Nordeconi kontserni 2019. aasta II kvartali tegevusmaht ja kasumlikkus kasvas
võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müügitulu kasvas 6,3% 65 917 tuhande
euroni (II kvartal 2018: 61 996 eurot) ja ärikasum 43,6% 1 545 tuhande euroni
(II kvartal 2018: 1 076 tuhat eurot).
Kasum teeniti valdavalt hoonete segmendis, mille brutokasumlikkus oli II
kvartalis 6,1% (II kvartal 2018: 3,3%) samal ajal rajatiste segmendi kasumlikkus
kahanes 3,5%ni (II kvartal 2018: 8,6%).
Turgu iseloomustab jätkuvalt väga kõrge konkurents ja sisendhindade kasv. Kui
hoonete ehituses on turul uusi suuri ja keerukamaid insenertehnilisi töid, siis
teedeehituses on 2019. aastal oluliselt kahanenud uute tööde keskmine maksumus
ja keerukus, mis omakorda on selles segmendis konkurentsi suurendanud. Mahtude
langus on põhjustanud turul hinnanguliselt 25%-se asfaltbetooni tootmisvõimsuste
ülejäägi, mis mõjub negatiivselt teedeehituse marginaale.
Nordeconi kontserni teostamata tööde maht moodustas 30.06.2019 seisuga 180 mln
eurot, millest valdav osa on hoonete ehituses.
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
EUR '000 30.06.2019 31.12.2018
-------------------------------------------------------------------------------
VARA
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 6 220 7 678
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 44 176 31 627
Ettemaksed 2 443 1 383
Varud 19 757 20 444
Käibevara kokku 72 596 61 132
Põhivara
Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud 2 035 2 266
Pikaajalised finantsinvesteeringud 26 26
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 8 340 8 225
Kinnisvarainvesteeringud 5 526 5 526
Materiaalne põhivara 16 531 12 288
Immateriaalne põhivara 14 670 14 674
Põhivara kokku 47 128 43 005
VARA KOKKU 119 724 104 137
KOHUSTUSED
Lühiajalised kohustused
Laenukohustused 18 093 9 374
Võlad hankijatele 47 368 34 954
Muud võlad 8 482 5 187
Ettemaksed 4 044 3 932
Eraldised 310 1 013
Lühiajalised kohustused kokku 78 297 54 460
Pikaajalised kohustused
Laenukohustused 9 427 14 830
Võlad hankijatele 98 98
Muud võlad 177 71
Eraldised 1 222 969
Pikaajalised kohustused kokku 10 924 15 968
KOHUSTUSED KOKKU 89 221 70 428
OMAKAPITAL
Aktsiakapital 16 321 16 321
Omaaktsiad -693 -693
Ülekurss 618 618
Kohustuslik reservkapital 2 554 2 554
Realiseerumata kursivahed 1 730 1 992
Jaotamata kasum 8 212 10 896
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital 28 742 31 688
Mittekontrolliv osalus 1 761 2 021
OMAKAPITAL KOKKU 30 503 33 709
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 119 724 104 137
Konsolideeritud koondkasumiaruanne
EUR´000 6k 2019 II kv 2019 6k 2018 II kv 2018 2018
-------------------------------------------------------------------------------
Müügitulu 100 441 65 917 105 658 61 996 223 496
Müüdud toodangu teenuste ja -213
kaupade kulu -97 147 -62 669 -102 459 -59 250 463
Brutokasum 3 294 3 248 3 199 2 746 10 033
Turunduskulud -498 -152 -331 -158 -626
Üldhalduskulud -3 048 -1 555 -3 386 -1 715 -6 725
Muud äritulud 67 11 219 202 1 471
Muud ärikulud -20 -7 -76 1 -122
Ärikasum (kahjum) -205 1 545 -375 1 076 4 031
Finantstulud 495 224 385 250 431
Finantskulud -663 -299 -586 -282 -909
Finantstulud ja -kulud kokku -168 -75 -201 -32 -478
Kapitaliosaluse meetodil
arvestatud kasum/kahjum 252 302 452 515 835
Maksustamiseelne kasum
(kahjum) -121 1 772 -124 1 559 4 388
Tulumaks -453 -453 -400 -200 -567
Puhaskasum (kahjum) -574 1 319 -524 1 359 3 821
Muu koondkasum (kahjum):
Tulevikus ümber
klassifitseeritavad kirjed
puhaskasumisse või
-kahjumisse
Realiseerumata kursivahed -262 -218 -60 -128 -3
