Teate vaade
Ettevõte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 21 nov 2022 23:27:52 +0200
Manused
PRF_interim_3m2022_2023 aruanded FINAL.pdf
PRF_vahearuanne_3k2022_2023 FINAL.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS-i PRFoods 2022/2023 majandusaasta 1. kvartali ja 3. kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
Tekst
AS-i PRFoods 2022/2023 majandusaasta 1. kvartali ja 3. kuu konsolideeritud
auditeerimata vahearuanne

JUHTKONNA KOMMENTAAR

2022. kalendriaastal   on   võõrandatud  Soome  ja  Rootsi  äriüksused.  Esimene
tingituna  jätkuvast kahjumlikkusest ning  Rootsi eesmärgiga vähendada ettevõtte
võlakoormust. Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on suurim muutus biovarade
vähenemine   tingituna   Soome  ja  Rootsi  kasvatuste  müügist.  Kalakasvastuse
tulemustes  tuleb  arvestada,  et  kalade  müügi  lükkasime  II kvartalisse ning
võrreldav  on  ainult  biovarade  muutus.  Kalatoodete  tootmine  oli  kogu turu
üleüldise  nõudluse olulisest vähenemisest tingituna  madalam ning see väljendub
ka  tulemustes.  I  kv  nägime  tooraine  odavnemist,  nõudlus  toodete järgi on
taastumas,  kuid  kogu  tarbmine  on  riigiti  vähem 30-50%. Suurbritannia üksus
toimib  taas  vastavalt  plaanidele,  kuid  Soome  allhanke  vähenemine  mõjutas
negatiivselt Saare Kala Tootmine OÜ tulemusi. Rootsi kalakasvatuse müük toimus I
kvartali  lõpus, vastavalt lepingutingimustele toimub ostuhinna osaline tasumine
2023. aasta  jooksul. I  kvartali erakordne  kasum on  tingitud Rootsi äriüksuse
müügist.

VÕTMENÄITAJAD

KASUMIARUANNE

+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|                            |1kv      |         |      1kv|         |      1kv|
|mln EUR                     |2022/2023|2021/2022|2021/2022|2020/2021|2020/2021|
+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Müügitulu                   |      4,6|     42,1|     14,2|     58,7|     18,5|
+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Brutokasum                  |      0,5|      3,1|      0,8|        5|        2|
+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|EBITDA äritegevusest        |     -0,3|     -1,7|     -0,8|     -1,2|        0|
+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|EBITDA                      |     -0,5|     -2,1|      0,0|     -1,3|     -0,9|
+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|EBIT                        |     -0,8|     -4,2|     -0,7|     -3,9|     -1,4|
+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|EBT                         |      0,9|     -8,2|     -0,6|       -5|     -1,8|
+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Puhaskasum (-kahjum)        |      0,9|     -8,2|     -0,7|     -5,2|     -1,7|
+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Brutomarginaal              |    11,1%|    7,44%|     5,4%|    8,50%|   10,80%|
+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Äritegevuse EBITDA marginaal|    -6,9%|   -4,06%|    -5,5%|   -2,10%|    0,10%|
+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|EBITDA marginaal            |   -10,6%|   -5,05%|    -0,1%|   -2,10%|    -4,6%|
+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|EBIT marginaal              |   -17,7%|   -9,93%|    -4,7%|   -6,60%|    -7,8%|
+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|EBT marginaal               |   -19,0%|  -19,52%|    -4,6%|   -8,50%|   -9,80%|
+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Puhaskasumi marginaal       |    18,8%|  -19,37%|    -5,2%|   -8,80%|   -9,20%|
+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Tegevuskulude suhtarv       |   -24,2%|  -17,11%|    16,3%|   16,10%|   14,30%|
+----------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

BILANSS

+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+
|mln EUR      |30.09.2022|30.06.2022|30.09.2021|30.06.2021|30.09.2020|
+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Netovõlgnevus|      18,8|      24,7|      24,2|      20,9|      21,5|
+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Omakapital   |       8,0|       8,1|      14,9|      15,8|      18,5|
+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Käibekapital |       0,7|      -3,2|      -2,6|      -2,9|      -4,4|
+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+
|Varad        |      33,1|      38,9|      56,0|      55,3|      57,4|
+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+

                   Likviidsuskordaja 1,1x 0,7x 0,9x 0,9x 0,8x

+--------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
| Omakapitali suhtarv      |  24,1% |  20,7% |  26,7% |  28,6% | 32,3% |
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
| Finantsvõimendus         |  70,2% |  75,4% |  61,8% |  56,9% | 53,7% |
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
| Võlakordaja              |   0,8x |   0,8x |   0,7x |   0,7x |  0,7x |
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
| Netovõlg / EBITDA äriteg | -59,3x | -14,5x | -14,3x | -16,9x | 12,8x |
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
| Omakapitali tootlus      |   7,6% | -68,5% | -26,7% | -28,7% | -7,0% |
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+
| Varade tootlus           |   2,0% | -17,3% |  -7,9% |  -9,1% | -2,4% |
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+-------+

