Tallink Grupp AS ja tema tütarettevõtted (edaspidi "kontsern") vedas 2021. aasta
teises kvartalis 427 767 reisijat, mida on 10,2% võrra rohkem kui eelmise aasta
teises kvartalis. Veetud kaubaveoühikute arv suurenes eelmise aastaga võrreldes
6,0% võrra. Kontserni auditeerimata müügitulu suurenes 32,5% ehk 21,1 miljoni
euro võrra 86,1 miljoni euroni. Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli
4,4 miljonit eurot (2020. aasta II kvartalis 2,4 miljonit eurot) ja
auditeerimata puhaskahjum 24,3 miljonit eurot (2020. aasta II kvartali
puhaskahjum oli 27,4 miljonit eurot).
II kvartalis avaldasid ulatuslikku mõju tegevustele ja tulemustele COVID-19
tingitud olukord, rahvusvahelised reisipiirangud ning reisimist mittesoosiv
kommunikatsioon ametivõimudelt. Tulemusi mõjutasid järgmised äritegevusega
seotud tegurid:
* Kvartali jooksul opereerisid piiratud mahus 2 shuttle- laeva, 3 kaubalaeva,
4 kruiisilaeva ja efektiivselt 1 hotell;
* Lühiajaline Silja Europa prahtimine juunis;
* COVID-ist tingitud reisipiirangud;
* viie laeva ja kolme hotelli tegevuse ajutine peatamine kehtestatud
reisipiirangute tõttu;
* ülemaailmse kütusehinna märkimisväärne tõus;
* ettevalmistuskulud nelja laeva tööle asumiseks alates 2021. aasta juulist;
* kulude kokkuhoid varasemalt rakendatud meetmetest.
Reisimise hõlbustamiseks ja COVID-19 kriisi lahendamisele kaasaaitamiseks pakub
kontsern alates teisest kvartalist reisijatele võimalust teha COVID-19 antigeeni
teste ja saada vaktsineeritud Tallinn-Helsingi shuttle-laevade pardal.
Tegevused kvartali jooksul
Arvestades ebakindlust kriisi kestuse ja kriisijärgse taastumise osas ning
vaktsineerimiste arenguid, on ettevõtluskeskkond endiselt keeruline.
Praeguses olukorras keskendub kontsern jätkuvalt kulude ja rahavoogude
juhtimisele ning oma põhitegevuse jätkusuutlikkuse tagamisele.
Kruiisilaev Silja Europa prahiti välja juuni alguses. Kruiisilaev Silja Serenade
alustas opereerimist juunis Tallinn-Helsingi ja Helsingi-Mariehamn liinil.
Alates 23. juunist opereerib Tallinn-Helsingi liinil kruiisilaev Silja Europa.
Tallinn-Stockholmi liini laevade Baltic Queen ja Victoria I, Riia-Stockholmi
liini laevade Romantika ja Isabelle ning Helsingi-Stockholmi liini laeva Silja
Symphony opereerimine oli kvartali jooksul peatatud. Tallink City hotelli
renoveerimine lõpetati juunis ja hotell taasavati 30. juunil. Tallink Spa &
Conference Hotel ja Tallink Express Hotel olid avatud piiratud ulatuses. Tallink
Hotel Riga on alates 2020. aasta oktoobrist kuni 2021. aasta lõpuni suletud.
Eesti-Soome liinide shuttle-laevad Megastar ja Star, kaubalaev Seawind,
Paldiski-Kapellskäri liini kaubalaev Regal Star ja Sailor ning Turu-Stockholmi
liini kruiisilaevad Baltic Princess ja Galaxy jätkasid opereerimist, et tagada
rahvusvaheliste kaubavedude toimumine. Eesti-Soome vahelise laevaliini
opereerimine oli negatiivselt mõjutatud Soome valitsuse poolt kehtestatud
täiendavatest piirangutest.
Müügitulu ja segmendid
2021. aasta teises kvartalis suurenes kontserni kogu müügitulu 21,1 miljoni euro
võrra 86,1 miljoni euroni. 2020. aasta teises kvartalis oli kogu müügitulu 65,0
miljonit eurot ja 2019. aastal 256,1 miljonit eurot.