Kokku muu koondkasum (kahjum) -262 -218 -60 -128 -3
KOKKU KOONDKASUM (KAHJUM) -836 1 101 -584 1 231 3 818
Puhaskasum (kahjum):
- emaettevõtte aktsionäridele
kuuluv osa -793 1 169 -532 1 274 3 381
- mittekontrollivale
osalusele kuuluv osa 219 150 8 85 440
Kokku puhaskasum (kahjum) -574 1 319 -524 1 359 3 821
Koondkasum (kahjum):
- emaettevõtte aktsionäridele
kuuluv osa -1 055 951 -592 1 146 3 378
- mittekontrollivale
osalusele kuuluv osa 219 150 8 85 440
Kokku koondkasum (kahjum) -836 1 101 -584 1 231 3 818
Aruandeperioodi puhaskasum
aktsia kohta emaettevõtte
aktsionäridele:
Tavapuhaskasum aktsia kohta
eurodes -0,03 0,04 -0,02 0,04 0,11
Lahustatud puhaskasum aktsia
kohta eurodes -0,03 0,04 -0,02 0,04 0,11
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
EUR´000 6k 2019 6k 2018
----------------------------------------------------------------
Rahavood äritegevusest
Laekumised ostjatelt 108 300 116 509
Maksed hankijatele -93 163 -100 166
Makstud käibemaks -2 104 -2 874
Maksed töötajatele ja töötajate eest -11 385 -10 480
Makstud tulumaks -146 -305
Netorahavoog äritegevusest 1 502 2 684
Rahavood investeerimistegevusest
Materiaalse põhivara soetamine -165 -252
Immateriaalse põhivara soetamine 0 0
Materiaalse põhivara müük 99 22
Antud laenud -14 -17
Antud laenude laekumised 6 7
Saadud dividendid 244 249
Saadud intressid 5 5
Netorahavoog investeerimistegevusest 175 14
Rahavood finantseerimistegevusest
Saadud laenud 3 328 1 411
Saadud laenude tagasimaksed -2 265 -1 547
Kapitalirendi maksed -1 025 -888
Rendikohustuse maksed -549 0
Makstud intressid -481 -366
Makstud dividendid -2 129 -2 243
Netorahavoog finantseerimistegevusest -3 121 -3 633
Rahavoog kokku -1 444 -935
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul 7 678 8 916
Valuutakursimuutused -14 4
Raha jäägi muutus -1 444 -935
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul 6 220 7 985
Finantstulemuste kokkuvõte
Kontserni kasum
Nordeconi kontserni brutokasum 2019. aasta I poolaastal oli 3 294 tuhat eurot (I
poolaasta 2018: 3 199 tuhat eurot). Brutokasumlikkus oli I poolaastal 3,3% (I
poolaasta 2018: 3%) ning II kvartalis 4,9% (II kvartal 2018: 4,4%. Kasum
teeniti hoonete segmendis, mille brutokasumlikkus oli I poolaastal 5,5% (I
poolaasta 2018: 3,3%), II kvartali kasumimarginaal oli 6,1% (II kvartal
2018: 3,3%). Segmendi kasumlikkuse kasvuga võib rahul olla, kuigi veel ei ole
saavutatud seatud eesmärgilist tulemust. Küll aga ei saa rahul olla rajatiste
segmendi tulemusega, mis oli I poolaastal miinuses. Brutokahjum oli -1,4% (I
poolaasta 2018: 3,7%) ning samuti oli aruandeperioodi II kvartali
brutomarginaal, mis moodustas 3,5%, oluliselt väiksem võrreldes eelmise aasta
sama perioodiga (II kvartal 2018: 8,6%). Rajatiste segment koosneb valdavalt
teedeehituse ja teehoolde lepingulistest töödest. Teedeehituses, mis on
investeeringute mahukas, on vajalik teatav kriitiline hulk tööd, et saada katet
püsikuludele, millest suurema osa moodustavad asfalti tootmiseks ja -
paigalduseks vajaliku tehnika kulud. Teehoolde tulemuse peamiseks mõjutajaks on
ilmastik. 2019. aasta kahe esimese kuu äärmiselt keerulised ilmastikuolud
mõjutasid negatiivselt riigimaanteede hooldelepingute kasumlikkust. 2019. aasta
uute teedeehituse tööde keskmine maksumus on võrreldes 2018. aastaga vähenenud,
mis omakorda on suurendanud pakkumisel osalevate ettevõtete arvu. Suurenenud on
vahe töövõtjate asfaltbetooni tootmise võimekuse ning turu nõudluse vahel,
tootmisvõimekus ületab nõudlust hinnanguliselt vähemalt 25%. Kõik see mõjutab
pakkumiste hinda negatiivselt ning Kontsern ei ole olnud teedeehituse objektide
riigihangetel piisavalt edukas.
