Teate vaade
Ettevõte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 04 juuni 2021 17:22:45 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS PRFoods allutatud konverteeritavate võlakirjade mitteavaliku pakkumise tingimused
Tekst
TEADE  EI OLE MÕELDUD  AVALDAMISEKS, JAGAMISEKS VÕI  EDASTAMISEKS, OSALISELT VÕI
TERVIKUNA,  OTSESELT VÕI KAUDSELT, AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES, AUSTRAALIAS, KANADAS,
HONGKONGIS,  JAAPANIS, UUS-MEREMAAL,  SINGAPURIS, LÕUNA-AAFRIKAS  VÕI MUJAL, KUS
ANTUD INFO AVALDAMINE VÕI EDASTAMINE EI OLE LUBATAV.

AS  PRFoods  (edaspidi  ?PRFoods")  teavitas investoreid 07.05.2021 börsiteatega
(mida  on  parandatud  vastavalt  18.05.2021 parandusteatele),  et on kavandamas
allutatud  konverteeritavate  võlakirjade  emissiooni  mahus kuni 3 500 000 EUR.
Käesolevaga   teavitab   PRFoods   täiendavalt,  et  kooskõlas  PRFoods  nõukogu
14.05.2021 otsustega,  millega PRFoods nõukogu kiitis heaks nimetatud emissiooni
põhitingimused,   ja   arvestades   PRFoods   aktsionäride   üldkoosoleku  poolt
24.05.2021 vastu  võetud  otsuseid,  millega  muu  hulgas anti PRFoods nõukogule
volitus  suurendada PRFoods aktsiakapitali viidatud emissiooni realiseerimiseks,
on  PRFoods juhatus vastavalt oma 24.05.2021, 31.05.2021 ja 04.06.2021 otsustele
läbi  viimas  allutatud  konverteeritavate  võlakirjade mitteavalikku pakkumist,
kusjuures   PRFoods   juhatuse   04.06.2021 otsuste  kohaselt  kestab  allutatud
konverteeritavate  võlakirjade  pikendatud  märkimisperiood  kuni  14.06.2021 kl
17:00 (Eesti aja järgi).

Viidatud emissiooni raames emiteerib PRFoods kuni 350 allutatud konverteeritavat
võlakirja,   nimiväärtuse   ja  emissioonihinnaga  10 000 EUR  võlakirja  kohta,
lunastustähtajaga  01.10.2025 ning intressimääraga  7% kalendriaastas. Allutatud
konverteeritavatest  võlakirjadest tulenevad maksekohustused on PRFoods pankroti
ja    likvideerimise    korral    allutatud    teistele    PRFoods    allutamata
maksekohustustele,  mistõttu kohalduvad  allutatud konverteeritavate võlakirjade
suhtes     limiteeritud    ennetähtaegse    lunastamise    õigused.    Allutatud
konverteeritavate  võlakirjade  konverteerimist  PRFoods  aktsiateks  on PRFoods
nõukogu     poolt     14.05.2021 otsuste     raames    kinnitatud    fikseeritud
konverteerimishinnaga  0,34 EUR  võimalik  taotleda  kaks  korda  kalendriaastas
fikseeritud   kuupäevade   (01.04   ja  01.10) eel.  Allutatud  konverteeritavad
võlakirjad   võidakse   noteerida   Nasdaq   Tallinna   börsil  või First  North
alternatiivturul.

Nagu   PRFoods   oma   07.05.2021 börsiteates   (mida  on  parandatud  vastavalt
18.05.2021 parandusteatele)  selgitas,  on  PRFoods  poolt  läbiviidav allutatud
konverteeritavate  võlakirjade  emissioon  suunatud  PRFoods  kapitalistruktuuri
parendamisele     (muuhulgas    olemasolevate    laenude    refinantseerimisele,
käibekapitali  tugevdamisele ja kalakasvatuse investeeringute finantseerimisele)
ning  COVID-19 poolt põhjustatud  negatiivsete mõjude  sujuvamale ning kiiremale
ületamisele   ettevõtte   ja   selle   tütarühingute  poolt  algaval  2021/2022
majandusaastal.