Laevaliinide opereerimise müügitulu (põhitegevus) suurenes 9,7 miljoni euro
võrra 66,1 miljoni euroni. Reisijateveole ja kõikide liinide segmendi tulemile
avaldas märkimisväärset mõju jätkuv COVID-19 viirusest tulenev olukord ning
kehtestatud reisipiirangud.
Eesti-Soome vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv suurenes 4,1% võrra
võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Veetud kaubaveoühikute maht suurenes
7,9% võrra. Eesti-Soome liinide müügitulu suurenes 7,5 miljoni euro võrra ja oli
41,1 miljonit eurot. Segmendi tulem suurenes 2,6 miljoni euro võrra 0,2 miljoni
euroni. Eesti-Soome segment kajastab kahe shuttle-laeva, ühe kaubalaeva ja kahe
kruiisilaeva opereerimist juunis.
Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv suurenes eelmise
aasta sama perioodiga võrreldes 52,3% võrra. Transporditud kaubaveoühikute maht
vähenes 8,2% võrra. Soome-Rootsi liinide müügitulu suurenes 2,6 miljoni euro
võrra ning oli 18,8 miljonit eurot. Segmendi tulem paranes 37,6% ehk 6,9 miljoni
euro võrra -11,5 miljoni euroni. Soome-Rootsi segment kajastab Turu-Stockholmi
liini opereerimist ja Helsingi-Stockholmi liini kruiisilaevade seisukulusid.
Segmendi tulem ei sisalda Turu-Stockholmi liini opereerimisega seotud riigituge
summas 4,7 miljonit eurot.
Eesti-Rootsi vahelistel laevaliinidel suurenes veetud reisijate arv 17,8% võrra.
Transporditud kaubaveoühikute maht suurenes 28,2% võrra. Eesti-Rootsi liinide
müügitulu suurenes 0,9 miljoni euro võrra 6,1 miljoni euroni ning segmendi tulem
paranes 12,1% võrra -4,3 miljoni euroni. Eesti-Rootsi segmendis kajastuvad kahe
kaubalaeva opereerimine ning kahe kruiisilaeva seisukulud.
Läti-Rootsi liini opereerimine teises kvartalis oli peatatud. Segmendi tulem oli
-3,5 miljonit eurot, mis kajastab kahe kruiisilaeva seisukulusid.
Muu segmendi müügitulu suurenes kokku 11,3 miljoni euro võrra ja oli 20,0
miljonit eurot. Kasvu tingisid peamiselt erinevad jaemüügitegevused ja
prahtimisega seotud tulu.
Kasum
Kontserni teise kvartali brutokasum paranes eelmise aasta sama perioodiga
võrreldes 13,2 miljoni euro võrra ja oli -8,7 miljonit eurot. EBITDA suurenes
1,9 miljoni euro võrra ja moodustas 4,4 miljonit eurot.
Vaatamata rangetele reisipiirangutele, toetusmeetmete ja valitsuse abi
väiksemale mõjule ning kallinenud kütusehindadele, samuti ka laevade
taaskäivitamisega alates 2021. aasta juulist seotud kuludega, saavutati EBITDA
kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga tulenevalt varasematest meetmetest
kulubaasi ja efektiivsuse tõhustamiseks.
Kontsern kasutas Eesti riigi pakutud ajutisi töötasu kompenseerimise
abimeetmeid, mis vähendas personalikulu kokku 3,9 miljonit eurot. Eelmise aasta
samal perioodil ulatus võrreldava palgameetme mõju 10,5 miljoni euroni. Lisaks
moodustasid erinevad kontserni teistelt koduturgudelt saadud toetused kokku 6,1
miljonit eurot (16,1 miljonit eurot 2020. aasta teises kvartalis).
Kvartali jooksul kehtis Eestis soodustus laevade veeteetasu maksmisel, mille
mõju oli 0,6 miljonit eurot. Soodustus kehtib kuni 2021. aasta lõpuni. Eelmise
aasta samal perioodil ulatus veeteetasude maksmise vabastus 1,1 miljoni euroni.
Võrreldes 2020. aasta teise kvartaliga oli kokku valitsuse abi ja toetusmeetmete
mõju 17,1 miljonit eurot väiksem.
Kontserni varade amortisatsioonikulu vähenes eelmise aastaga võrreldes 1,4
miljoni euro võrra ja oli 23,8 miljonit eurot.
