Tallinna Sadam teenis III kvartalis 31 miljonit eurot müügitulu ja 6 miljonit
eurot kasumit. Üheksa kuu müügitulu oli 89 miljonit eurot ja kasum ulatus 13
miljoni euroni. III kvartalis suurenes investeeringute maht ligi 5 miljoni
euroni, aasta algusest kokku investeerisime 11 miljonit eurot.
III kvartalis langesid aasta võrdluses nii müügitulu (-14%), korrigeeritud
EBITDA (-25%) kui ka kasum (-49%). Tegevuskulud III kvartalis vähenesid
peamiselt seoses energiahindade langusega. 9 kuu kokkuvõttes vähenes müügitulu
5% ja kulude kasvu survel langesid korrigeeritud EBITDA (-17%) ja kasum (-46%).
Üheksa kuu kokkuvõttes kasvas reisijate arv 15%, kuid liinil oli vähem
reisilaevu. Eelneva aastaga võrreldes külastas meie sadamaid vähem kruiisilaevu,
ehkki laevade täituvus oli oluliselt kõrgem. Kaubamahtudes jätkus langus
tulenevalt sanktsioonidest ja üldisest kaubamahtude vähenemisest, mis tõi kaasa
müügitulu ja korrigeeritud EBITDA languse. Laevanduses näitasid kasvu nii
reisiparvlaevad kui jäämurdja Botnica, kuid regulaarsed dokitööd ja uue
prahilepingutega seotud kulud mõjutasid Botnica kasumlikkust. Palgasurve ja
Euribori tõusu mõjul suurenesid kulude poolel enim tööjõukulud ja finantskulud.
Tallinna Sadama esimees Valdo Kalm nendib, et ajad on keerulised ja oleme
liikunud järjest ühest kriisist teise, kuid ettevõte teenib jätkuvalt korralikku
kasumit. Erinevad ärivaldkonnad tasakaalustavad üksteist muutes kontserni
tervikuna vastupidavaks väliskeskkonna riskidele, mistõttu oleme valmis ka
järgmisel aastal dividende maksma ja samas investeeringutega jätkama. ?Hetkel on
tugev fookus kulude kokkuhoiul ja samas uute kasvuprojektide arendamisel ja
käivitamisel nagu Paldiski meretuuleparkide kai ehitus ja hoolduslaevastiku
tasuvusanalüüs ning Pakrineeme sadama LNG kai opereerimise alustamine," ütles
Kalm.
Tallinna Sadama juhatus tutvustab kontserni finantstulemusi 10. novembril
veebiseminaridel, sh kell 10.00 toimub veebiseminar eesti keeles (link
eestikeelsele seminarile (https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MThkOGM0NjYtYTI0Ni00NWI4LWEwMTctNjYxMDgyMzNiYTAx%40thread.v2/0
?context=%7B%22Tid%22%3A%223c572f71-c808-4685-aa00-
2ca59a11c7e2%22%2C%22Oid%22%3A%22a6492212-75ef-498f-8735-75f88c5d463a%22%2C%22Is
BroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a)) ja kell
11.00 toimub seminar inglise keeles (link ingliskeelsele seminarile
(https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NzVmMDRmMzAtZjg0My00NjUwLTk2NGEtNGY1NTIwYjI4NWI2%40thread.v2/0
?context=%7B%22Tid%22%3A%223c572f71-c808-4685-aa00-
2ca59a11c7e2%22%2C%22Oid%22%3A%22a6492212-75ef-498f-8735-75f88c5d463a%22%2C%22Is
BroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a)).