Kontserni üldhalduskulud moodustasid 2019. aasta I poolaastal 3 048 tuhat eurot.
Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on üldkulud vähenenud ligikaudu 10% (I
poolaasta 2018: 3 386 tuhat eurot). Samuti on võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga vähenenud 12 kuu libisev üldhalduskulude osakaal müügitulust,
moodustades 2,9% (I poolaasta 2018: 3,1%).
Kontserni ärikahjumiks kujunes 2019. aasta I poolaastal 205 tuhat eurot (I
poolaasta 2018: kahjum 375 tuhat eurot). Kulumiga korrigeeritud rahavooline
ärikasum (EBITDA) moodustas 1 281 tuhat eurot (I poolaasta 2018: 606 tuhat
eurot).
Finantstulusid ja - kulusid mõjutasid aruandeperioodil jätkuvalt valuutakursi
muutused Kontserni välisturgudel. Kui Ukraina grivna tugevnes aruandeperioodil
euro suhtes 6,7% ning Kontsern kajastas Ukrainas asuvatele tütarettevõtetele
eurodes antud laenude ümberhindamisest valuutakursi kasumit aruandeperioodil
summas 377 tuhat eurot (I poolaasta 2018: kasum 243 tuhat eurot), siis Rootsi
kroon nõrgenes euro suhtes aruandeperioodil ligikaudu 2,9%. Finantskuludes on
Rootsi krooni kursikahjumit kajastatud summas 206 tuhat eurot (I poolaasta
2018: kahjum 154 tuhat eurot), mis tekkis Rootsis asuvale tütarettevõttele
eurodes antud laenu ümberhindamisest.
Kontserni puhaskahjumiks kujunes 574 tuhat eurot (I poolaasta 2018: kahjum 524
tuhat eurot), millest Kontserni emaettevõtte Nordecon AS aktsionäridele kuuluv
puhaskahjumi osa moodustas 793 tuhat eurot (I poolaasta 2018: kahjum 532 tuhat
eurot).
Kontserni rahavood
2019. aasta I poolaasta äritegevuse netorahavoog moodustas 1 502 tuhat eurot (I
poolaasta 2018: 2 684 tuhat eurot). Äritegevuse rahavoo peamiseks mõjutaks on
tellijate ja hankijate maksetähtaegade erinevused. Oluliselt mõjutab
rahavoogusid jätkuvalt ka ettemaksete puudumine nii riigi- kui ka eratellijate
lepingutes, kus samaaegselt tuleb ise tasuda ettemakseid allhankijatele,
materjalide soetamisel, jne. Rahavoogu vähendavad ka ehitusperioodil väljastatud
arvetest kinnipeetud summad, mis vabastatakse tellijate poolt alles
ehitusperioodi lõpus. Kinnipeetud summad on vahemikus 5-10% lepingu mahust.
Investeerimistegevuse rahavoog 2019. aasta I poolaastal oli 175 tuhat eurot (I
poolaasta 2018: 14 tuhat eurot). Rahavoogu mõjutasid eelkõige materiaalse
põhivara investeeringud summas 165 tuhat eurot (I poolaasta 2018: 252 tuhat
eurot) ning saadud dividendid, mis moodustasid 244 tuhat eurot (I poolaasta
2018: 249 tuhat eurot).