Netofinantskulud suurenesid eelmise aastaga võrreldes 0,6 miljoni euro võrra.
Näitaja sisaldab 0,8 miljoni euro suurust intressikulu tõusu ja 0,2 miljonit
eurot kasumit valuutakursside muutusest.
Kontserni auditeerimata puhaskahjum oli 2021. aasta teises kvartalis 24,3
miljonit eurot ehk 0,036 eurot aktsia kohta. 2020. aasta samal perioodil oli
puhaskahjum 27,4 miljonit eurot ehk 0,041 eurot aktsia kohta võrreldes 2019.
aasta teise kvartali puhaskasumiga suuruses 14,9 miljonit eurot ehk 0,022 eurot
aktsia kohta.
2021. majandusaasta esimese 6 kuu tulemused
2021. majandusaasta esimese 6 kuuga (1. jaanuar - 30. juuni) vedas kontsern
kokku 0,7 miljonit reisijat, mida on 64,4% võrra vähem kui eelmise aasta sama
perioodi jooksul. Kontserni esimese 6 kuu auditeerimata müügitulu vähenes 36,4%
võrra ja oli kokku 139,8 miljonit eurot. Auditeerimata kulumieelne ärikasum
(EBITDA) oli -1,9 miljonit eurot (2020. aasta esimesed 6 kuud: 1,2 miljonit
eurot) ja auditeerimata puhaskahjum oli 58,8 miljonit eurot (2020. aasta
esimesed 6 kuud: 57,6 miljonit eurot kahjumit).
2021. aasta esimese 6 kuu finantstulemust mõjutasid laevade ja hotellide
tegevuse peatamine COVID-19 olukorra ning reisipiirangute tõttu kui ka
globaalsete kütusehindade tõus.
Investeeringud
2021. aasta teises kvartalis moodustasid kontserni investeeringud 3,1 miljonit
eurot. Tulenevalt muutunud majanduslikust olukorrast ning laevade operatsioonide
peatamisest olid laevadega seotud investeeringud viidud miinimumini ning
teostati vältimatuid hooldus- ja remonditöid.
Lisaks tehti investeeringuid veebipõhiste broneerimis- ja müügisüsteemide ning
teiste administratiivsüsteemide arendamisse. Samuti seoses Burger King
restoranide avamisega.
Dividendid
Tulenevalt halvenenud tegevuskeskkonnast ning ettevõtte pikaajalisi huve silmas
pidades, tegi nõukogu aktsionäride üldkoosolekul 15. juunil 2021 ettepaneku
dividende mitte maksta.
Finantsseisund
Kontserni netovõlg suurenes teises kvartalis 112,9 miljoni euro võrra võrreldes
eelmise aasta sama perioodiga ja oli kokku 706,7 miljonit eurot.
COVID-19 olukorra põhjustatud likviidsusprobleemide leevendamiseks lubati
kontserni ettevõtetel 2020. ja 2021. aasta maksude tasumist ajatada. Kvartali
lõpu seisuga ulatusid ajatatud maksukohustused 8,0 miljoni euroni, mis tasutakse
vastavalt kokkulepitud tähtaegadele järgnevate aastate jooksul.
Seisuga 30. juuni 2021 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 37,8
miljonit eurot (30. juunil 2020 21,9 miljonit eurot) ja kasutamata krediiti
78,9 miljonit eurot (30. juunil 2020 83,0 miljonit eurot). Teise kvartali lõpus
moodustasid kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning
kasutamata krediit) 116,7 miljonit eurot (30. juunil 2020 104,9 miljonit eurot).
Lisaks oli Põhjamaade Investeerimispangalt saadud 100,0 miljoni euro suurusest
laenust aruandekuupäeva seisuga kasutusele võtmata 90,0 miljonit eurot. Samal
ajal ulatusid lühiajalised võlad tarnijatele ja muud võlad kokku 88,9 miljoni
euroni (30. juunil 2020 87,0 miljonit eurot).