PRFoods   allutatud   konverteeritavate  võlakirjade  mitteavalik  pakkumine  on
suunatud   üksnes   Eesti  ja  välisriigi  kutselistele  investoritele  (Euroopa
Parlamendi   ja   nõukogu   määruse  (EL)  2017/1129 ja  direktiivi  2014/65/EL
tähenduses),  mistõttu ei  koostata ega  avalikustada pakkumisega seoses avaliku
pakkumise    prospekti.    Oma    soovist   ja   valmidusest   toetada   PRFoods
kapitalistruktuuri  allutatud  konverteeritavate  võlakirjade  märkimise teel on
teiste  hulgas  PRFoods-le teada andnud PRFoods  aktsionär Amber Trust II S.C.A,
kes  märkimise  raames  tasaarvestab  ka  oma  14.07.2017 sõlmitud 1 500 000 EUR
suurusest investeerimislaenulepingust tulenevad nõuded PRFoods vastu.

Kutselised    investorid    saavad   allutatud   konverteeritavate   võlakirjade
märkimisavaldusi   esitada   kuni   märkimisperioodi  lõpuni  vastavalt  PRFoods
allutatud  konverteeritavate  võlakirjade  24.05.2021 kinnitatud tingimustele ja
04.06.2021 kinnitatud   lõplikele  tingimustele,  millega  on  võimalik  tutvuda
pöördudes    PRFoods   juhatuse   või   AS   Redgate   Capital   kui   allutatud
konverteeritavate   võlakirjade   emissiooni  finantsnõustaja  poole.  Allutatud
konverteeritavate  võlakirjade jaotamise investoritele  otsustab PRFoods juhatus
pärast  märkimisperioodi lõppu vastavalt  eelmises lauses viidatud tingimustele.
Allutatud    konverteeritavate   võlakirjade   eeldatav   väljalaskekuupäev   on
22.06.2021.

Oluline teave:

Käesolev  teade  ei  ole  käsitletav  müügipakkumisena  või  kutsena Võlakirjade
omandamiseks,   samuti   ei   toimu   Võlakirjade  müüki  ega  pakkumist  üheski
jurisdiktsioonis,  kus selline  pakkumine, kutse  või müük  oleks enne prospekti
registreerimist,   ilma   seaduses  sisalduva  erandita  või  kvalifikatsioonita
ebaseaduslik.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks
või  edastamiseks,  osaliselt  või  tervikuna,  otseselt  või kaudselt, Ameerika
Ühendriikides,  Kanadas,  Hongkongis,  Jaapanis,  Singapuris, Lõuna-Aafrikas või
muudes   riikides   või  asjaoludel  millisel  juhul  avaldamine,  jagamine  või
edastamine oleks ebaseaduslik.

Lisainformatsioon:
Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=O1IEIbNG-
vJXaXcd0rFUZz-tJ4n27dl9vYYHxHfr7zhgpXxicBua-
j1fglUHUOkzxrRuFuSTzcqDHIh1RYUAtSAcp4q8mM2PNN33UPqJeBzANjZaSQPjw-
TZmwBAwvd4sLaJc09tPTAlOFt1k8XGZJ7drPCsivtkLHRJnGT8jkgCnHRLknQDDsQq9CByzv4x5j2nqC
HFsUs-
dmPCsYZn4WJOYH50OmpKADRatD8Yrkru6ppcMoDtOg58N_IcnbpiBLrgRxcCQcDGF6Tjnik5VdXaxN0d
OdOu_W2A8UCUzdK53spwpuOsHfA0aRidgo1O65vVtMHW1Vv3tsmk7IUUwrHm3dLAnsFsqG-
FUrSXdfmpZpydt71BS1bZHz2H7561gNwFtYUqB8aqRzkEWV_xEE9PrHYBf7w9nDYg7XsYawx47u-
xNZoIDtpLRWA-v9pGIZ-6M1YM3piWQv4XzbJ3pQinXMVC-5XxiwhtqLiEK5Q=)
www.prfoods.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=fu8u6xCLq9PIxxpimUwmiRuXCnawcGMAqqay
4CUoCEAWuG9N5gfcYwUE5GlyxInlzinok13YSdy5rjxkq2CFL3bBnAzPb9gHeGWsS4Iz0-
ritVEZEq5dHKbIxf4NimNOIusRDy7WhCeCCzdYZrZmBLnXL2Cn3ggCncdkDlg-Qjk-
TQb4uM65NKvppaf_nFUjfO9I3CbRhExVrtBOB4tHH5bLfyOyLdtZWAovT9go0fd9WVyNHOfFZO6dKl1r
CHcvMy43RkNyLSRyjzuzONl4gMeEyUnTlzClqbxPea7H2Pw_3U5zV3F3m57smGEr6RIOR1DYGjW-
U9jNPFHQh3z7p1OWAkwCz6pVZPNcmLDpWHzRUXDZ7Mvx2fERkHFkFVTSJH-
DAAmZC7hW5j8ix3GKRjbnY9gn-vfS1k6cszL3KUw=)