AS PRFoods võlakirjade suunatud mitteavalik pakkumine ja selle märkimistulemused
TEADE EI OLE MÕELDUD AVALDAMISEKS, JAGAMISEKS VÕI EDASTAMISEKS, OSALISELT VÕI
TERVIKUNA, OTSESELT VÕI KAUDSELT, AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES, AUSTRAALIAS, KANADAS,
HONGKONGIS, JAAPANIS, UUS-MEREMAAL, SINGAPURIS, LÕUNA-AAFRIKAS VÕI MUJAL, KUS
ANTUD INFO AVALDAMINE VÕI EDASTAMINE EI OLE LUBATAV.
AS PRFoods (edaspidi ?PRFoods") teavitas investoreid 19. detsembri 2020. a
börsiteatega, et on kavandamas võlakirjaemissiooni. PRFoods teavitab
käesolevaga, et PRFoods'i nõukogu on kiitnud heaks võlakirjaemissiooni
põhitingimused ning on andnud juhatusele volituse emiteerida kuni 100 000
tagatud võlakirja, maksimaalse kogunimiväärtusega kuni 10 000 000 eurot,
nimiväärtusega 100 eurot võlakirja kohta, intressimääraga 6,25% aastas ja
lunastustähtajaga 22. jaanuar 2025. a (edaspidi ?Võlakirjad"). Muus osas
vastavad Võlakirjade põhitingimused 19. detsembri 2020. a börsiteates toodule.
PRFoods on saanud Võlakirjade emiteerimiseks ka AS-i SEB Pank nõusoleku.
PRFoods teavitab täiendavalt, et PRFoods on otsustanud Võlakirjad emiteerida
mitmes osas ning viia läbi Võlakirjade esimese emiteerimise suunatud
mitteavaliku pakkumise (edaspidi ?Mitteavalik Pakkumine") teel. Mitteavaliku
Pakkumise märkimisperiood lõppes 20. jaanuaril 2020. a. ning selle raames pakkus
PRFoods investoritele kuni 85 000 Võlakirja, kogunimiväärtusega kuni 8 500 000
eurot ja märkimishinnaga 98,95 eurot Võlakirja kohta. Mitteavaliku Pakkumise
raames märkisid investorid kokku ligikaudu 92 630 Võlakirja, kogunimiväärtusega
ligikaudu 9 263 000 eurot, ehk ligikaudu 109% Mitteavaliku Pakkumise
maksimaalsest mahust. Tulenevalt investorite suurest huvist Võlakirjade vastu
ning sellega kaasnenud ülemärkimisest, otsustas PRFoods suurendada Mitteavaliku
Pakkumise mahtu 91 096 Võlakirjani ning jaotada investoritele kokku 91 096
Võlakirja, kogunimiväärtusega 9 109 600 eurot. Kuna investorite poolt esitatud
märkimisavaldused ületasid ka suurendatud Mitteavaliku Pakkumise mahtu,
rahuldati investorite märkimisavaldused vastavalt PRFoods'i juhatuse poolt
kinnitatud jaotusele ning Mitteavaliku Pakkumise mahtu ületavas osas otsustati
Võlakirju mitte jaotada.
PRFoods kavatseb Mitteavaliku Pakkumise tulemusel investoritele jaotatavad
Võlakirjad emiteerida 22. jaanuaril 2020. a, pärast Võlakirjade märkimishinna
tasumist investorite poolt.
Lisaks kavatseb PRFoods viia läbi käesoleva aasta esimeses kvartalis täiendava
Võlakirjade avaliku pakkumise Eestis. Võlakirjade avalik pakkumine saab hõlmama
kõiki Mitteavaliku Pakkumise raames emiteerimata Võlakirju emissiooni
kogumahuni. Tulenevalt suurest huvist Võlakirjade vastu, on PRFoods kaalumas ka
Võlakirjade emissiooni kogumahu suurendamist 11 000 000 euroni. Võlakirjade
avaliku pakkumise lõpuleviimisel kavatseb PRFoods noteerida kõik Võlakirjad
Nasdaq Tallinna börsil. Võlakirjade avalik pakkumine ja noteerimine viidaks läbi
PRFoodsi poolt ettevalmistatava prospekti alusel, pärast selle registreerimist
Finantsinspektsioonis. Käesoleval hetkel ei ole vastu võetud lõplikku otsust
Võlakirjade avalikuks pakkumiseks. Kui võetakse vastu otsus viia läbi
Võlakirjade avalik pakkumine ning saadakse Finantsinspektsiooni heakskiit
asjakohasele prospektile, siis avaldab PRFoods Võlakirjade avaliku pakkumise
teate, märkides selles Võlakirjade märkimise tingimused ja Võlakirjade
väljalaskehinna.
