COVID-19 pandeemia mõju jätkus III kvartalis, mistõttu langesid nii Tallinna
Sadama kontserni müügitulu, korrigeeritud EBITDA kui kasum. Müügitulu moodustas
III kvartalis 31,8 mln eurot vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga
18,9%. Kontserni korrigeeritud EBITDA oli III kvartalis 19,9 miljonit eurot,
langedes 16,2% ja kasumiks kujunes 13,6 mln eurot vähenedes 23,1%. Samas kasvas
korrigeeritud EBITDA marginaal 2,1 protsendipunkti võrra ja investeeringute maht
ligi 50% 11,5 mln euroni.
III kvartali tulemusi mõjutasid enim COVID-19 pandeemiast tingitud piirangud
reisijate liikumisele, mis olid suveperioodil küll oluliselt leebemad kui II
kvartalis. Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul aitab mitmekesine
ärimudel oluliselt leevendada pandeemia mõju kontserni finantstulemustele. Kalm
märkis, et kaubasadamate segment jätkas tugevat mahtude kasvu, kuid
konkurentsist tulenevalt vähenes eelkõige vedellasti puhul mõnevõrra tulu tonni
kohta. Reisiparvlaevad ja jäämurdja Botnica ehk laevandusvaldkond hoiab
stabiilset kurssi.
?Reisijate ärisuund on küll hetkel languses, aga siiski jätkame jõuliselt
investeerimist Vanasadama reisisadamasse, sest usume, et pikas perspektiivis on
pandeemia mõju ajutine ja reisijate liikumine taastub lähiaastatel," ütles Kalm.
II kvartalis rakendatud tegevuskulude kokkuhoiu meetmete mõju avaldub valdavalt
alates III kvartalist. ?Jätkuvalt tugev positiivne EBITDA ja kindel rahavoog
võimaldavad meil tagada ettevõtte likviidsuse ja kasumlikkuse ning täita
dividendipoliitikat ehk maksta 2021. aastal vähemalt 70% eelneva aasta kasumist
dividendideks," kinnitas Kalm.
Tallinna Sadama juhatuse liikmed Valdo Kalm ja Marko Raid tutvustavad kontserni
finantstulemusi 13. novembril kell 11:00 Microsoft Teams platvormil toimuval
ingliskeelsel veebiseminaril, millel saab osaleda selle lingi kaudu
(https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_OGRmM2E0YzItZWI2OC00MTUyLWEwMmEtOTUzYWI5MTQxZTEx%40thread.v2/0
?context=%7b%22Tid%22%3a%223c572f71-c808-4685-aa00-
2ca59a11c7e2%22%2c%22Oid%22%3a%2205dd6daf-6c95-4d51-972d-92b046adff47%22%2c%22Is
BroadcastMeeting%22%3atrue%7d).
Peamised finantsnäitajad (mln EUR):
III kv III kv +/- 9 kuud 9 kuud +/-
2020 2019 2020 2019
Müügitulu 31,8 39,2 -18,9% 82,1 100,5 -18,4%
Korrigeeritud EBITDA 19,9 23,7 -16,2% 46,3 59,5 -22,1%
Korrigeeritud EBITDA marginaal 62,7% 60,6% 2,1 56,4% 59,1% -2,7
Ärikasum 14,2 17,9 -20,6% 29,3 42,6 -31,2%
Tulumaks 0 0 - -4,9 -5,8 -14,8%
Perioodi kasum/kahjum 13,6 17,7 -23,1% 22,8 35,9 -36,6%
Investeeringud 11,5 7,7 49,1% 28,9 18,8 53,8%
30.09.2020 31.12.2019 +/-
Varade maht 622,3 625,5 -0,5%
Netovõlg 193,4 172,7 12,0%
Omakapital 369,7 377,0 -1,9%
Aktsiate arv 263,0 263,0 0,0%
Olulisemad sündmused III kvartalis:
* COVID-19 pandeemia mõju jätkus
* Dividendimakse summas 30,2 mln eurot
* Reisiterminali D rekonstrueerimise valmimine
* Esimese laeva ühendamine kaldaelektriga
* Hübriid-reisiparvlaev Tõll alustas reisijate teenindamist Virtsu-Kuivastu
liinil
* Rail Baltica Muuga kaubaterminali projekteerimislepingu sõlmimine
* Puistlasti operaatori PK Terminal arenduse II etapi valmimine Muugal
* Juhatuse liikmete Valdo Kalmu ja Marko Raidi volituste pikendamine uueks 3-
aastaseks perioodiks
* Muudatused OÜ TS Laevad juhatuses
Müügitulu
Müügitulu vähenes 2020. aasta 9 kuuga 18,5 mln eurot ehk 18% ja oli 82,1 mln
eurot. Vähenemine toimus valdavalt kruiisi- ja reisilaevade laeva- ja
reisijatasude tulu languse mõjul seoses COVID-19 pandeemia tõttu kehtestatud
reisijate piiriülese liikumise piirangutega. Segmentidest vähenes tulu 9 kuuga
eelkõige reisisadamate, vähem ka reisiparvlaevade ja kaubasadamate segmendis
ning jäi eelmise aasta tasemele muude segmendis. III kvartalis kasvas müügitulu
aastate võrdluses kaubasadamate segmendis ja langes teistes segmentides.