Peamised finantsnäitajad (mln EUR):
III kv III kv +/- 9 kuud 9 kuud +/-
2023 2022 % 2023 2022 %
Müügitulu 31,4 36,3 -13,5 88,6 93,5 -5,2
Korrigeeritud EBITDA 13,5 18,0 -24,9 38,8 46,9 -17,2
Korrigeeritud EBITDA marginaal 43,0% 49,6% -6,6 43,8% 50,2% -6,4
Ärikasum 7,4 11,8 -37,1 20,0 28,2 -29,0
Tulumaks 0 0 - -3,0 -4,1 -27,4
Perioodi kasum 6,0 11,7 -49,1 13,0 24,0 -45,6
Investeeringud 4,8 3,5 37,4 10,9 12,4 -12,3
30.09.2023 31.12.2022 +/-
Varade maht 612,7 621,2 -1,6%
Intressi kandvad võlakohustused 180,0 187,4 -3,9%
Muud kohustused 57,9 52,9 9,6%
Omakapital 374,8 381,0 -1,6%
Aktsiate arv 263,0 263,0 0,0%
Olulisemad sündmused III kvartalis:
* Reisiparvlaev Regula lisareisid 2023 septembris
* Muudatused ASi Tallinna Sadama tütarettevõtte TS Shipping OÜ juhatuses
* Riigi osaluse valitseja alates juulist 2023 Kliimaministeerium
* Jäämurdja Botnica 2023. a suvetööd - Equinor, British Petroleum ja
Baffinland
* Vanasadama Kruiisiterminal sai rahvusvahelise keskkonnamärgise Green Key
* Paldiski Lõunasadam 30 ja meretuuleparkide kai nurgakivi panek
* Crevex2023 kriisiõppus Muugal
Müügitulu
Müügitulu kahanes 2023. aasta 9 kuuga 4,8 mln eurot (-5,2%) 88,6 mln euroni.
Müügitulu languse taga oli laevatasude, elektrienergia müügi, kaubatasude ja
muude teenuste tulude vähenemine, mida ei kompenseerinud tulude suurenemine
mandri-Eesti ja suursaarte vahelisest üleveoteenusest, reisijatasudest,
jäämurdja Botnica prahitasust muude segmendis ja kasutusrendist.
Müügitulu liikide lõikes oli 9 kuu suurimaks muutuseks laevatasu tulude langus
5,5 mln euro võrra (-18,6%) 24,1 mln euroni. Laevatasude languse taga on
eelkõige kaubamahtude langusest tingutud kauba- ja ro-pax laevade külastuste
arvu vähenemine ning kruiisilaevade külastuste arvu langus (-44,9%).
Segmentidest langes müügitulu 9 kuu võrdluses kaubasadamate ja reisisadamate
segmendis, mida ei suutnud kompenseerida müügitulude kasv reisiparvlaevade ja
muud segmendis (jäämurdja Botnica).
Reisisadamate segmendi müügitulu kahanes 9 kuuga 1,0 mln euro võrra ehk 3,2%
eelneva aasta suhtes peamiselt laevatasu tulu (-2,1 mln eurot) vähenemise tõttu
seoses kruiisilaevade külastuste vähenemisega. III kvartalis langes müügitulu
võrreldes aasta varasemaga 17,2% 10,7 mln euroni (-2,2 mln eurot), mille
peamiseks põhjuseks oli laevatasutulude langus tulenevalt vähenenud
kruiisilaevade külastustest.
Kaubasadamate segmendi 9 kuu müügitulu langes võrreldes aasta varasemaga (-6,1
mln eurot, -21,2%). Suurem langus oli laevatasude tuludes (-3,5 mln eurot)
seoses vähenenud laevakülastustega tulenevalt kaubamahtude langusest. Kaubatasud
vähenesid (-0,6 mln eurot), kuna kaubamahud langesid kõikides lastiliikides
peale mitte-merelise. Elektrienergia müügitulu vähenes (-1,9 mln eurot), kuna
tarbimine kaubamahtude vähenemise tõttu on langenud ning ka elektrienergia hind
oli madalam. III kvartali võrdluses langes kaubasadamate segmendi müügitulu 2,2
mln eurot (-23,4%), peamiselt laevatasude ja elektrienergia müügi vähenemise
tõttu.
Reisiparvlaevade segmendis tulu kasvas 9 kuuga 1,7 mln eurot (+6,5%) peamiselt
üleveoteenuste tulu kasvu tõttu. Üleveoteenuste tulu on suurenenud lepingulise
tasu tõusust tulenevalt Eesti kütuse-, tööjõu- ja tarbijahinnaindeksi kasvust.
III kvartali võrdluses kasvas reisiparvlaevade segmendi müügitulu 0,2 mln eurot
(+1,6%).