Kvartali lõpuks leppis kontsern laenuandjatega kokku laenude eritingimuste
muutmise ja nende ajutise tühistamise pikendamise ja olemasolevate
laenulepingute põhiosamaksete edasilükkamise. Alates 2021. aasta teisest
kvartalist kuni 2022. aasta esimese kvartali lõpuni planeeritud graafikujärgsed
laenude põhiosa tagasimaksed, kokku summas 82,1 miljonit eurot liidetakse iga
vastava laenu viimasele maksele. Edasi lükatud maksete summa 2021.
majandusaastal on 67,4 miljonit eurot.
Personal
Seisuga 30. juuni 2021 töötas kontsernis 4 352 töötajat (30. juunil
2020: 6 545). Töötajate arv sisaldab ka 215 lapsehoolduspuhkusel viibivat
töötajat.
COVID-19-st põhjustatud olukorra tõttu kehtisid 2021. aasta teises kvartalis
järgmised personali puudutavad otsused:
* enamus Soome personalist olid palgata puhkusel, v.a. töötajad kes täidavad
ülesandeid laevadel; kvartali lõpuks vähenes palgata puhkusel olevate
töötajate arv seoses ettevalmistustega laevade liinidele minekuks;
* enamus Rootsi personalil on töökoormust vähendatud kuni 20%-ni ja kuni 80%
nende palgast hüvitas Rootsi valitsus.
2021. aasta teises kvartalis moodustasid personalikulud kokku 25,6 miljonit
eurot (2020. aastal 28,0 miljonit eurot), mis on 8,3% võrra vähem võrreldes sama
perioodiga eelmisel aastal. Personalikulusid mõjutas Eesti valitsuse palgatoetus
summas 3,9 miljonit eurot (2020. aastal perioodil aprill-juuni 10,5 miljonit
eurot), mis maksti otse töötajatele aprillis ja mais. 2020. aasta teises
kvartalis langesid personalikulud ajutise töökoormuse ja töötasu vähendamise
tõttu 70%-ni kõikidel Eesti töötajatel kolmeks kuuks ja Läti töötajatel kaheks
kuuks. Seda meedet ei kohaldatud 2021. aasta teises kvartalis. Rootsi valitsuse
palgatoetus moodustas kokku 2,8 miljonit eurot (5,3 miljonit eurot 2020. aasta
teises kvartalis) ning on kajastatud muu äritulu koosseisus.
Majanduskeskkond
Kontsern peab oma koduturgudeks Soomet, Rootsit, Eestit ja Lätit. Kontsern on
kõige tundlikum Soome majandusolude arengute suhtes. Kontserni mõjutavad
olulisel määral ka arengud Eesti ja Rootsi majanduskeskkonnas. 2021. aasta
teises kvartalis domineeris majanduskeskkonda COVID-19 pandeemia ning piirangud
rahvusvahelisele reisimisele.
Soome ja Rootsi tarbijate kindlustunne paranes kvartali lõpu poole, kuid
hoolimata sellest püsis nõudlus reisimisele aga erinevate takistavate tegurite
tõttu madal. Rahvusvahelised reisimise piirangud ja vähenenud lennuliiklus
tähendas ka väljastpoolt koduturge tulevate reisijate nõudluse sisulist
puudumist ning tulenevalt riiklikest reisimise ja piiriületuse piirangutest oli
Rootsi liinidel võimalik osutada sisuliselt vaid rahvusvahelist kaubaveo
teenust.
Kaubaveo turul läks teises kvartalis reisijate ärist mõnevõrra paremini, mida
toetas ettevõtete kindlustunde taastumine kõigil koduturgudel. Siiski osutas
kaubaveoturul valitsev tihe hinnakonkurents rohkelt väljakutseid, millest
tingituna langesid nii üldine kaubaveoühikute arv kui ka keskmine ühikutulu.
2021. aasta teises kvartalis suurenes eurodes mõõdetud kütuse hind aastatagusega
võrreldes keskmiselt 107%. Kontserni tegelike hindade aastane tõus oli madalam
tänu kütusehindade kokkuleppele, mille hind oli fikseeritud üle aasta tagasi
kehtinud turutaseme. Sama perioodiga võrreldes tõusis kontserni kütusekulu 32%,
mis oli tingitud peamiselt tõusust kütuse hindades.
