Aktsiaseltsi Tallink Grupp (edaspidi Selts) kavatseb korraldada Seltsi uute
aktsiate avaliku pakkumise Eestis ja Soomes (Soomes väärtpaberite
hoidmistunnistuste vormis). Uute aktsiate kavandatav märkimise aeg on
eelduslikult 18.08.2021 (kaasaarvatud) - 01.09.2021 (kaasaarvatud). Avaliku
pakkumise korraldamiseks peab avaliku pakkumise ja noteerimise prospekti
kinnitama Finantsinspektsioon, milleks on alustatud vastavat menetlust. Aktsiate
avalikust pakkumisest teavitab emitent täiendavalt pärast Finantsinspektsiooni
poolt avaliku pakkumise ja noteerimise prospekti kinnitamist ning enne pakkumise
algust.
Selts kavatseb pakkuda kuni 66 988 204 uut aktsiat. Ülemärkimise korral on
Seltsil õigus suurendada pakutavate aktsiate arvu 10% võrra, st kuni 73 687 024
aktsiani. Alamärkimise korral on Seltsi juhatusel õigus tühistada märkimata
jäänud aktsiad.
Eelnevast tulenevalt võttis Seltsi nõukogu 02.08.2021 kooskõlas põhikirjaga
vastu otsuse Seltsi aktsiakapitali suurendamise ja uute aktsiate väljalaskmise
kohta. Otsuse kohaselt suurendatakse Seltsi aktsiakapitali kuni 34 632 901,28
euro võrra, lastes välja kuni 73 687 024 uut nimiväärtuseta lihtaktsiat (aktsia
arvestuslik väärtus on 0,47 eurot aktsia kohta). Uued aktsiad on samaliigilised
Seltsi olemasolevate lihtaktsiatega ning annavad aktsionäridele samasugused
õigused.
Aktsia kavandatav väljalaskehind on 0,47 eurot ühe aktsia kohta, mis vastab
aktsia arvestuslikule väärtusele, st aktsiad lastakse välja ilma ülekursita.
Uute aktsiate eest tasumine korraldatakse kavandatava märkimisperioodi jooksul
kooskõlas avaliku pakkumise ja noteerimise prospektis kirjeldatud protseduuriga.
Uued aktsiad annavad aktsionäridele õiguse dividendidele 01.01.2021 alanud ja
järgnevate majandusaastate eest.
Seltsi olemasolevatel aktsionäridel on kooskõlas äriseadustiku sätetega uute
aktsiate märkimise eesõigus, mida saab teostada ülalnimetatud märkimisperioodi
jooksul. Igal aktsionäril on õigus saada täisarv aktsiaid ja kui see on vajalik,
siis ümardatakse aktsionärile jaotatavate aktsiate arv allapoole lähima
täisarvuni. Uute aktsiate märkimise eesõigust kasutama õigustatud aktsionäride
nimekiri fikseeritakse 17.08.2021 tööpäeva lõpu seisuga (record date).
AS Infortar, Seltsi suurim aktsionär, kellele kuulub ligikaudu 39% kõikidest
Seltsi aktsiatest, on andnud Seltsile märkimise garantii, mille kohaselt
kohustub AS Infortar märkima avalikult pakutavaid aktsiaid (kui avalik pakkumine
toimub) väärtuses kuni 15 miljoni euro eest. AS-i Infortar märkimiskohustus on
võetud tingimusteta ja tagasivõtmatult.
Selts kavatseb taotleda uute aktsiate noteerimist ja kauplemisele võtmist Nasdaq
Tallinna Börsi põhinimekirjas ning Nasdaq Helsingi Börsi põhinimekirjas (Soomes
väärtpaberite hoidmistunnistuste vormis).
Joonas Joost
Finantsdirektor
AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-post joonas.joost@tallink.ee
|