Reisisadamate segmendi müügitulu langes III kvartalis 41% ja 9 kuu kokkuvõttes
43% seoses COVID-19 pandeemiaga (alates II kvartalist) reisijate- ja
laevakülastuste arvu vähenemisest.
Kaubasadamate segmendi müügitulu III kvartalite võrdluses kasvas 3%. 9 kuu
kokkuvõttes vähenes kaubasadamate müügitulu 2% erinevate tululiikide koosmõjul,
enim vahendatud elektrienergia ja kaubatasu tulu osas. Kaubamaht kasvas eelkõige
vedellasti mõjul, kuid madalama tasuga vedellasti mahu kasv ei katnud teiste
lastiliikide mahu vähenemise mõju kaubatasu kogutulus.
Reisiparvlaevade segmendi tulu veidi vähenes, kuna käesoleva aasta suvehooajaks
ei tellinud Eesti riik täiendavate reiside tegemiseks lisalaeva, mille asemel
tehakse lisareise olemasoleva asenduslaevaga Regula. Vähenemist tasakaalustas
osaliselt aga tasumäärade tõus, mis on seotud Eesti tarbija- ja kütuse
hinnaindeksi ning palgainflatsiooniga.
Muu segmendi müügitulu 9 kuu kokkuvõttes ei muutunud. Jäämurdja Botnica
tasuliste prahipäevade arv ei muutunud, kuid madalama tasumääraga päevi oli III
kvartalis mõnevõrra rohkem, mille mõju tasakaalustas lepinguliste tasude
indekseerimine Eesti ja Kanada tarbijahinnaindeksitega.
EBITDA
III kvartali võrdluses vähenes korrigeeritud EBITDA 3,8 mln euro võrra,
peamiselt reisisadamate segmendi (-5,5 mln eurot), aga ka kaubasadamate segmendi
(+1,9 mln eurot) mõjul. Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 9 kuuga
59,1%lt 56,4%le, samas kui III kvartalis marginaal tõusis 60,6%lt 62,7%le. 9 kuu
kokkuvõttes oli korrigeeritud EBITDA 46,3 mln eurot langedes 13,1 mln euro võrra
eelmise aasta sama perioodiga võrreldes.
Kasum
III kvartali kasum 13,6 mln eurot jäi eelmise aasta võrdlusperioodi kasumile
alla 4,1 mln eurot. 9 kuu kasum oli 22,8 mln eurot ehk 13,2 mln euro võrra
väiksem eelneva aasta võrdlusperioodi kasumist. Kasum vähenes ärikasumist enam
sidusettevõtte Green Marine kapitaliosalusel arvestata kahjumi tõttu.
Investeeringud
2020. aasta 9 kuuga investeeris kontsern 28,9 mln eurot, mis ületas oluliselt
eelmise aasta sama perioodi investeeringuid (18,8 mln eurot). Investeeringud
olid peamiselt seotud Vanasadamas kruiisiterminali ehituse, reisiterminali D
rekonstrueerimise II etapiga, automaatsete sildumisseadmete paigaldamise ja
parkimismaja ehituse algusega. III kvartali investeeringute summaks kujunes
11,5 mln eurot.
Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:
tuhandetes eurodes 30.09.2020 31.12.2019
----------------------------------------------------------------
VARAD
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 18 109 35 183
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 13 554 10 614
Lepingulised nõuded 1 072 0
Varud 216 408
Müügiootel põhivara 98 142
----------------------------------------------------------------
Käibevara kokku 33 049 46 347
----------------------------------------------------------------
Põhivara
Investeeringud sidusettevõtjatesse 1 278 1 609
Muud pikaajalised nõuded 243 294
Materiaalne põhivara 585 696 575 267
Immateriaalne põhivara 1 985 2 015
Põhivara kokku 589 202 579 185
----------------------------------------------------------------
Varad kokku 622 251 625 532
----------------------------------------------------------------
KOHUSTISED
Lühiajalised kohustised
Võlakohustised 16 766 16 266
Tuletisinstrumendid 139 243
Eraldised 973 1 915
Sihtfinantseerimine 1 845 193
Maksuvõlad 1 491 893
Võlad tarnijatele ja muud võlad 8 813 11 722
Lepingulised kohustised 1 912 33
Lühiajalised kohustised kokku 31 939 31 265
----------------------------------------------------------------
Pikaajalised kohustised
Võlakohustised 194 697 191 580
Sihtfinantseerimine 25 024 24 754
Muud võlad 16 2
Lepingulised kohustised 903 913
Pikaajalised kohustised kokku 220 640 217 249
----------------------------------------------------------------
Kohustised kokku 252 579 248 514
----------------------------------------------------------------
OMAKAPITAL
Aktsiakapital nimiväärtuses 263 000 263 000
Ülekurss 44 478 44 478
Kohustuslik reservkapital 20 262 18 520
Riskimaandamise reserv -139 -243
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 19 276 6 859
Perioodi kasum 22 795 44 404
----------------------------------------------------------------
Omakapital kokku 369 672 377 018
----------------------------------------------------------------
Kohustised ja omakapital kokku 622 251 625 532
----------------------------------------------------------------
Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne
9 kuud 9 kuud
tuhandetes eurodes III kv 2020 III kv 2019 2020 2019
-------------------------------------------------------------------------------
Müügitulu 31 767 39 181 82 055 100 531
Muud tulud 823 209 2 793 789
Tegevuskulud -7 744 -10 741 -23 281 -27 457
Tööjõukulud -4 581 -5 019 -14 065 -14 127
Põhivara kulum ja väärtuse langus -5 983 -5 719 -17 895 -16 912
Muud kulud -89 -44 -302 -226
Ärikasum 14 193 17 867 29 305 42 598
-------------------------------------------------------------------------------
Finantstulud ja -kulud
Finantstulud 5 2 29 29
Finantskulud -482 -452 -1 295 -1 333
Finantstulud ja -kulud kokku -477 -450 -1 266 -1 304
-------------------------------------------------------------------------------
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud
kasum investeeringutelt
sidusettevõttesse -72 331 -331 417
Kasum enne tulumaksustamist 13 644 17 748 27 708 41 711
-------------------------------------------------------------------------------
Tulumaks 0 0 -4 913 -5 764
Perioodi kasum/kahjum 13 644 17 748 22 795 35 947
-------------------------------------------------------------------------------
sh emaettevõtja omanike osa
perioodi kasumist 13 644 17 748 22 795 35 947
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
Tava ja lahjendatud
puhaskasum aktsia kohta (eurodes) 0,05 0,07 0,09 0,14
Tava ja lahjendatud
puhaskasum aktsia kohta
- jätkuvad tegevused (eurodes) 0,05 0,07 0,09 0,14
-------------------------------------------------------------------------------
Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:
9 kuud 9 kuud
tuhandetes eurodes 2020 2019
-------------------------------------------------------------------------
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha 86 160 105 558
Muude tulude eest laekunud raha 31 156
Maksed tarnijatele -33 746 -34 030
Maksed töötajatele ja töötajate eest -11 758 -13 248
Maksed muude kulude eest -327 -299
Makstud tulumaks dividendidelt -4 913 -10 713
Äritegevusest laekunud raha 35 447 47 424
-------------------------------------------------------------------------
Materiaalse põhivara soetamine -28 134 -17 909
Immateriaalse põhivara soetamine -348 -360
Materiaalse põhivara müük 1 618 39
Saadud põhivara sihtfinantseerimisest 2 061 0
Saadud intressid 15 27
Investeerimistegevuses kasutatud raha -24 788 -18 203
-------------------------------------------------------------------------
Saadud laenud 10 000 0
Saadud laenude tagasimaksed -6 383 -6 383
Makstud dividendid -30 008 -34 970
Makstud intressid -1 331 -1 461
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed -11 -15
Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha -27 733 -42 829
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
RAHAVOOG KOKKU -17 074 -13 608
-------------------------------------------------------------------------
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 35 183 42 563
Raha ja raha ekvivalentide muutus -17 074 -13 608
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 18 109 28 955
-------------------------------------------------------------------------
Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate
komplekse, mida läbis 2019. a 10,64 miljonit reisijat ja 19,9 miljonit tonni
kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte
laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete - OÜ TS Laevad korraldab
parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab
multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust
Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka
jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2019. a
müügitulu oli 130,5 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,3 miljonit eurot
ning puhaskasum 44,4 miljonit eurot.
Lisainfo:
Marju Zirel
Investorsuhete juht
tel. +372 53 426 591
m.zirel@ts.ee (mailto:m.zirel@ts.ee)
|