Euroopa Liit, Soome ja Rootsi tegid teises kvartalis vaktsineerimisprotsessis
suuri edusamme ja aruandekuupäeva seisuga võib eeldada, et Soome ja Rootsi
täisealise elanikkonna vaktsineerituse tase on jõudnud umbes 80%-ni
(vaktsineeritud vähemalt ühe doosiga või COVID-19 läbipõdenud). Hoolimata
edukast vaktsineerimisprotsessi algusest, jäi vaktsineerimise kiirus Eestis
kvartali jooksul kesiseks - immuunsuse saavutanud täiskasvanud elanikkonna tase
oli hinnanguliselt jõudnud vaid umbes 65%-ni.
Lähitulevikus on peamised riskid seotud eelkõige COVID-19 globaalsete ja
piirkondlike arengutega, sellega seotud vaktsineerimise edenemine, reisimise ja
muu majandusliku tegevuse piirangutega, majandusliku kahju ning negatiivse mõju
ulatusega kohalikule ja rahvusvahelisele kaubandusele.
Sündmused II kvartalis
Juhatuse liikmete ametiaja pikendamine ning uue liikme lisamine juhatusse
2021. aasta aprillis pikendas nõukogu kontserni juhatuse esimehe Paavo Nõgene
ametiaega kolme aasta võrra ning juhatuse liikme Lembit Kitteri ametiaega kuni
2021. aasta lõpuni. Lisaks otsustas nõukogu tuua ettevõtte juhatusse uue
liikmena Margus Schultsi alates 29. aprillist 2021.
Lühiajalised prahilepingud
2021. aasta juuni alguses oli Silja Europa prahitud Ühendkuningriikides
lühiajaliselt majutamaks G7 üritusel osalevaid Devoni ja Cornwalli
politseinikke.
2021. aasta juuni lõpus sõlmisid AS Tallink Grupp ja Maroko riigiosalusega
ettevõte Tanger MED Port Authority S.A. lühiajalise prahilepingu (time-charter)
reisilaevade Victoria I ja Romantika prahtimiseks. Laevad opereerivad perioodil
2021. aasta juuli-september rahvusvahelistel laevaliinidel Maroko ja Prantsusmaa
ning Maroko ja Itaalia vahel.
AS-i Tallink Grupp laenulepingute muudatused
AS-i Tallink Grupp ja tema laenuandjad sõlmisid laenulepingute muudatused, mille
kohaselt lükatakse edasi põhiosade tagasimakseid ning lepiti kokku
finantseritingimuste täitmisest vabastused. Laenude lõpptähtajad ei muutunud.
Laenude põhiosa tagasimaksed kokku summas 82,1 miljonit eurot liidetakse iga
vastava laenu viimasele maksele.
Burger King restorani avamine Lätis
2021. aasta juunis avati kolmas Burger Kingi restoran Lätis. Teise kvartali
lõpuks opereeris kontsern 10 Burger Kingi restorani.
Tallink City Hoteli renoveerimise lõpp ja taasavamine
Tallink City Hoteli renoveerimistööd jõudsid lõpule ning City Hoteli taasavamine
toimus 30. juunil 2021.
Sündmused pärast aruandekuupäeva ja tulevikuväljavaade
Uue LNG kiirlaeva MyStar ristimistseremoonia
Kontserni uus LNG kiirlaev MyStar ristitakse laevaehituse kombekohaselt piduliku
tseremoonia käigus Rauma laevatehases 12. augustil 2021. Laeva ristiemaks saab
Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid.
Burger King restoranide avamine
Kontsern jätkab ettevalmistustega uute Burger Kingi restoranide avamiseks 2021.
aastal. Aasta teisel poolel plaanitakse Lätis ja Leedus avada kokku kuus uut
Burger Kingi restorani.
COVID-19 vaktsineerimistega seotud väljavaade
Aruande kuupäevaks oli hinnanguliselt 69% Euroopa Liidu (EL) täiskasvanud
elanikkonnast saanud vähemalt ühe vaktsiinidoosi, mis peab veel edenema, et
saavutada EL-i vaktsineerimisprogrammi eesmärk, milleks on saada 70%
vaktsineeritud kogu EL-i täiskasvanud elanikkond 2021. aasta suveks. Sõltuvalt
vaktsineerimise jätkamise tempost ja nakkustaseme arengust võib pandeemia EL-i
järgi Euroopas 2021. aasta lõpuks kontrolli alla saada.