Finantseerimistegevuse rahavoog 2019. aasta I poolaastal oli -3 121 tuhat eurot
(I poolaasta 2018: -3 633 tuhat eurot). Finantseerimistegevuse rahavoogu
mõjutavad enim laenu- ja kapitalirendimaksed ning tasutud dividendid. Saadud
laenud moodustasid kokku 3 328 tuhat eurot, mis koosneb arvelduskrediidi ning
arenduslaenude kasutamisest (I poolaasta 2018: 1 411 tuhat eurot). Saadud
laenude tagasimakseid oli kokku 2 265 tuhat eurot (I poolaasta 2018: 1 547
tuhat eurot). Tegemist on pikaajaliste investeerimis- ja arenduslaenude
graafikujärgsete tagasimaksetega. Kapitalirendimaksed moodustasid 1 025 tuhat
eurot (I poolaastal 2018: 888 tuhat eurot). Dividende maksti 2019. aasta I
poolaastal 2 129 tuhat eurot (I poolaasta 2018: 2 243 tuhat eurot).
Seisuga 30.06.2019 moodustasid Kontserni raha ja raha ekvivalendid 6 220 tuhat
eurot (30.06.2018: 7 985 tuhat eurot).
Olulisemad suhtarvud ja näitajad
Suhtarv / näitaja 6k 2019 6k 2018 6k 2017 2018
-------------------------------------------------------------------------------
Müügitulu, tuhat eurot 100 441 105 658 103 501 223 496
Müügitulu muutus -5% 2% 40% -3,4%
Puhaskasum (-kahjum), tuhat eurot -574 -524 -897 3 821
Puhaskasum (-kahjum) emaettevõtte
aktsionäridele, tuhat eurot -793 -532 -890 3 381
Kaalutud keskmine aktsiate arv, tk 31 528 585 30 986 585 30 756 728 31 528 585
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta
(EPS), eurot -0,03 -0,02 -0,03 0,11
Üldhalduskulude määr müügitulust 3,0% 3,2% 3,0% 3,0%
Libisev üldhalduskulude määr
müügitulust 2,9% 3,1% 3,0% 3,0%
EBITDA, tuhat eurot 1 281 606 664 6 021
EBITDA määr müügitulust 1,3% 0,6% 0,6% 2,7%
Brutokasumi määr müügitulust 3,3% 3,0% 3,0% 4,5%
Ärikasumi määr müügitulust -0,2% -0,4% -0,3% 1,8%
Ärikasumi määr ilma varamüügi
kasumita -0,3% -0,4% -0,3% 1,3%
Puhaskasumi määr müügitulust -0,6% -0,5% -0,9% 1,7%
Investeeritud kapitali tootlus 0,6% 0,5% -0,1% 8,4%
Omakapitali tootlus -1,8% -1,6% -2,4% 11,2%
Omakapitali osakaal 25,5% 25,4% 29,0% 32,4%
Vara tootlus -0,5% -0,4% -0,8% 3,5%
Finantsvõimendus 36,7% 35,2% 32,5% 28,5%
Lühiajaliste kohustuste
kattekordaja 0,93 0,98 1,02 1,12
30.06.2019 30.06.2018 30.06.2017 31.12.2018
-------------------------------------------------------------------------------
Ehituslepingute
teostamata tööd, tuhat
eurot 179 691 131 552 130 601 100 352
-------------------------------------------------------------------------------
Majandustegevus geograafiliste turgude lõikes
Kontserni välisturgude osakaal on 2019. aasta I poolaastal võrreldes eelmise
aasta sama perioodiga mõnevõrra suurenenud, moodustades kogu müügitulust
ligikaudu 9%.
