2019. a II kvartalis kasvasid nii Tallinna Sadama kontserni müügitulu,
korrigeeritud EBITDA kui ka puhaskasum. Müügitulu moodustas II kvartalis 32,8
mln eurot kasvades võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,2%. Kontserni
korrigeeritud EBITDA oli II kvartalis 18,8 miljonit eurot, kasvades 4,1%.
Puhaskasumiks kujunes 7,2 mln eurot.
Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul mõjutas teise kvartali
tulemusi puistlasti kasv, mis tulenes peamiselt uue kaubaoperaatori PK Terminal
poolt puistlastiterminali käivitamisest ning jätkuvalt tihedas konkurentsis
vedellasti mahtude taastumisest eelmise aasta tasemele. ?Reisijate arv kasvas
teises kvartalis eelkõige Tallinn-Helsingi liini mõjul. Juuni lõpus alustas
Muuga-Vuosaari liinil liiklemist Eckerö Line'i laev MS Finbo Cargo, mis
teenindab nii veokeid kui sõidukitega reisijaid, samuti asus sellel liinil
sõidukitega reisijaid teenindama ka Tallink oma laevaga Sea Wind. Nende
sündmuste mõju avaldub kontserni finantstulemustele valdavalt alates kolmandast
kvartalist," ütles Kalm. Suurima kasvu nii müügitulus kui kasumlikkuses tegid
Saaremaa ja Hiiumaa liinide reisiparvlaevad ja jäämurdja Botnica seoses
lepinguliste tasude indekseerimise ja tegevuste efektiivsemaks muutmistega.
Poolaasta kokkuvõttes toetas müügitulu mõningast taastumist 61,4 mln euroni
reisijate arvu ja kaubamahu kasv, mis vähendas I kvartalis vedellasti mahu
vähenemisest ja reisilaevade korralistest hooldustöödest tingitud 3%-list
langust. Korrigeeritud EBITDA jäi eelneva aastaga samale tasemele tänu
tegevuskulude vähenemisele II kvartalis. Puhaskasumi suur kasv poolaastate
võrdluses oli tingitud 20,5 mln väiksemast dividendide tulumaksu kulust 2019.
aastal.
II kvartalis suurenes ka investeeringute maht võrredes eelmise aasta sama
perioodiga seoses D-terminali rekonstrueerimisega, süvendustöödega Paldiski
Lõunasadamas ja Reidi tee ehituse kaasfinantseerimisega Vanasadamas.
Ettevõte juhatuse hinnangul saavutab Tallinna Sadam 2019. aastaks seatud
kasumieesmärgi ja kõrvalekaldeid kehtiva dividendipoliitika järgimises ei teki.
Tallinna Sadama juhatuse liikmed tutvustavad kontserni finantstulemusi 14.
augustil kell 11:00 toimuval veebiseminaril, millel osalemiseks saab
registreeruda siin
(https://register.gotowebinar.com/register/2889630203974507267).
Veebiseminar toimub inglise keeles.
Peamised finantsnäitajad (mln EUR):
II kv II kv +/- 6 kuud 6 kuud +/-
2019 2018 2019 2018
Müügitulu 32,8 32,8 0,2% 61,4 62,2 -1,3%
Korrigeeritud EBITDA 18,8 18,1 4,1% 35,7 35,7 0,0%
Korrigeeritud EBITDA marginaal 57,4% 55,2% 2,2 58,2% 57,4% 0,8
Ärikasum 13,3 12,6 5,2% 24,7 25,0 -0,9%
Tulumaks -5,8 -26,3 -78,0% -5,8 -26,3 -78,0%
Perioodi kasum 7,2 -14,1 150,8% 18,2 -2,3 906,7%
Investeeringud 7,1 3,3 118,1% 11,1 5,2 113,3%
30.06.2019 31.12.2018 +/-
Varade maht 608,7 623,6 -2,4%
Netovõlg 185,6 171,0 8,5%
Omakapital 350,7 367,7 -4,6%
Aktsiate arv 263,0 263,0 0,0%
Müügitulu
Müügitulu vähenes 2019. aasta 6 kuuga 0,8 mln eurot ehk 1,3%. Vähenemist võib
seostada peamiselt vedellasti mahu langusega, ja I kvartalis vähenenud
laevakülastuste arvuga seoses reisilaevade korraliste remonditöödega. Tulud
kasvasid sega-puistlasti laevadelt seoses kaubamahu kasvuga ja ka
konteinerlaevadelt, mille keskmine suurus kasvas. Nii II kvartalis kui
poolaastas kasvas müügitulu reisiparvlaevade- ja muus segmendis, langes aga
reisisadamate ja kaubasadamate segmendis.
