AS LHV Group (registrikood 11098261, aadressiga Tartu mnt 2, 10145 Tallinn;
edaspidi LHV) kuulutab käesolevaga välja aktsiate avaliku pakkumise (Pakkumine).
Pakkumine viiakse läbi Finantsinspektsiooni (FI) poolt 13. septembril 2021
registreeritud täiendavate aktsiate avaliku pakkumise, noteerimise ja
kauplemisele võtmise prospekti alusel, mis on avalikustatud käesoleva teadaande
kuupäeval LHV ja FI veebilehekülgedel (Prospekt). Prospekti eestikeelne tõlge on
avalikustatud LHV veebileheküljel. Pakkumise täpsed tingimused on kirjeldatud
Prospektis.
Pakkumise peamised tingimused
Pakkumise aluseks on LHV aktsionäride erakorralise üldkoosoleku 23. augusti
2021 otsus suurendada LHV aktsiakapitali 25,34 miljoni (nominaalväärtuse ja
ülekursi summa) euro võrra uute lihtaktsiate väljalaskmise teel. LHV nõukogu
kinnitas 6. septembril 2021 aktsionäride poolt antud volituse all aktsiate
märkimishinna, mille tulemusel tuleb pakkumisele kuni 745 294 uut LHV
lihtaktsiat (Pakutavad Aktsiad) ning LHV uueks aktsiakapitali nominaalsuuruseks
saab seega 29 864 167 eurot. Pakutavate Aktsiate märkimishind on 34 eurot,
millest 1 euro on nimiväärtus ja 33 eurot ülekurss (Pakkumise Hind).
LHV olemasolevatel aktsionäridel on eesõigus uute aktsiate märkimiseks.
Eesõiguse kasutamiseks õigustatud aktsionäride ring määrati kindlaks
8. septembri 2021 Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ning
selle kohaselt kuulub väljastamisele kokku 734 586 märkimise eesõigust
(Märkimisõigus). Märkimisõigused kannavad ISIN koodi EE3700080734 ning need
kantakse hiljemalt 15. septembril 2021 üle aktsionäri samale väärtpaberikontole,
kus hoiti aktsiaid.
LHV on esitanud taotluse Nasdaq Tallinna börsile Märkimisõiguste noteerimiseks
ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi Balti Põhinimekirjas.
Märkimisõigustega kauplemine algab eelduslikult 15. septembril ning lõppeb 27.
septembril 2021. Nasdaq Tallinna börsil saavad Märkimisõigusi soetada ka isikud,
kes varem pole LHV aktsionärid olnud. Eeldusel, et Pakkumist ei tühistata, annab
iga Märkimisõigus investorile õiguse märkida ja selle tulemusel saada jaotusel
ühe Pakutava Aktsia. Märkimisõiguse omamine ei tähenda Pakutava Aktsia märkimist
ja Pakkumises osalemiseks tuleb investoritel esitada ka Pakutavate Aktsiate
märkimiskorraldus. Soovi korral võib märkida rohkem Pakutavaid Aktsiaid, kui
investoril on Märkimisõigusi. Viimasel juhul jaotatakse üle märkinud investorite
vahel Märkimisõigusi omanud investorite poolt mitte märgitud Pakutavad Aktsiad.
Pakutavate Aktsiate märkimisperiood algab 15. septembril 2021 kell 10.00 Eesti
aja järgi ning lõpeb 29. septembril 2021 kell 16.00 Eesti aja järgi
(Märkimisperiood).
Pakkumine toimub ainult Eestis ning üheski teises jurisdiktsioonis avalikku
pakkumist ei toimu. Pakkumine koosneb (i) pakkumisest Eesti jaeinvestoritele
ning (ii) pakkumisest kutselistele investoritele nii Eestis kui ka mujal Euroopa
Liidu prospektimääruse (EL) 2017/1129 artikli 2(e) tähenduses ning teistele
investoritele, tuginedes teatud eranditele, mis kohalduvad iga jurisdiktsiooni
õiguses, kus Pakkumine toimub.
LHV otsustab Pakutavate Aktsiate jaotuse pärast Märkimisperioodi lõppu 30.
septembril 2021 või sellele lähedasel kuupäeval. Pakutavaid Aktsiaid ei jaotata
ega anta isikutele, kellele ei kuulu Märkimisõigusi 29. septembri 2021 Nasdaq
CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Pakutavad Aktsiad kannavad pärast nende registreerimist Eesti äriregistris
võrdseid õigusi olemasolevate LHV aktsiatega ning need registreeritakse Nasdaq
CSD SE poolt peetavas Eesti Väärtpaberiregistris (EVK) ISIN koodi EE3100073644
all.