6k 2019 6k 2018 6k 2017 2018
-----------------------------------------------
Eesti 91% 93% 93% 93%
Soome 4% 1% 2% 1%
Ukraina 3% 4% 1% 4%
Rootsi 2% 2% 3% 2%
Märkimist väärib Soome osakaalu suurenemine Kontserni müügitulus. Tuginedes
Soomes olevale teostamata tööde portfelli mahule, millest suurima osa moodustab
alltöövõtuleping Raitinkartano kaubanduskeskuse ja kortermaja
betoonkonstruktsioonide ehitamiseks, võib eeldada 2019. aastal Soome müügitulu
kasvu võrreldes eelmiste aastatega. Ukraina osakaal müügitulus on võrreldes
eelmise aasta sama perioodiga vähenenud. Töös on kaks hoonete ehituse valdkonna
peatöövõtulepingut. Aastataguse perioodiga võrreldes on vähenenud ka Rootsi
müügitulu maht. 2019. aastal sõlmitud kahe uue peatöövõtulepingu mõju
aruandeperioodi müügitulule oli tagasihoidlik, peamiselt tegeleti projektide
ettevalmistuse ja projekteerimisega.
Müügitulu hajutamine erinevate geograafiliste segmentide vahel on olnud
Kontserni juhtkonna poolt valitud strateegia, mille abil hajutada riske, mis
tulenevad liigsest kontsentreeritusest ühele turule. Samas on majandusolud ka
osadel valitud välisturgudel ebastabiilsed ning mõjutavad Kontserni jooksvaid
tulemusi. Välisturgude osakaalu kasvatamine on Kontserni üks strateegilisi
lähtekohti.
2019. aasta I poolaasta majandustegevus tegevusvaldkondade lõikes
Segmentide müügitulu
Kontserni 2019. aasta I poolaasta müügitulu oli 100 441 tuhat eurot. Võrreldes
eelmise perioodiga, mil vastav näitaja oli 105 658 tuhat eurot, vähenes
müügitulu ligikaudu 5%. Müügitulu langus oli nii hoonete kui ka rajatiste
segmendis, vastavalt -6% ja -2%. Müügitulu vähenemise põhjuseks on 2018. aasta
II poolaastal läbi viidud riigihangete tavapärasest pikem otsustusprotsess
pakkumise esitamise ja lepingu sõlmimise vahel, samuti mõningate erahangete
oodatust pikem lepingute ettevalmistusprotsess. Nimetatud asjaolule juhtis
Kontsern tähelepanu ka 2018. aasta aastaaruandes. Vaadates aga teostamata tööde
portfelli suurust ning teadaolevaid arenguid valitud turgudel, prognoosib
Kontserni juhtkond 2019. aastal 2018. aastaga võrreldes siiski tegevusmahtude
mõningast kasvu.
Üldist ehitusturgu mõjutanud rajatiste valdkonna ehituse väike maht avaldas mõju
ka Kontserni müügitulu jaotusele. 2019. aasta I poolaastal oli müügitulu hoonete
ja rajatiste segmendis vastavalt 76 065 ja 24 213 tuhat eurot. Aasta tagasi olid
vastavad näitajad 80 827 ja 24 587 tuhat eurot.
Tegevussegmendid* 6k 2019 6k 2018 6k 2017 2018
---------------------------------------------------------
Hooned 74% 76% 81% 72%
Rajatised 26% 24% 19% 28%
Segmendisisene müügitulu
Hoonete segmendis on suurima osakaaluga jätkuvalt ärihoonete alamsegment.
Aruandeperioodil töös olnud suured objektid olid Tallinnas Vanasadamas D-
terminali hoone rekonstrueerimine- ja laiendus, aadressil Sepapaja 1
parkimismaja ehitamine, Liimi tn 1B kinnistule 8-korruselise majutushoone ning
Tammsaare tee 92 kinnistule 8-korruselise parkimismaja-ärihoone betoonkarkassi
projekteerimine ja ehitamine.
Tuginedes Kontserni teostamata tööde lepingute mahule, on oodata tervikuna
2019. aastal ühiskondlike hoonete alamsegmendi mahtude suurenemist võrreldes
2018. aastaga. Aruandeperioodil mõjutasid alamsegmendi müügitulu enim Rae valda
Peetri spordi- ja vaba aja keskuse ja Kohtla-Järve riigigümnaasiumi hoone
ehitus. Jätkuvalt olulise panuse annavad investeeringud riigikaitsesse. Jätkus
Tapa linnas asuva Kaitseväe Tapa linnaku komplekteerimisala ning Jõhvi
sõjaväelinnaku 300-kohalise kasarmu ehitus. Tellijale anti tähtaegselt üle
Tallinnas Sisekaitseakadeemia õppehoone.