Reisisadamate segmendi müügitulu jäi II kvartalis eelneva aastaga võrreldavale
tasemele, kuid vähenes poolaasta kokkuvõttes seoses väiksema külastuste arvuga I
kvartalis reisilaevade korraliste hooldustööde tõttu ning väiksema
heitmetasemega laevadele kehtestatud soodustuse tõttu.
Kaubasadamate segmendi müügitulu II kvartalite võrdluses oluliselt ei muutunud,
poolaasta kokkuvõttes aga vähenes 2,6% peamiselt vedellasti mahu languse tõttu I
kvartalis. Reisiparvlaevade segmendi tulu kasv tulenes tasumäärade tõusust, mis
on seotud Eesti tarbija- ja kütuse hinnaindeksi ning palgainflatsiooniga.
Muu segmendi müügitulu suurenemine tulenes jäämurdja Botnica lepingulise tasu
indekseerimise mõjust Eesti tarbijahinnaindeksiga.
EBITDA
II kvartali võrdluses kasvas korrigeeritud EBITDA 0,7 mln euro võrra kõikide
segmentide kasvu mõjul, kattes I kvartalis toimunud languse. Korrigeeritud
EBITDA marginaal tõusis 6 kuuga 57,4%lt 58,2%le II kvartali tulemuse mõjul, mil
marginaal kasvas 55,2%lt 57,4%le. 6 kuu kokkuvõttes oli korrigeeritud EBITDA
35,7 mln eurot jäädes samale tasemele eelmise aasta sama perioodiga võrreldes.
Puhaskasum
2019. aasta II kvartalis välja kuulutatud dividendidega summas 35,2 mln eurot
kaasnes tulumaksukulu 5,76 mln eurot, mis oli 20,5 mln euro võrra väiksem
eelmise aasta kulust, mis kaasnes rekordilises summas (105 mln eurot)
dividendide väljakuulutamisega. Väiksema tulumaksukulu mõjul ületas 6 kuu kasum
(18,2 mln eurot) eelneva aasta tulemust (kahjum 2,26 mln eurot) 20,5 mln euro
võrra.
Investeeringud
2019. aasta 6 kuuga investeeris kontsern 11,1 mln eurot, sh II kvartalis 7,1 mln
eurot (6 kuud 2018: 5,2 mln eurot). Investeeringud olid peamiselt seotud
Vanasadamas reisiterminali D rekonstrueerimisega, süvendustöödega Paldiski
Lõunasadamas ja Reidi tee ehituse kaasfinantseerimisega Vanasadamas.
Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:
tuhandetes eurodes 30.06.2019 31.12.2018
----------------------------------------------------------------
VARAD
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 24 638 42 563
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 10 872 8 017
Lepingulised nõuded 369 0
Varud 341 305
Käibevara kokku 36 220 50 885
----------------------------------------------------------------
Põhivara
Investeeringud sidusettevõtjatesse 1 451 1 569
Muud pikaajalised nõuded 151 196
Materiaalne põhivara 568 841 568 965
Immateriaalne põhivara 2 024 2 024
Põhivara kokku 572 467 572 754
----------------------------------------------------------------
Varad kokku 608 687 623 639
----------------------------------------------------------------
KOHUSTISED
Lühiajalised kohustised
Võlakohustised 15 766 15 766
Tuletisinstrumendid 393 425
Eraldised 1 105 1 957
Sihtfinantseerimine 85 174
Maksuvõlad 6 895 5 844
Võlad tarnijatele ja muud võlad 11 201 9 485
Lepingulised kohustised 3 988 32
Lühiajalised kohustised kokku 39 433 33 683
----------------------------------------------------------------
Pikaajalised kohustised
Võlakohustised 194 463 197 846
Sihtfinantseerimine 23 130 23 418
Muud võlad 79 79
Lepingulised kohustised 919 939
Pikaajalised kohustised kokku 218 591 222 282
----------------------------------------------------------------
Kohustised kokku 258 024 255 965
----------------------------------------------------------------
OMAKAPITAL
Aktsiakapital nimiväärtuses 263 000 263 000
Ülekurss 44 478 44 478
Kohustuslik reservkapital 18 520 18 520
Riskimaandamise reserv -393 -425
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 6 859 17 678
Perioodi kasum 18 199 24 423
----------------------------------------------------------------
Omakapital kokku 350 663 367 674
----------------------------------------------------------------
Kohustised ja omakapital kokku 608 687 623 639
----------------------------------------------------------------
Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne
6 kuud 6 kuud
tuhandetes eurodes II kv 2019 II kv 2018 2019 2018
-------------------------------------------------------------------------------
Müügitulu 32 822 32 752 61 350 62 166
Muud tulud 305 241 580 444
Tegevuskulud -9 319 -10 004 -16 717 -17 587
Tööjõukulud -4 817 -4 782 -9 108 -8 972
Põhivara kulum ja väärtuse langus -5 643 -5 546 -11 193 -10 949
Muud kulud -75 -50 -181 -152
Ärikasum 13 273 12 611 24 731 24 950
-------------------------------------------------------------------------------
Finantstulud ja -kulud
Finantstulud 14 8 27 8
Finantskulud -443 -527 -881 -1 038
Finantstulud ja -kulud kokku -429 -519 -854 -1 030
-------------------------------------------------------------------------------
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud
kasum investeeringutelt
sidusettevõttesse 81 74 86 74
Kasum enne tulumaksustamist 12 925 12 166 23 963 23 994
-------------------------------------------------------------------------------
Tulumaks -5 764 -26 250 -5 764 -26 250
Perioodi kasum 7 161 -14 084 18 199 -2 256
-------------------------------------------------------------------------------
sh emaettevõtja omanike osa
perioodi kasumist 7 161 -14 084 18 199 -2 256
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
Tava ja lahjendatud
puhaskasum aktsia kohta (eurodes) 0,03 -0,07 0,07 -0,01
Tava ja lahjendatud
puhaskasum aktsia kohta
- jätkuvad tegevused (eurodes) 0,03 -0,07 0,07 -0,01
-------------------------------------------------------------------------------
Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:
6 kuud 6 kuud
tuhandetes eurodes 2019 2018
--------------------------------------------------------------------------
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha 65 769 67 535
Muude tulude eest laekunud raha 151 56
Maksed tarnijatele -20 480 -20 676
Maksed töötajatele ja töötajate eest -8 791 -8 019
Maksed muude kulude eest -216 -185
Makstud tulumaks dividendidelt -4 949 0
Äritegevusest laekunud raha 31 484 38 711
--------------------------------------------------------------------------
Materiaalse põhivara soetamine -9 975 -5 908
Immateriaalse põhivara soetamine -233 -385
Materiaalse põhivara müük 24 0
Saadud intressid 25 2
Investeerimistegevuses kasutatud raha -10 159 -6 291
--------------------------------------------------------------------------
Aktsiakapitali sissemaksed 0 122 287
Võlakirjade lunastamine 0 -1 250
Saadud laenude tagasimaksed -3 383 -3 383
Arvelduskrediidi (kohustis) muutus 0 -2 566
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed 0 -1
Makstud dividendid -34 970 -85 000
Makstud intressid -887 -1 020
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed -10 -37
Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha - 39 250 29 030
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
RAHAVOOG KOKKU -17 925 61 450
--------------------------------------------------------------------------
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 42 563 6 954
Raha ja raha ekvivalentide muutus -17 925 61 450
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 24 638 68 404
--------------------------------------------------------------------------
Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate
komplekse, mida läbis 2018. a 10,6 miljonit reisijat ja 20,6 miljonit tonni
kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte
laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete - OÜ TS Laevad korraldab
parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab
multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust
Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka
jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2018. a
müügitulu oli 130,6 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,4 miljonit eurot
ning puhaskasum 24,4 miljonit eurot.
Lisainfo:
Marju Zirel
Investorsuhete juht
m.zirel@ts.ee (mailto:m.zirel@ts.ee)
|