Tulud
Kontserni tulud ei ole kuust kuusse samad. Tegevuse kõrghooaeg on suvi. Juhatuse
hinnangul, mis põhineb varasemate majandusaastate kogemustel, teenib kontsern
valdava osa oma tuludest ja kasumist suvekuudel (juunist augustini). Käesoleval
aastal, sõltuvalt riikide vahelise reisimise olukorrast ja
vaktsineerimiskiirusest, võib see periood pikeneda sügiseni.
COVID-19 pandeemia jätkumise tõttu on tulude teenimise väljavaade ebakindel ning
sõltub endiselt suuresti välistest teguritest nagu vaktsineerimise edenemine,
riikide otsused reisipiirangute leevendamise ajastamise ja reisiliikluse
lubamise kohta, ning turu taastumiseks kuluv aeg. Juhatus on veendunud, et nii
piirangute kui ka ametivõimudelt reisimist mittesoosiva kommunikatsiooni
lõppedes taastub Eesti-Soome vaheline reisiliiklus kiirelt.
Uurimis- ja arendusprojektid
Tallink Grupp AS-il ei ole hetkel käsil märkimisväärseid teadus- ja
arendusprojekte. Kontsern otsib igapäevaselt võimalusi tegevuse laiendamiseks ja
ettevõtte tulemuste parandamiseks.
Kontsern otsib pidevalt innovaatilisi võimalusi oma laevade ja ka reisijateala
tehnoloogiate uuendamiseks, et parandada ettevõtte üldisi majandustulemusi
tänapäevaste lahenduste abil. Viimased tehnilised projektid keskenduvad laevade
CO-2 jalajälje vähendamise lahendustele.
Riskid
Mitmesugused riskid võivad kontserni äritegevust, finantsseisundit ja
majandustulemusi oluliselt mõjutada. Sellised riskid pole aga ainsad võimalikud
ohud. Kontserni võivad mõjutada ka riskid ja asjaolud, mida praegu peame
ebaolulisteks või ebatõenäolisteks. Allpool on loetletud riskitegurid, mille
järjestus ei väljenda nende realiseerumise tõenäosust ega võimalikku mõju
kontserni äritegevusele:
* COVID-19-st põhjustatud olukord ja arengud;
* õnnetused, katastroofid;
* makromajanduslikud sündmused;
* õigusaktide muudatused;
* suhted ametiühingutega;
* kütusehindade ja intressimäärade tõus;
* turu- ja kliendikäitumine.
Põhinäitajad
Perioodi kohta II KV 2021 II KV 2020
-------------------------------------------------------------------------------
Müügitulu (miljonites eurodes) 86.1 65.0
Brutokasum (miljonites eurodes) -8.7 -21.9
EBITDA¹ (miljonites eurodes) 4.4 2.4
EBIT¹ (miljonites eurodes) -19.4 -22.7
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum (miljonites
eurodes) -24.3 -27.4
Amortisatsioon (miljonites eurodes) 23.8 25.2
Investeeringud¹ ² (miljonites eurodes) 3.1 14.4
Aktsiate kaalutud keskmine arv 669,882,040 669,882,040
Kasum/kahjum aktsia kohta¹ -0.036 -0.041
Reisijate arv 427,767 388,212
Kaubaveoühikute arv 91,990 86,755
Keskmine töötajate arv 4,064 6,578
Perioodi lõpu seisuga 30.06.2021 31.03.2021
-------------------------------------------------------------------------------
Varad kokku (miljonites eurodes) 1,524.7 1,492.5
Kohustused kokku (miljonites eurodes) 869.1 812.4
Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes) 744.5 728.3
Netovõlg¹ (miljonites eurodes) 706.7 713.5
Netovõla ja EBITDA suhe¹ 143.2 238.7
Omakapital kokku (miljonites eurodes) 655.7 680.1
Omakapitali määr¹ (%) 43% 46%
Lihtaktsiate arv 669,882,040 669,882,040
Omakapital aktsia kohta¹ 0.98 1.02
Suhtarvud¹ II KV 2021 II KV 2020
-------------------------------------------------------------------------------
Brutokasumi marginaal (%) -10.1% -33.7%
EBITDA marginaal (%) 5.1% 3.7%
EBIT marginaal (%) -22.5% -35.0%
Puhaskasumi/-kahjumi marginaal (%) -28.3% -42.1%
ROA (%) -6.1% 1.3%
ROE (%) -15.4% 0.3%
ROCE (%) -7.3% 1.5%
(1) ESMA juhenditele vastavad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on esitatud
vahearuande osas Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad.