Oluline osa Kontserni poolt Eestis ehitatavatest korterelamutest asub Tallinnas.
Neist suuremahulisemad olid aruandeperioodil Lesta 10, Sammu 6 ning Valge 16
asuvad korterelamud. Jätkuvalt annab olulise panuse alamsegmendi müügitulusse
Rootsi, kus jätkuvad tööd kolme elamuarendusprojektiga. Tellijale anti
tähtaegselt üle Sõjakooli III ja IV etapi korterelamud.
Kontsern jätkab omaarenduste ehitust (kajastub korterelamute segmendis) nii
Tallinnas kui ka Tartus. Aruandeperioodil lõpetati Tallinnas, Nõmme tee 97, 21
korteriga 4-korruseline korterelamu (www.nommetee.ee (http://www.nommetee.ee))
ning Tartus, Aruküla teel, kolm 10 korteriga korterelamut (www.kaldakodu.ee
(http://www.kaldakodu.ee)). Tallinnas jätkub Võidujooksu 8c asuva 24 korteriga
5-korruselise korterelamu ehitus (www.voidujooksu.ee). Aruandeperioodi
omaarenduste müügitulu moodustas kokku 3 792 tuhat eurot (I poolaasta
2018: 3 228 tuhat eurot). Arendades jätkuvalt oma kinnisvara jälgib Kontsern
tähelepanelikult võimalikke riske elamuarenduse turul.
Tööstus- ja laohoonete alamsegmendis on suuremateks töös olevateks objektideks
Maardus Kaldase tee lao- ja büroohoone ehitus ning Rakvere Farmid AS-i (EKSEKO)
sigala nuumaosakonna V etapi rekonstrueerimistööd. Võrreldes eelmiste
perioodidega on oluliselt vähenenud põllumajandussektori tellimuste osakaal,
mis on alamsegmendi mahtude vähenemise üheks põhjuseks.
Müügitulu jaotus hoonete segmendis 6k 2019 6k 2018 6k 2017 2018
--------------------------------------------------------------------------
Ärihooned 35% 36% 25% 35%
Korterelamud 33% 23% 31% 25%
Ühiskondlikud hooned 24% 26% 26% 25%
Tööstus- ja laohooned 8% 15% 18% 15%
Kontserni juhtkonna hinnangul ei ole 2019. aastal rajatiste segmendis ette näha
alamsegmentide vahel olulist osakaalude muutust ning jätkub teedeehituse tuntav
ülekaal ning seda vaatamata suurenenud muude rajatiste osakaalule. Teedeehituse
ja -hoolduse alamsegmendis moodustas aruandeperioodil olulise osa käibest 2018.
aastal sõlmitud ehituslepingute täitmine: Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel
asuvale Pikknurme-Puurmani lõigule 2+1 möödasõidualade ning Kuusalu vallas
Kaitseväe keskpolügooni teede ja sildade ehitus. 2019. aastal sõlmitud
lepingutest andis olulisema osa käibesse põhimaantee nr 7 Riia-Pihkva Missokülä-
Hindsa vahelise 8-kilomeetrilise ja Misso aleviku vahelise 2-kilomeetrise
teelõigu ehitus. Märkimisväärse mahu müügitulust moodustab Riigimetsa
Majandamise Keskusele metsateede korrastamise tööde teostamine. Kontsern jätkas
teehooldelepingute teostamist Järva ja Hiiu maakonnas ning Harju maakonnas Kose
hooldepiirkonnas.
Jätkusid tööd Balticconnectori gaasitrassi maismaaosa Kiili - Paldiski lõigu
pinnasetööde teostamisel, mis moodustab olulise osa muude rajatiste alamsegmendi
mahust.
Müügitulu jaotus rajatiste segmendis 6k 2019 6k 2018 6k 2017 2018
----------------------------------------------------------------------------
Teedeehitus ja -hooldus 77% 90% 84% 89%
Muud rajatised 20% 7% 12% 7%
Keskkonnaehitus 3% 3% 4% 4%
Ehituslepingute teostamata tööde mahud
Kontserni ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht
seisuga 30.06.2019 oli 179 691 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga on teostamata tööde maht suurenenud 37%. II kvartalis sõlmiti uusi
lepinguid kokku 65 901 tuhande euro väärtuses (II kvartal 2018: 43 416 tuhat
eurot).
