Börsiteade
Bigbank AS
LEI kood
5493007SWCCN9S3J2748
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Sektor(id)
Krediidiasutus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Muud korporatiivtoimingud
Teate ID
10040
Esitamise kuupäev ja aeg
30.12.2022 16:30:00
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
Bigbank AS plaanib kaasata täiendavat kapitali
Teade
Bigbank AS plaanib 2023. aasta esimeses kvartalis allutatud võlakirjade emissiooni kogumahuga kuni 15 miljonit eurot. Tegemist on Bigbank AS-i 2022. aastal loodud allutatud võlakirjade programmi kogumahuga 35 miljonit eurot teise emissiooniga, mis on kavas läbi viia Finantsinspektsiooni poolt 05.09.2022. aastal registreeritud põhiprospekti alusel. Võlakirju on kavas pakkuda avalikult Eestis, Lätis ja Leedus. Võlakirjade pakkumise algusest, sh märkimistingimustest, teavitab Bigbank AS eraldi. Täiendavalt plaanib Bigbank AS 2023. aasta esimeses kvartalis viia läbi esimese taseme täiendavatesse omavahenditesse (AT1) kuuluvate võlakirjade suunatud emissiooni. Tulenevalt AT1 võlakirjade keerukusest ei ole neid plaanis pakkuda avalikult ning pakkumine saab olema suunatud üksnes valitud investoritele. Kapitali kaasamiste eesmärk on tugevdada Bigbank AS-i omavahendite positsiooni ning katta Bigbank AS-ile kehtestatud kapitalinõudeid. Bigbank AS (www.bigbank.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=rxCi- dvlhMghGdFNtLpnAeqtrXq27NLPav2AnxE8ZIOujJbbqlm9mNGQft9bCpzRKocFhj_JKFyxXnADYoeIZ SmfCZlmrPvFFPufdOajEgFEjps6zNb7l2Bv2iIJP6P-zUSuQrghMHgLBn7Fu7tJpOsd5vFhDXZid- 6_L9kxeqWicn8RNqd6s1kdF4eKOg1pkyZITwv3K1ec_Lj9M1dtY6ZXg5ipjEDqTLmebdFUMoE=)) on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide laenudele ja hoiustele keskendunud pank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis. Bigbanki bilansimaht ületab 1,5 miljardit eurot. Argo Kiltsmann Juhatuse liige Telefon: +372 5393 0833 E-mail: [email protected] www.bigbank.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=rxCi- dvlhMghGdFNtLpnAeadXK7s-y8tn_BfllGTnMvaUiJ_9v38f5- DeM_FJD0uCPMsx0QJNWlsoPzHj9W5ldecVZEkhU7LEXvXAnxotv2rKT3_pQkoIoO5HBfTZpszBXvT3kW mN6p8UAGJ2ve6v1AcggJnQc5vcRLYXu9- TusFI0xs3DAZ1_TnD1TDA3EHh4zt_0Ro7JPcLsj8rg2iAIZ5WuwB7vk5nPRy9O7-uCA=)
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Bigbank AS is planning to raise additional capital
Teade
Bigbank AS is planning an issue of subordinated bonds in Q1 2023 in the total volume of up to 15 million euros. It will be the second issue of the subordinated bond programme of Bigbank AS with a total volume of up to 35 million euros created in 2022 and is expected to be carried out under the base prospectus registered by the Estonian Financial Supervision Authority on 5 September 2022. The subordinated bonds are planned to be offered in Estonia, Latvia and Lithuania. Bigbank AS will notify about the start of the offering period, including the subscription terms, separately. In addition, Bigbank AS also plans to carry out a private placement of Additional Tier 1 bonds (AT1 bonds) in the first quarter of 2023. Due to the complexity of AT1 bonds, the bonds are not planned to be offered publicly and the offer will be aimed only at selected investors. The purpose of raising capital is to strengthen the own funds position of Bigbank AS and cover the capital requirements applicable to Bigbank AS. Bigbank AS (www.bigbank.eu (http://www.bigbank.eu)) is a bank based on Estonian capital focused on loans and deposits of private and corporate customers, which, in addition to activities in Estonia, has branches in Finland, Sweden, Latvia, Lithuania and Bulgaria, and which also offers its products as a cross-border service in Austria, Germany and the Netherlands. Bigbank AS balance sheet exceeds 1.5 billion euros. Argo Kiltsmann Member of the Management Board Telephone: +372 5393 0833 E-mail: [email protected] www.bigbank.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=rxCi- dvlhMghGdFNtLpnAeadXK7s-y8tn_BfllGTnMvaUiJ_9v38f5- DeM_FJD0uCPMsx0QJNWlsoPzHj9W5ldecVZEkhU7LEXvXAnxotv2rKT3_pQkoIoO5HBfTZpszBXvT3kW mN6p8UAGJ2ve6v1AcggJnQc5vcRLYXu9- TusFI0xs3DAZ1_TnD1TDA3EHh4zt_0Ro7JPcLsj8rg2iAIZ5WuwB7vk5nPRy9O7-uCA=)