Muu segmendi müügitulu kasvas 9 kuuga 0,5 mln eurot (+6,0%). Müügitulu kasvas
tänu jäämurdja Botnica täiendavale suvetööle ja suuremale prahitasule
jäämurdehooajal, mis jäid esimesse poolaastasse. III kvartali müügitulu langes
kuna Botnica kasutusmäär langes. Eelmisel aastal algas Baffinlandi projekt varem
ja vabu prahipäevi kolmandas kvartalis ei olnud. Sellel aastal tehti III
kvartalis suvetööd BP Exploration Operating Companyle ja Baffinlandi prahitööle
Kanadas mindi septembri alguses ehk hilisemalt kui eelmisel aastal. III
kvartalis vähenes müügitulu 0,6 mln eurot (-17,0%).
EBITDA
Korrigeeritud EBITDA vähenes 9 kuuga 8,1 mln euro võrra (-17,2%) 38,8 mln
euroni. Kõige enam vähenes korrigeeritud EBITDA kaubasadamate segmendis (-4,7
mln eurot). Segment muus oli korrigeeritud EBITDA langus (-3,4 mln eurot)
põhjustatud kulude kasvust ja vähenenud kasumist sidusettevõttest. Reisisadamate
segmendi korrigeeritud EBITDA (-0,9 mln eurot) langes tulenevalt tulude
vähenemisest, mida veidi kompenseeris kulude langus. Segmentidest kasvas vaid
parvlaevade segmendi korrigeeritud EBITDA (+0,9 mln eurot), seda tänu tulude
kasvule. III kvartalis vähenes korrigeeritud EBITDA võrreldes eelmise aastaga
4,5 mln eurot (-24,9%). Korrigeeritud EBITDA langes kõigis segmentides välja
arvatud reisiparvlaevad. Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 9 kuuga 50,2%-lt
43,8%-le ja III kvartalis 49,6%-lt 43,0%-le.
Kasum
Kasum enne tulumaksu langes 9 kuu võrdluses 12,1 mln eurot (-43,0%) 16,0 mln
euroni. Kasum langes ärikasumist enam, kuna sidusettevõttest Green Marine
kapitaliosaluse meetodil arvestatud tulemus langes 0,4 mln euro võrra ja
finantskulud (neto) kasvasid (+3,5 mln eurot). 9 kuu kasum vähenes aasta baasil
10,9 mln eurot (-45,6%). III kvartali kasum oli 6,0 mln eurot (-5,7 mln eurot,
-49,1%).
Investeeringud
2023. aasta 9 kuuga investeeris kontsern 10,9 mln eurot, mis oli 1,5 mln eurot
vähem kui aasta varem. 2023. aasta 9 kuu investeeringud olid jäämurdja Botnica
regulaarsed dokitööd ja jääklassi parandamine, Paldiski Lõunasadamasse uue kai
rajamine, Vanasadamas kai ja kai rambi rekonstrueerimine, reisiterminali D
ümbritseva välisruumi rekonstrueerimise lõpetamine, Muuga sadamas ro-ro kauba
teenindusvõimsuse suurendamine (II korruse ramp) ning investeeringud
tarkvarasse. III kvartali investeeringute summaks kujunes 4,8 mln eurot (2022.
aasta III kvartalis 3,5 mln eurot).
Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:
tuhandetes eurodes 30.09.2023 31.12.2022
----------------------------------------------------------------
VARAD
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 37 912 44 387
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 14 074 7 477
Lepingulised varad 582 0
Varud 387 749
Müügiootel põhivara 0 100
Käibevara kokku 52 955 52 713
Põhivara
Investeeringud sidusettevõtetesse 2 137 2 099
Muud pikaajalised nõuded 29 303
Materiaalne põhivara 555 660 564 379
Immateriaalne põhivara 1 968 1 735
Põhivara kokku 559 794 568 516
----------------------------------------------------------------
Varad kokku 612 749 621 229
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
KOHUSTISED
Lühiajalised kohustised
Võlakohustised 13 916 15 916
Eraldised 978 2 013
Sihtfinantseerimine 8 131 8 578
Maksuvõlad 1 726 1 060
Võlad tarnijatele ja muud võlad 9 598 9 770
Lepingulised kohustised 1 650 62
Lühiajalised kohustised kokku 35 999 37 399
----------------------------------------------------------------
Pikaajalised kohustised
Võlakohustised 166 099 171 482
Sihtfinantseerimine 32 552 30 156
Muud võlad 529 449
Lepingulised kohustised 2 765 767
Pikaajalised kohustised kokku 201 945 202 854
----------------------------------------------------------------
Kohustised kokku 237 944 240 253
----------------------------------------------------------------
OMAKAPITAL
Aktsiakapital nimiväärtuses 263 000 263 000
Ülekurss 44 478 44 478
Kohustuslik reservkapital 22 858 22 115
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 31 441 25 791
Perioodi kasum 13 028 25 592
----------------------------------------------------------------
Omakapital kokku 374 805 380 976
----------------------------------------------------------------
Kohustised ja omakapital kokku 612 749 621 229
----------------------------------------------------------------
Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne
tuhandetes eurodes III kv 2023 III kv 2022 9 kuud 2023 9 kuud 2022
-------------------------------------------------------------------------------
Müügitulu 31 426 36 325 88 615 93 460
Muud tulud 371 412 1 231 1 140
Tegevuskulud -11 910 -12 763 -31 977 -31 267
Tööjõukulud -6 254 -5 885 -18 229 -16 210
Põhivara kulum ja väärtuse
langus -6 129 -6 191 -19 356 -18 703
Muud kulud -55 -55 -280 -249
Ärikasum 7 449 11 843 20 004 28 171
-------------------------------------------------------------------------------
Finantstulud ja -kulud
Finantstulud 330 32 916 97
Finantskulud -2 073 -404 -5 303 -1 011
Finantstulud ja -kulud kokku -1 743 -372 -4 387 -914
-------------------------------------------------------------------------------
Kapitaliosaluse meetodil
arvestatud
kasum investeeringutelt
sidusettevõttesse 258 237 396 814
Kasum enne tulumaksustamist 5 964 11 708 16 013 28 071
-------------------------------------------------------------------------------
Tulumaks 0 0 -2 985 -4 111
Perioodi kasum 5 964 11 708 13 028 23 960
-------------------------------------------------------------------------------
Emaettevõtja omanike osa
perioodi kasumist 5 964 11 708 13 028 23 960
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
Tava ja lahjendatud
puhaskasum aktsia kohta
(eurodes) 0,02 0,04 0,05 0,09
Tava ja lahjendatud
puhaskasum aktsia kohta
- jätkuvad tegevused
(eurodes) 0,02 0,04 0,05 0,09
-------------------------------------------------------------------------------
Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:
tuhandetes eurodes 9 kuud 2023 9 kuud 2022
---------------------------------------------------------------------------
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha 94 692 101 077
Muude tulude eest laekunud raha 247 135
Maksed tarnijatele -38 900 -38 682
Maksed töötajatele ja töötajate eest -18 511 -14 673
Maksed muude kulude eest -253 -296
Makstud tulumaks dividendidelt -3 264 -4 335
---------------------------------------------------------------------------
Äritegevusest laekunud raha 34 011 43 226
---------------------------------------------------------------------------
Materiaalse põhivara soetamine -10 063 -12 932
Immateriaalse põhivara soetamine -627 -346
Materiaalse põhivara müük 28 91
Saadud põhivara sihtfinantseerimisest 0 4 924
Saadud dividendid 357 255
Saadud intressid 875 3
Investeerimistegevuses kasutatud raha -9 430 -8 005
---------------------------------------------------------------------------
Saadud laenude tagasimaksed -7 383 -7 383
Makstud dividendid -19 012 -25 287
Makstud intressid -4 654 -968
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed -7 -7
---------------------------------------------------------------------------
Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha -31 056 -33 645
---------------------------------------------------------------------------
RAHAVOOG KOKKU -6 475 1 576
---------------------------------------------------------------------------
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 44 387 34 840
Raha ja raha ekvivalentide muutus -6 475 1 576
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 37 912 36 416
---------------------------------------------------------------------------
Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate
komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte
laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete - OÜ TS Laevad korraldab
parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab
multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica avamere- ja jäämurdetöid Eestis ja
offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev
sidusettevõte AS Green Marine.
Lisainfo:
Marju Zirel
Investorsuhete juht
Tel. +372 53 42 6591
E-post: m.zirel@ts.ee (mailto:m.zirel@ts.ee)
|