30.06.2019 30.06.2018 30.06.2017 31.12.2018
-------------------------------------------------------------------------------
Ehituslepingute teostamata tööde
mahud, tuhat eurot 179 691 131 552 130 601 100 352
Tööde portfellis moodustavad hoonete segmendiga seotud projektid 81% ja
rajatiste omad 19% (30.06.2018: vastavalt 73% ja 27%). Võrreldes seisuga
30.06.2018 on hoonete segmendi tööde portfell suurenenud ligikaudu 52% ning
rajatiste segmendi portfell on vähenenud 6%.
Suurima osakaaluga on hoonete segmendis äri- ja ühiskondlike hoonete
alamsegmentide teostamata tööde mahud, vastavalt 36% ja 33%. Võrreldes eelmise
aasta sama perioodiga on mahtude suurenemine toimunud lisaks nimetatud
alamsegmentidele ka korterelamu alamsegmendis. Oluliselt on vähenenud tööstus-
ja laohoonete alamsegmendi portfell. Ärihoone alamsegmendi suuremamahulised
pooleliolevad tööd asuvad peamisel Tallinnas: Vanasadamas asuva D-terminali
hoone rekonstrueerimine- ja laiendus, Rotermann City'sse uue seitsmekorruselise
ärihoone ehitamine. Aruandeperioodi lõpul lisandus leping Tallinnas Porto Franco
kinnisvaraarenduse esimese maja ehituseks, mille käigus valmib Laeva tänava
poolne hoone 3 maa-aluse ja 5 maapealse korrusega. Jätkuvad tööd Tartus SA Tartu
Ülikooli Kliinikum parkimismaja ehitamisel. Olulise osa ühiskondlike hoonete
mahust moodustavad 2019. aasta algul sõlmitud lepingud: Sisekaitseakadeemia ja
Tartu Ülikooli Narva õppekeskuse, Kohtla-Järvele spordi- ja tervisekeskuse ning
Tapa linnas asuva Kaitseväe Tapa linnaku komplekteerimisala ehitamine. II
kvartalis lisandus veel leping Tallinna Tehnikaülikooli Mäepealse 3 teadus- ja
õppehoone rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks. Korterelamute alamsegmentide
teostamata tööde portfell koosneb Tallinnasse ehitatavatest korterelamutest,
millele lisandusid 2019. aasta I kvartalis lepingud Rootsis kahe korterelamu
ehitamiseks - Uppsala keskuse lähedal ning Stockholmi Bromma linnaosas.
Rajatiste segmendi teostamata tööde portfell tugineb, nagu ka eelnevatel
aastatel, teedeehituse ja -hoolduse alamsegmendi mahule, mis moodustab ligikaudu
89% portfellist. 2019. aasta II kvartalis sõlmiti lepingud Tallinn-Pärnu-Ikla
maanteel asuva Kernu ümbersõidu ning Kernu tankla ja Haiba liiklussõlmede
ehitustööks ning kahe teelõigu - põhimaantee nr 7 Riia-Pihkva Missokülä-Hindsa
vahelise 8-kilomeetrilise ja Misso aleviku vahelise 2-kilomeetrise lõigu -
rekonstrueerimiseks. 2018. aastal sõlmitud lepingute alusel jätkatakse Tallinn-
Tartu-Võru-Luhamaa maantee kilomeetritel 142,2-146,9 asuvale Pikknurme-Puurmani
lõigule 2+1 möödasõidualade ning Kuusalu vallas Kaitseväe keskpolügooni teede ja
sildade ehitus. Jätkub kolme teehooldepiirkonna, Järva, Hiiu ja Kose,
hooldetööde lepingute täitmine.
Vaadates teostamata tööde portfelli suurust ning teadaolevaid arenguid valitud
turgudel, prognoosib Kontserni juhtkond 2019. aastal 2018. aastaga võrreldes
tegevusmahtude mõningast kasvu. Kontserni juhtkond on äärmiselt tihedas
konkurentsiolukorras vältinud põhjendamata riskide võtmist, mis võiksid
lepingute täitmisel suure tõenäosusega realiseeruda ettevõttele negatiivselt.