Pakutavate Aktsiate märkimiseks peab investor esitama märkimisperioodi jooksul
oma Nasdaq CSD SE juures avatud väärtpaberikonto haldurile märkimiskorralduse,
mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
+------------------------+-----------------------------------------------------+
|Väärtpaberikonto omanik:|investori nimi |
+------------------------+-----------------------------------------------------+
|Väärpaberikonto: |investori väärtpaberikonto number |
+------------------------+-----------------------------------------------------+
|Kontohaldur: |investori kontohalduri nimi |
+------------------------+-----------------------------------------------------+
|Väärtpaber: |LHV Group märkimisõigus |
+------------------------+-----------------------------------------------------+
|ISIN kood: |EE3700080734 |
+------------------------+-----------------------------------------------------+
|Väärtpaberite kogus: |investori märgitavate Pakutavate Aktsiate arv |
+------------------------+-----------------------------------------------------+
|Hind (ühe aktsia kohta):|34 eurot |
+------------------------+-----------------------------------------------------+
|Tehingu summa: |investori märgitavate Pakutavate Aktsiate arv, mis on|
| |korrutatud Pakkumise Hinnaga |
+------------------------+-----------------------------------------------------+
|Tehingu väärtuspäev: |1. oktoober 2021 |
+------------------------+-----------------------------------------------------+
|Tehingu liik: |?märkimine" |
+------------------------+-----------------------------------------------------+
|Arvelduse liik: |?makseta väärtpaberikanne" (PFOD) |
+------------------------+-----------------------------------------------------+
Märkimiskorraldus edastatakse Nasdaq CSD SE-le. Pakutavate Aktsiate jaotamisel
kasutatava tehnilise protsessi tõttu peab Märkimiskorraldus sisaldama teatud
teavet Märkimisõiguste (ja mitte Pakutavate Aktsiate) kohta. Märkimiskorraldus
tuleb kontohaldurile esitada Märkimisperioodi jooksul. Investor võib kasutada
Märkimiskorralduse esitamiseks mistahes kontohalduri pakutavat meetodit (nt
füüsiliselt kontohalduri klienditeeninduse asukohas, interneti teel või muul
viisil).
Aktsiate noteerimine ja kauplemisele võtmine
LHV plaanib esitada Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse Pakutavate Aktsiate
noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks reguleeritud turul (Nasdaq Tallinna
börsi Balti Põhinimekirjas). Pakutavate Aktsiatega kauplemine algab eelduslikult
18. oktoobril 2021 või sellele lähedasel kuupäeval pärast Pakutavate Aktsiate
registreerimist Eesti äriregistris.
Prospekti kättesaadavus
Inglise keelne prospekt on avalikustatud ning see on elektroonilises vormis
kättesaadav LHV veebilehel aadressil investor.lhv.ee
(https://investor.lhv.ee/) ja Finantsinspektsiooni veebilehel aadressil fi.ee
(https://www.fi.ee/). Prospekti eestikeelne tõlge on elektroonilises vormis
kättesaadav LHV veebilehel aadressil investor.lhv.ee (https://investor.lhv.ee/).
Lisaks eelnevale on prospekt kättesaadav Nasdaq Tallinna börsi infosüsteemi
kaudu.
Pakkumise olulised kuupäevad
Pakkumise indikatiivne ajakava on järgmine:
+-----------------------------------+------------------------------------------+
| |Pakutavate Aktsiate Märkimisperioodi|
| |algus, Märkimisõigustega kauplemise algus|
|15. september 2021 kell 10.00 |Nasdaq Tallinna börsil |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
| |Märkimisõigustega kauplemise lõpp Nasdaq|
|27. september 2021 |Tallinna börsil |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
|29. september 2021 kell 16.00 |Pakutavate Aktsiate Märkimisperioodi lõpp |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
|30. september 2021 või sellele | |
|lähedane kuupäev |Pakkumise tulemuste avalikustamine |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
| |Pakkumise arveldus (arvelduse ajal|
|1. oktoober 2021 või sellele |kannavad Pakutavad Aktsiad ajutist ISIN|
|lähedane kuupäev |koodi) |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
|13. oktoober 2021 või sellele |Pakutavate Aktsiate registreerimine Eesti|
|lähedane kuupäev |äriregistris |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
|18. oktoober 2021 või sellele |Pakutavad Aktsiad saavad alalise ISIN|
|lähedane kuupäev |koodi EE3100073644 |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
|18. oktoober 2021 või sellele |Pakutavate Aktsiate esimene kauplemispäev|
|lähedane kuupäev |Nasdaq Tallinna börsil |
+-----------------------------------+------------------------------------------+
Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee (mailto:priit.rum@lhv.ee)
Oluline informatsioon
Käesolev teave on väärtpaberite reklaam EL-i määruse 2017/1129/EL tähenduses
ning ei kujuta endast AS-i LHV Group aktsiate pakkumist ega üleskutset aktsiate
ostmiseks. Pakkumine aktsiate omandamiseks tehakse prospekti alusel, mis on
heaks kiidetud Finantsinspektsiooni poolt ja avalikustatud aktsiate avaliku
pakkumise väljakuulutamise päeval. Prospekt on kättesaadav Finantsinspektsiooni
ja AS-i LHV Group kodulehtedel aadressidel vastavalt fi.ee (https://fi.ee/et) ja
investor.lhv.ee (https://investor.lhv.ee/). Investorid peaksid enne
investeerimisotsuse tegemist tutvuma prospektis avaldatud informatsiooniga, et
mõista kõiki investeeringuga seotud asjaolusid. Finantsinspektsiooni poolt
prospekti heakskiitmine ei ole käsitletav AS-ile LHV Group ega pakutavatele
väärtpaberitele heakskiidu andmisena. Aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eesti
Vabariigis.
|