positiivse mõju järelturu likviidsusele.
Investoritelt kaasatud vahendeid kasutab Inbank rahvusvahelise kasvu jätkamiseks
ja oma finantseerimisplatvormi arendamiseks. Allutatud võlakirjad tugevdavad
meie kapitalistruktuuri ja aitavad ellu viia Inbanki kasvustrateegiat."
Pakkumine viidi läbi Finantsinspektsiooni poolt 27.11.2023 registreeritud
allutatud võlakirjade programmi põhiprospekti ning Inbanki juhatuse 27.11.2023
otsusega kinnitatud võlakirjade lõplike tingimuste alusel.
Inbank väljastas emissiooni tulemusel allutatud võlakirju nimiväärtusega 1000
eurot, intressimääraga 9% aastas. Võlakirjade lunastamistähtaeg on 10 aastat,
sealjuures on Inbankil õigus Finantsinspektsiooni loal võlakirju enne tähtaega
lunastada 5 aasta möödudes.
Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele eeldatavalt 13.12.2023 ning
nendega alustatakse kauplemist Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade
nimekirjas 14.12.2023 või sellele lähedasel kuupäeval.
Inbank on Euroopa Liidu panganduslitsentsiga finantstehnoloogia ettevõte, mis
ühendab kaupmehi, tarbijaid ja finantsasutusi järgmise põlvkonna embedded
finance platvormil. Koostöös 5400+ kaupmehega on Inbankil 894 000+ aktiivset
lepingut ja hoiuseid kogutakse kaheksas Euroopa riigis. Inbanki võlakirjad on
noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.
Lisainfo:
Marko Varik
finantsjuht
marko.varik@inbank.ee
+372 5690 0286
Pealkiri
Outcome of Inbank Subordinated Bond Subscription
Teade
On Friday, 8 December 2023, the public offering of subordinated bonds of AS
Inbank (hereinafter Inbank) ended. 2893 investors participated in the issue,
subscribing to subordinated bonds for a total of 45.7 million euros. This means
the initial issue volume was oversubscribed 7.6 times.
As the initial issue volume of 6 million euros was oversubscribed, Inbank used
its right to increase the issue volume to 8 million euros.
The Management Board of Inbank decided to allocate the subordinated bonds based
on the following principles:
* All subscription orders of the same subscriber were summed up;
* All subscription orders in the amount of 1,000 euros were accepted in full;
* All subscription orders above 1,000,000 euros were reduced to 1,000,000
euros;
* Investors were allocated 13.36% of the amount exceeding the 1,000 euro
threshold;
* The number of bonds with decimal places was rounded to the nearest whole
number.
Marko Varik, CFO and Member of the Management Board of Inbank, comments on the
results:
"I'm really delighted to see such a high interest for Inbank's subordinated bond
issue. Total subscriptions close to 46 million euros, as well as almost three
thousand investors subscribing, once again confirms that the confidence in
Inbank's business model and growth plans is very strong. Happy to see more and
more retail investors becoming acquainted with bond investments. Hopefully it
will also have a positive impact for the liquidity in the secondary market.
Inbank uses the funds raised from investors to continue international growth and
develop its financing platform. Subordinated bonds strengthen our capital
structure and help implement Inbank's growth strategy."
The offering was conducted based on the base prospectus of subordinated bonds
program registered by the Estonian Financial Supervision and Resolution
Authority (FSA) on 27 November 2023 and the final terms of the subordinated
bonds approved by the Management Board of Inbank on 27 November 2023.
As a result of the issue, Inbank issued subordinated bonds with a nominal value
of 1,000 euros and an interest rate of 9% per annum. The maturity date of the
bonds is 10 years. Inbank has a premature redemption right after 5 years subject
to permission from the Estonian Financial Supervision and Resolution Authority.
The bonds will be transferred to the investors' securities accounts presumably
on 13 December 2023 and will be admitted to trading on the Baltic Bond List of
Nasdaq Tallinn Stock Exchange on or about 14 December 2023.
Inbank is a financial technology company with an EU banking license that
connects merchants, consumers and financial institutions on its next generation
embedded finance platform. Partnering with 5,400+ merchants, Inbank has
894,000+ active contracts and collects deposits across 8 European markets.
Inbank bonds are listed on the Nasdaq Tallinn Stock Exchange.
Additional information:
Marko Varik
CFO
marko.varik@inbank.ee
+372 5690 0286