Samas püüab juhtkond sobival võimalusel kompenseerida turuolukorrast tulenevat
survet marginaalidele portfelli mõningase kasvuga. Eelistatult hoitakse
jätkuvalt püsikulud kontrolli all ning jälgitakse kriitiliselt turul toimuvaid
muutusi.
Aruandeperioodi lõpust (30.06.2019) kuni käesoleva vahearuande avalikustamiseni
on Kontserni ettevõtted sõlminud täiendavalt ehituslepingud ligikaudu 34 080
tuhande euro väärtuses.
Töötajad
Töötajad ja tööjõukulud
2019. aasta I poolaastal töötas Kontserni emaettevõttes ja tütarettevõtetes
kokku keskmiselt 678 inimest, kellest insenertehniline personal (ITP) moodustas
405 inimest. Võrreldes aastataguse perioodiga on töötajate arv vähenenud ca 2%,
vähenenud on insenertehniline personal.
Töötajate keskmine arv Kontserni ettevõtetes (ema- ja tütarettevõtted):
6k 2019 6k 2018 6k 2017 2018
------------------------------------------------------
ITP 405 426 423 419
Töölised 273 268 314 268
Keskmine kokku 678 694 737 687
Kontserni 2019. aasta I poolaastal tööjõukulud koos kõikide maksudega
moodustasid 11 036 tuhat eurot, eelmise majandusaasta samal perioodil olid
tööjõukulud kokku 10 566 tuhat eurot. Vaatamata töötajate arvu vähenemisele on
tööjõukulud kasvanud eelmise aasta sama perioodiga võrreldes ligikaudu 4%.
Tulenevalt turul valitsevast kvalifitseeritud ja kogemustega tööjõu jätkuvast
nappusest on surve palga kasvule jätkuvalt suur.
Nordecon AS-i nõukogu liikmete teenistustasud moodustasid 2019. aasta I
poolaastal 94 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 31 tuhat eurot (I
poolaasta 2018: vastavalt 94 tuhat eurot ja 31 tuhat eurot).
Nordecon AS-i juhatuse liikmete teenistustasud moodustasid 2019. aasta I
poolaastal 278 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 93 tuhat eurot (I
poolaasta 2018: vastavalt 390 tuhat eurot ja 128 tuhat eurot). 2018. aasta I
poolaasta tasud sisaldavad juhatuse liikme teenistuslepingu lõpetamise tasusid
summas 93 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 31 tuhat eurot.
Töö tootlikkuse mõõtmine
Kontsern on oma põhitegevuse efektiivsuse hindamisel kasutanud järgmisi
töötajate arvule ja nendele makstud töötasudele tuginevaid tootlikkussuhtarve:
6k 2019 6k 2018 6k 2017 2018
-------------------------------------------------------------------------------
Töötajate nominaaltootlikkus (libisev), tuhat
eurot 321,5 327,4 296,5 325,4
Muutus võrreldava perioodi suhtes, % -1,8% 10,4% 33,0% 3,3%
Tööjõukulude nominaaltootlikkus (libisev), eurot 9,3 9,9 10,2 9,7
Muutus võrreldava perioodi suhtes, % -6,3% -2,1% 30,3% -3,8%
Kontserni aruandeperioodi töötajate ja tööjõukulude nominaaltootlikkus vähenes
võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, languse põhjuseks on vähenenud
müügitulu ning suurenenud tööjõukulud.
Nordeconi kontsern (www.nordecon.com (http://www.nordecon.com)) hõlmab
ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise
projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni
ettevõtted Eestis, Ukrainas, Soomes ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon
AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2018. aasta
konsolideeritud müügitulu oli 223 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab
hetkel tööd ligi 680 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad
noteeritud NASDAQ Tallinna Börsi põhinimekirjas.
Andri Hõbemägi
Nordecon AS
Investorsuhete juht
Tel: +372 6272 022
Email: andri.hobemagi@nordecon.com (mailto:andri.hobemagi@nordecon.com)
www.nordecon.com (http://www.nordecon.com)
|