Teate vaade
Ettevõte AS Inbank
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 03 dets 2019 07:30:00 +0200
Manused
Inbank-10002970821-en.pdf
Inbank-10002970822-en.pdf
Inbank-10002970823-en.pdf
Inbank-10002970824-en.pdf
Inbank-10002970825-en.pdf
Inbank-10002970826-en.pdf
Inbank-10002970827-en.pdf
Inbank-10002970829-et.pdf
Inbank-100029708210-et.pdf
Inbank-100029708211-et.pdf
Inbank-100029708212-et.pdf
Inbank-100029708213-et.pdf
Inbank-100029708214-et.pdf
Inbank-100029708215-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS Inbank allutatud võlakirjade avaliku pakkumise teade
Tekst
BÖRSITEADE
3.12.2019
Inbank AS



AS Inbank allutatud võlakirjade avaliku pakkumise teade

AS  Inbank  (registrikood 12001988, registreeritud  aadress Niine tn 11, Tallinn
10414, Eesti;  edaspidi  Inbank)  kuulutab  käesolevaga  välja Inbanki allutatud
võlakirjade avaliku pakkumise.

"Teeme  järjekordse emissiooni  Nasdaqi Balti  võlakirjade turule,  et laiendada
Inbanki  investorbaasi ja  tuua Eesti  turule atraktiivne investeerimisvõimalus.
Emissioonist   saadavaid  vahendeid  kasutame  Inbanki  kasvu  toetamiseks  ning
laienemiseks välisturgudel," lausus Inbanki nõukogu esimees Priit Põldoja.

Allutatud võlakirjade avalik pakkumine

Inbank  pakub  avalikult  6500 allutatud  võlakirja  ?Inbanki allutatud võlakiri
19.12.2029" nimiväärtusega   1000 eurot,  investorile  pakutava  intressimääraga
6,0% aastas     ja     lunastustähtajaga     19.12.2029. Inbankil     on    kuni
emissioonikuupäevani  õigus  suurendada  pakkumise  mahtu  kuni 1,5 miljoni euro
võrra ning lasta välja kuni 1500 täiendavat allutatud võlakirja, mille tulemusel
võib  avaliku pakkumise käigus pakutavate võlakirjade  arv kokku olla kuni 8000
ning  pakkumise maht suureneda  kuni 8 miljoni euroni.  Avalik pakkumine viiakse
läbi ainult Eestis.

Pakkumine   viiakse  läbi  Finantsinspektsiooni  poolt  2.12.2019 registreeritud
põhiprospekti alusel, mis on avalikustatud käesoleva teadaande kuupäeval Inbanki
ja  Finantsinspektsiooni  veebikülgedel,  koos  võimalike  täiendavate  lisadega
(edaspidi Prospekt).

Allutatud   võlakirjade   näol  on  tegemist  Inbanki  tagamata  võlakohustusega
investori  ees. Võlakirjade  allutatus tähendab,  et Inbanki  likvideerimise või
pankroti   väljakuulutamise   korral  kuuluvad  võlakirjadest  tulenevad  nõuded
täitmisele  vastavalt võlakirjade tingimustele ja need rahuldatakse pärast kõigi
õigustatud allutamata nõuete rahuldamist kohalduva seadusega kooskõlas.

Allutatud   võlakirjad   lastakse  välja  dematerialiseeritud  kujul.  Allutatud
võlakirjad registreeritakse Nasdaq CSD-s ISIN koodi EE3300001544 all.

Allutatud võlakirju pakutakse hinnaga 1000 eurot ühe võlakirja kohta.

Allutatud võlakirjade pakkumise ajakava

03.12.2019 kell 10.00
Allutatud võlakirjade märkimisperioodi algus

13.12.2019 kell 16.00
Allutatud võlakirjade märkimisperioodi lõpp

17.12.2019 või sellele lähedane kuupäev
Allutatud võlakirjade jaotamistulemuste avalikustamine

19.12.2019
Allutatud võlakirjade ülekandmine investorite väärtpaberikontodele

20.12.2019 või sellele lähedane kuupäev
Eeldatav  allutatud  võlakirjade  noteerimine  ja  kauplemise  alustamine Nasdaq
Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas

Allutatud  võlakirjade  märkimiseks  tuleb  investoril  esitada märkimisperioodi
jooksul    oma    Nasdaq    CSD juures    avatud    väärtpaberikonto   haldurile
märkimiskorraldus, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:

+-----------------------------+------------------------------------------------+
|Väärtpaberikonto omanik:     |Investori nimi                                  |
+-----------------------------+------------------------------------------------+
|Väärtpaberikonto:            |Investori väärtpaberikonto number               |
+-----------------------------+------------------------------------------------+
|Kontohaldur:                 |Investori kontohalduri nimi                     |
+-----------------------------+------------------------------------------------+
|Väärtpaber:                  |Inbanki allutatud võlakiri 19.12.2029           |
+-----------------------------+------------------------------------------------+
|ISIN kood:                   |EE3300001544                                    |
+-----------------------------+------------------------------------------------+
|                             |Investori poolt märgitud Võlakirjade            |
|                             |nominaalväärtus (Võlakirjade arv korrutatuna    |
|Väärtpaberite arv:           |Pakkumishinnaga)                                |
+-----------------------------+------------------------------------------------+
|Hind (võlakirja kohta):      |1000 eurot                                      |
+-----------------------------+------------------------------------------------+
|                             |Investori poolt märgitud Võlakirjade arv        |
|Tehingu summa:               |korrutatuna Pakkumishinnaga                     |
+-----------------------------+------------------------------------------------+
|Vastaspool:                  |AS Inbank                                       |
+-----------------------------+------------------------------------------------+
|Vastaspoole väärtpaberikonto:|99102014361                                     |
+-----------------------------+------------------------------------------------+
|Vastaspoole kontohaldur:     |AS LHV Pank                                     |
+-----------------------------+------------------------------------------------+
|                             |Kuupäev,   millal   märkimiskorraldus  investori|
|Tehingupäev (trade date):    |poolt esitati                                   |
+-----------------------------+------------------------------------------------+
|Tehingu väärtuspäev:         |19.12.2019                                      |
+-----------------------------+------------------------------------------------+
|Tehingu tüüp:                |"ost"                                           |
+-----------------------------+------------------------------------------------+
|Arvelduse tüüp:              |?väärtpaberiülekanne makse vastu"               |
+-----------------------------+------------------------------------------------+

Allutatud võlakirjade noteerimine ja kauplemisele võtmine

Inbank  plaanib  esitada  Nasdaq  Tallinn  AS-ile  taotluse  ?Inbanki  allutatud
võlakiri  19.12.2029" noteerimiseks  ja  kauplemisele  võtmiseks Nasdaq Tallinna
Börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Eeldatav noteerimise ja kauplemisele võtmise
kuupäev   on   20.12.2019 või   selle   lähedane   kuupäev.  Inbank   teeb  kõik
jõupingutused  allutatud  võlakirjade  noteerimiseks  ja kauplemisele võtmiseks,
kuid  ei saa  tagada Inbanki  allutatud võlakirjade  noteerimist ja kauplemisele
võtmist.

Prospekti ja pakkumise lõplike tingimuste kättesaadavus

Prospekt koos eestikeelse kokkuvõttega on avalikustatud ning need on
elektroonilises vormis kättesaadavad Inbanki veebilehel aadressil
www.inbank.ee/emissioon (http://www.inbank.ee/emissioon) ja Finantsinspektsiooni
veebilehel aadressil www.fi.ee (http://www.fi.ee). Lisaks eelnevale on Prospekt
kättesaadav Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu. Inbanki allutatud
võlakirjade tingimused on elektroonilises vormis kättesaadavad aadressil
www.inbank.ee/emissioon (http://www.inbank.ee/emissioon).

Enne  Inbanki allutatud võlakirjadesse  investeerimist palume tutvuda Prospekti,
selle  lisade,   pakkumise  lõplike  tingimustega ning investorpresentatsiooniga
tervikuna.

Inbank  on tarbimisfinantseerimisele  keskendunud digitaalne  pank, mis tegutseb
Balti  riikides  ja  Poolas  ning  kaasab  hoiuseid  ka  Saksamaal,  Austrias ja
Hollandis.  Inbankil  on  enam  kui  1750 aktiivset koostööpartnerit ja 550 000
aktiivset  kliendilepingut.  Inbanki  võlakirjad  on  noteeritud Nasdaq Tallinna
börsi Balti võlakirjade nimekirjas.

Lisainfo:

Kärri Brewster-Palts
Inbank AS
Grupi turundusjuht
karri.brewster-palts@inbank.ee (mailto:karri.brewster-palts@inbank.ee)
+372 5565 5500