(2) Ei sisalda kasutusõiguse varade lisandumisi.
EBITDA: finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud
investeeringuobjektide kasumi osa, maksu- ja kulumieelne kasum
EBIT: kasum äritegevusest
Aktsiakasum: puhaskasum või -kahjum / kaalutud keskmine aktsiate arv
Omakapitali määr: omakapital kokku / varad kokku
Omakapital aktsia kohta: omakapital / aktsiate arv
Brutokasumi marginaal: brutokasum / müügitulu
EBITDA marginaal: EBITDA / müügitulu
EBIT marginaal: EBIT / müügitulu
Puhaskasumi marginaal: puhaskasum või -kahjum / müügitulu
Investeeringud: materiaalse põhivara ostud ja parendused - kasutusõiguse varade
lisandumised + immateriaalse põhivara ostud ja parendused
ROA: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / keskmine
koguvara
ROE: jooksva 12 kuu puhaskasum / keskmine omakapital
ROCE: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum/(koguvara
- lühiajalised kohustused (perioodi keskmine))
Netovõlg: intressikandvad kohustused - raha ja raha ekvivalendid
Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg / jooksva 12 kuu EBITDA
Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne
6K 6K
Auditeerimata, tuhandetes eurodes II KV 2021 II KV 2020 2021 2020
-------------------------------------------------------------------------------
Müügitulu (lisa 3) 86,078 64,962 139,824 219,892
Müüdud kaupade ja teenuste kulud -94,783 -86,857 -168,504 -241,959
-------------------------------------------------------------------------------
Brutokahjum/-kasum -8,705 -21,895 -28,680 -22,067
Müügi- ja turunduskulud -6,921 -7,320 -11,994 -21,268
Üldhalduskulud -10,450 -9,605 -20,406 -23,029
Nõuete allahindlus
Muud äritulud 6,683 16,138 11,721 17,670
Muud ärikulud 5 -57 -8 -79
-------------------------------------------------------------------------------
Kahjum äritegevusest -19,388 -22,739 -49,367 -48,773
Finantstulud (lisa 4) -4 0 1 1
Finantskulud (lisa 4) -5,151 -4,588 -9,828 -8,700
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud
kasum/kahjum 0 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
Kahjum enne tulumaksu -24,543 -27,327 -59,194 -57,472
Tulumaks 216 -44 436 -97
Aruandeperioodi puhaskahjum -24,327 -27,371 -58,758 -57,569
Emaettevõtte omanikele kuuluv
aruandeperioodi puhaskahjum -24,327 -27,371 -58,758 -57,569
Muu koondkasum
Kirjed mida võidakse edaspidi ümber
klassifitseerida kasumiaruandesse
Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel
tekkinud valuutakursivahed -70 -504 104 81
-------------------------------------------------------------------------------
Perioodi muu koondkasum kokku -70 -504 104 81
Perioodi koondkahjum kokku -24,397 -27,875 -58,654 -57,488
Emaettevõtte omanikele kuuluv perioodi
koondkahjum kokku -24,397 -27,875 -58,654 -57,488
Kahjum aktsia kohta (eurodes, lisa 5) -0.036 -0.041 -0.088 -0.086
-------------------------------------------------------------------------------
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
Auditeerimata, tuhandetes eurodes 30.06.2021 30.06.2020 31.12.2020
-------------------------------------------------------------------------------
VARAD
Raha ja raha ekvivalendid 37,816 21,892 27,834
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 30,519 22,434 25,463
Ettemaksed 13,698 10,641 7,216
Tulumaksu ettemakse 25 0 0
Varud 35,609 37,035 28,707
-------------------------------------------------------------------------------
Käibevara 117,667 92,002 89,220
Kapitaliosaluse meetodil kajastatud
investeeringud 245 403 245
Muud finantsvarad ja ettemaksed 509 1,866 2,233
Edasilükkunud tulumaksu vara 20,270 18,674 20,270
Kinnisvarainvesteeringud 300 300 300
Materiaalne põhivara (lisa 6) 1,347,212 1,349,733 1,363,485
Immateriaalne vara (lisa 7) 38,538 42,898 40,448
-------------------------------------------------------------------------------
Põhivara 1,407,074 1,413,874 1,426,981
VARAD KOKKU 1,524,741 1,505,876 1,516,201