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Tuhandetes eurodes                  | 30.09.2022 | 30.09.2021 | 30.06.2022 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| VARAD                               |            |            |            |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Raha ja ekvivalendid                |        345 |        748 |        110 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Nõuded ja ettemaksed                |      4 811 |      3 231 |      2 567 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Varud                               |      2 102 |      5 638 |      2 196 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Bioloogilised varad                 |        955 |      7 746 |      3 003 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Käibevara kokku                     |      8 213 |     17 363 |      7 876 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
|                                     |            |            |            |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Edasilükkunud tulumaksuvara         |          - |         38 |         93 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Pikaajalised finantsinvesteeringud  |        304 |        305 |        229 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Materiaalne põhivara                |      7 169 |     14 897 |      8 882 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Immateriaalne vara                  |     17 400 |     23 368 |     21 837 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Põhivara kokku                      |     24 873 |     38 608 |     31 041 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| VARAD KOKKU                         |     33 086 |     55 971 |     38 917 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
|                                     |            |            |            |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL            |            |            |            |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Intressikandvad kohustused          |      3 562 |      6 521 |      7 094 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Võlad ja ettemaksed                 |      3 965 |     13 219 |      3 978 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Sihtfinantseerimine                 |          - |        207 |          0 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Lühiajalised kohustused kokku       |      7 527 |     19 947 |     11 072 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
|                                     |            |            |            |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Intressikandvad kohustused          |     15 592 |     18 411 |     17 725 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Võlad ja ettemaksed                 |          - |          0 |        204 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Edasilükkunud tulumaksukohustus     |      1 644 |      1 996 |      1 599 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Sihtfinantseerimine                 |        342 |        695 |        265 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Pikaajalised kohustused kokku       |     17 578 |     21 102 |     19 792 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| KOHUSTUSED KOKKU                    |     25 105 |     41 049 |     30 865 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
|                                     |            |            |            |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Aktsiakapital                       |      7 737 |      7 737 |      7 737 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Ülekurss                            |     14 007 |     14 007 |     14 007 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Oma aktsiad                         |      - 390 |       -390 |       -390 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Kohustuslik reservkapital           |         51 |         51 |         51 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Realiseerimata kursivahed           |        394 |        447 |        839 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Jaotamata kasum (kahjum)            |   - 14 043 |     -7 641 |    -14 391 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa |      7 756 |     14 211 |      7 853 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+
| Mittekontrolliv osalus              |        224 |        711 |        199 |
+-------------------------------------+------------+------------+------------+

OMAKAPITAL KOKKU 7 980 14 922 8 052

+--------------------------------+--------+--------+--------+
| OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU | 33 086 | 55 971 | 38 917 |
+--------------------------------+--------+--------+--------+

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

+----------------------------------------------------+------------+------------+
|Tuhandetes eurodes                                  |3k 2022/2023|3k 2021/2022|
+----------------------------------------------------+------------+------------+
|Müügitulud                                          |       4 610|      14 207|
+----------------------------------------------------+------------+------------+
|Müüdud kaupade kulu                                 |      -4 097|     -13 433|
+----------------------------------------------------+------------+------------+
|Brutokasum                                          |         514|         774|
+----------------------------------------------------+------------+------------+
|                                                    |            |            |
+----------------------------------------------------+------------+------------+
|Tegevuskulud                                        |      -1 114|      -2 309|
+----------------------------------------------------+------------+------------+
|Turundus- ja müügikulud                             |        -643|      -1 581|
+----------------------------------------------------+------------+------------+
|Üldhalduskulud                                      |        -471|        -728|
+----------------------------------------------------+------------+------------+
|Muud äritulud/-kulud                                |         -47|          51|
+----------------------------------------------------+------------+------------+
|Bioloogiliste varade ümberhindlus                   |        -170|         820|
+----------------------------------------------------+------------+------------+
|Ärikasum (-kahjum)                                  |        -817|        -664|
+----------------------------------------------------+------------+------------+
|Finantstulud/-kulud                                 |       1 692|          16|
+----------------------------------------------------+------------+------------+
|Maksustamiseelne kasum (-kahjum)                    |         874|        -648|
+----------------------------------------------------+------------+------------+
|Tulumaks                                            |          -6|         -92|
+----------------------------------------------------+------------+------------+
|Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)                |         868|        -740|
+----------------------------------------------------+------------+------------+
|                                                    |            |            |
+----------------------------------------------------+------------+------------+
|Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) jaotus:       |            |            |
+----------------------------------------------------+------------+------------+
|emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa              |         878|        -918|
+----------------------------------------------------+------------+------------+
|Väikeaktsionäridele kuuluv osa                      |          -8|         178|
+----------------------------------------------------+------------+------------+
|Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) kokku         |         869|        -740|
+----------------------------------------------------+------------+------------+
|                                                    |            |            |
+----------------------------------------------------+------------+------------+
|Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem          |            |            |
|klassifitseerida kasumiaruandesse:                  |            |            |
+----------------------------------------------------+------------+------------+
|Valuutakursi vahed                                  |        -445|        -112|
+----------------------------------------------------+------------+------------+
|Kokku koondkasum (-kahjum)                          |         424|        -852|
+----------------------------------------------------+------------+------------+
|                                                    |            |            |
+----------------------------------------------------+------------+------------+
|Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjum) jaotus:       |            |            |
+----------------------------------------------------+------------+------------+
|emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa              |         433|        -842|
+----------------------------------------------------+------------+------------+
|Väikeaktsionäridele kuuluv osa                      |         - 8|         -10|
+----------------------------------------------------+------------+------------+
|Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku          |         424|        -852|
+----------------------------------------------------+------------+------------+
|                                                    |            |            |
+----------------------------------------------------+------------+------------+
|Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR)        |        0,02|       -0,02|
+----------------------------------------------------+------------+------------+
|                                                    |            |            |
+----------------------------------------------------+------------+------------+
|Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR)  |        0,02|       -0,02|
+----------------------------------------------------+------------+------------+

Indrek Kasela

AS PRFoods

Juhatuse liige

T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee www.prfoods.ee