PRFoodsi juhataja, Indrek Kasela, kommenteeris Mitteavaliku Pakkumise tulemusi
järgnevalt:
?Hea meel on näha, et institutsionaalsete investorite huvi PRFoodsi võlakirjade
vastu oli suur ning sellest tulenevalt suurendamise mitteavaliku pakkumise mahtu
ligikaudu 9,11 miljoni euroni. Järgmises etapis plaanime viia läbi võlakirjade
avaliku pakkumise, mis on suunatud ka jaeinvestoritele. Avalik pakkumine on
plaanis viia läbi koheselt peale avaliku pakkumise prospekti kinnitamist
Finantsinspektsiooni poolt. Avaliku emissiooni lõplik maht otsustatakse enne
avaliku emissiooni väljakuulutamist - algselt oli planeeritud kogu emissioon
mahuks 10 miljonit eurot, millest täna on jaotatud investoritele juba võlakirju
nimiväärtusega ligikaudu 9,11 miljoni eurot, mistõttu kaalume emissiooni
kogumahu suurendamist.
See on meie esimene emissioon võlakirjaturgudel ning avab ettevõttele uue
kapitalikaasamise võimaluse. Arvestades, et plaanime oluliselt suurendada meie
kalakasvatuse mahte ning sellega seotud investeeringuid, on võlakirjaturg meie
jaoks väga oluline".
Võlakirjaemissioonist saadavaid vahendeid plaanib PRFoods kasutada valdavalt AS-
i SEB Panga investeerimislaenu refinantseerimiseks ja investeeringuteks
kalakasvatustesse Soomes, Rootsis ja Eestis ning muudel ärilistel eesmärkidel.
Võrreldes AS-i SEB Pank investeerimislaenu tagasimaksegraafikuga, võimaldab
Võlakirjade tagasimaksegraafik eelduslikult vabastada iga-aastaselt ca 2
miljonit eurot rahavooge Võlakirjade kehtivuse ajal.
PRFoodsi nõustab Mitteavaliku Pakkumise ja võlakirjade emissiooni läbiviimisel
juriidilistes küsimustes Advokaadibüroo COBALT OÜ ja finantsküsimustes Redgate
Capital AS.
Oluline teave:
Käesolev teade ei ole käsitletav müügipakkumisena või kutsena Võlakirjade
omandamiseks, samuti ei toimu Võlakirjade müüki ega pakkumist üheski
jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks enne prospekti
registreerimist, ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita
ebaseaduslik.
Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks
või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika
Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või
muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või
edastamine oleks ebaseaduslik.
Lisainformatsioon:
Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=T7UaJU3swF4HA2ksoTN-
YtDfs3GzJVFc9OAqbqGs6A1CkNbkzTZrY_yp3i2xY3fA4YPJvbZLE8phsXLT7vqEp3FbXMqlkSQieEyE
b6gf4kT9123UpkhELjEaArqu6b5I2e43ZvTb-vp3TfJzxr_5FN8AOBv50aJEKo0Cv-
FrphhwUb6HcX5EP68qgaHkZ_ojwKK8TivwSoZhek-Jgpx5nxZRX0kbqG3H9E0N7knC4HPcds51e6nn-
VmUrLCD7s9u_IW_rJGDBrlK8kbuzfCFWg==)
www.prfoods.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=G-
prp31K54_BZaOOM6ok10BstZ6jVnVVWnl9ptVifpR21BUVkLSmEnHVyCaZZ_5RjA8-
cVrgIxGzDU6aTZmCDnvhMCcXqhqT8oAazjVcnNcJTLW077wKAldVIX4orzfNc3kuyrMQFaVqZoi-
3qukiPZive_UfIiORzQBWbAFrCQZh5H86YU0Nq29DmXiKRWO7pb9LvhWCCxIkjvm9jIrbJhG0DrFhP_3
c4E2GCs-Yd8=)
|