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Intressikandvad võlakohustused (lisa 8) 94,387 130,066 111,601
Võlad tarnijatele ja muud võlad 88,885 86,951 73,477
Tuletisinstrumendid 0 0 0
Võlad omanikele 6 6 6
Tulumaksukohustus 14 10 10
Ettemakstud tulud 35,631 37,901 23,253
-------------------------------------------------------------------------------
Lühiajalised kohustused 218,923 254,934 208,347
Intressikandvad võlakohustused (lisa 8) 650,136 485,593 593,518
-------------------------------------------------------------------------------
Tuletisinstrumendid 0 0 0
Muud kohustused 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
Pikaajalised kohustused 650,136 485,593 593,518
-------------------------------------------------------------------------------
Kohustused kokku 869,059 740,527 801,865
Aktsiakapital (lisa 9) 314,844 314,844 314,844
Ülekurss 663 663 663
Reservid 68,934 68,666 69,854
Jaotamata kasum 271,241 381,176 328,975
-------------------------------------------------------------------------------
Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital 655,682 765,349 714,336
Omakapital kokku 655,682 765,349 714,336
-------------------------------------------------------------------------------
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 1,524,741 1,505,876 1,516,201
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
6K 6K
Auditeerimata, tuhandetes eurodes II KV 2021 II KV 2020 2021 2020
-------------------------------------------------------------------------------
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST
Aruandeperioodi puhaskahjum -24,327 -27,371 -58,758 -57,569
Korrigeerimised 28,153 29,084 56,376 58,471
Muutused:
Äritegevusega seotud nõuetes ja
ettemaksetes -5,790 9,649 -9,097 11,294
Varudes -6,048 2,417 -6,902 220
Äritegevusega seotud kohustustes 37,890 -9,782 26,076 -7,545
-------------------------------------------------------------------------------
Muutused varades ja kohustustes 26,052 2,284 10,077 3,969
Äritegevusest teenitud raha 29,878 3,997 7,695 4,871
Saadud/makstud tulumaks -37 -33 -76 -20
-------------------------------------------------------------------------------
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 29,841 3,964 7,619 4,851
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST
Materiaalse põhivara ja immateriaalse
vara soetamine (lisad 6, 7) -3,114 -14,344 -7,315 -41,414
Laekumised materiaalse põhivara müügist 7 3 14 47
Laekumised muudest finantsvaradest 0 0 0 0
Saadud intressid 1 0 1 1
-------------------------------------------------------------------------------
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -3,106 -14,341 -7,300 -41,366
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST
Saadud laenud (lisa 8) 0 0 0 15,000
Laenude tagasimaksed (lisa 8) 0 0 -14,667 -14,667
Võlakirjade tagasimaksed (lisa 8) 0 0 0 0
Arvelduskrediidi muutus (lisa 8) 2,752 19,747 40,333 32,005
Tuletisinstrumentidega seotud maksed 0 0 0 0
Rendimaksete tasumine (lisa 8) -2,480 -999 -6,705 -4,914
Makstud intressid -3,953 -2,941 -9,097 -7,689
Laenudega seotud tehingukulude tasumine 0 0 -201 -205
-------------------------------------------------------------------------------
Makstud dividendid (lisa 10) 0 0 0 0
Aktsiakapitali vähendamine 0 0 0 0
Tulumaks makstud dividendidelt 0 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -3,681 15,807 9,663 19,530
RAHAVOOD KOKKU 23,054 5,430 9,982 -16,985
-------------------------------------------------------------------------------
Raha ja raha ekvivalendid perioodi
alguses 14,762 16,462 27,834 38,877
Raha ja raha ekvivalentide muutus 23,054 5,430 9,982 -16,985
-------------------------------------------------------------------------------
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 37,816 21,892 37,816 21,892
Joonas Joost
Finantsdirektor
AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail joonas.joost@tallink.ee
|