Segmendid (EURm) Q2/19 Q2/18 yoy 6m/19 6m/18 yoy
----------------------------------------------------------------------------
Supermarketid 117,8 111,4 5,8% 228,7 216,1 5,9%
Kaubamaja 24,6 23,8 3,6% 47,8 46,6 2,5%
Autokaubandus 35,7 34,9 2,1% 62,0 62,5 -0,8%
Jalatsikaubandus 2,2 2,5 -13,6% 4,1 4,7 -13,7%
Kinnisvara 1,4 1,4 4,0% 2,8 2,7 5,6%
----------------------------------------------------------------------------
Müügitulud kokku 181,7 174,0 4,5% 345,4 332,6 3,9%
----------------------------------------------------------------------------
Supermarketid 3,7 3,7 -2,4% 6,0 6,9 -12,5%
Kaubamaja 0,9 1,1 -23,4% 0,4 0,7 -39,8%
Autokaubandus 1,6 1,7 -6,8% 2,2 2,6 -15,9%
Jalatsikaubandus -0,2 0,1 -259,4% -0,6 -0,2 185,0%
Kinnisvara 2,8 2,5 11,3% 5,4 5,3 1,0%
IFRS 16 -0,4 0,0 -0,8 0,0
----------------------------------------------------------------------------
Maksueelne kasum kokku 8,4 9,2 -9,2% 12,6 15,3 -17,4%
----------------------------------------------------------------------------
Tallinna Kaubamaja Grupi 2019. aasta teise kvartali konsolideeritud
auditeerimata müügitulu oli 181,7 miljonit eurot, ületades sellega aasta
varasemat 4,5%. I poolaasta müügitulu oli 345,4 miljonit eurot, kasvades
võrreldes 2018. aasta I poolaasta tulemusega, mil müügitulu oli 332,6 miljonit
eurot, 3,9%. Kontserni 2019. aasta teise kvartali konsolideeritud auditeerimata
puhaskasum oli 8,4 miljonit eurot, mis jäi 9,2% alla eelmise aasta võrreldava
perioodi kasumile. Kontserni 2019. aasta 6 kuu puhaskasum oli 6,2 miljonit
eurot, mis jäi alla eelmise võrreldava perioodi tulemusele ligi kolmandiku.
Maksueelne kasum oli I poolaastal 12,6 miljonit eurot, kahanedes aasta
varasemaga võrreldes 17,4%. Puhaskasumit mõjutas dividendimakse, millelt 2019.
aasta I kvartalis arvestati tulumaksu 6,5 miljonit eurot, aasta varem arvestati
tulumaksu summas 6,2 miljonit eurot.
Grupi müügitulu kasvas 2019. aasta teises kvartalis kõigis olulistes jaemüügi
segmentides. Rahule võib jääda ka autosegmendi 2,1% suuruse müügitulu kasvuga
aasta varasemate mitmekohaliste kasvunumbrite taustal. Samuti on tõhus töö
kaupade sortimendi ja kaubaliste protsesside juhtimisega aidanud parandada
müügimarginaali, mis on möödapääsmatuks vastukaaluks tugevale tööjõukulude
kasvusurvele. Grupi tööjõukulud kasvasid aastaga samas tempos Eesti keskmisega -
kümnendiku võrra. Kasumi allajäämisel aasta varemale mängivad rolli ka IFRS 16
mõjud, kuid samuti mitmesuguste tegevuskulude, sh andmeside ja IT kulude kasv,
mis toetab protsesside suuremat automatiseerimist. Palgasurve maandamiseks on
jaekaubandusturul asutud hinnastama tasuta jagatavaid teenuseid. Näiteks tõstsid
teisest poolaastast paljud turuosalised, samuti Selver, e-poodide pakkide tasuta
kohale toimetatava ostu lävendit.
Grupi olulisemateks arendusprojektideks on e-poodide kasutajamugavuse ja
tarnekiiruse parandamine, keskusköögi, kinnisvarahalduse ning kingasegmendi
äritarkvarade juurutused, samuti Läti ja Leedu autosalongide ning Kulinaaria uue
tootmishoone arendused. Juunist jõustunud alkoholi väljapanekupiirang kohustas
kauplusekette paigutama alkoholi teistest kaupadest eraldi ja piirama selle
nähtavust, mis tõi kaasa töömahukad ning kulukad kaupluste ümberehitused.
Supermarketite segmendis plaanitakse käesoleval aastal renoveerida kaks kauplust
ja laiendada SelveEkspressi teenus aasta lõpuks 52 Selveri kauplusesse.
Varasemast suurema tähelepanu all on vastutustundlik ja jätkusuutlik käitumine
ning selle propageerimine.
Alates 01.01.2019 rakendas Grupp rendikulude arvestuses uut kohustuslikku
raamatupidamisstandardit IFRS 16 ?Rendilepingud". Sellega seoses kajastatakse
renditavat vara ja rendikohustust bilansis rendimaksete nüüdisväärtuses ning
kulumit renditavatelt varadelt ja arvestuslikku intressikulu rendikohustustelt
kasumiaruandes. Seisuga 30.06.2019 oli IFRS 16 kohaselt renditavat vara Grupi
bilansis arvele võetud rendimaksete nüüdisväärtuses 102 939 tuhande euro
ulatuses ning vastavaid arvestuslike kohustusi 103 690 tuhande euro ulatuses.
IFRS 16 mõju kasumiaruandele on alljärgnev:
-----------------------------------------------------------------------------
Tuhandetes eurodes II kvartal 2019 6 kuud 2019
-----------------------------------------------------------------------------
Mitmesuguste tegevuskulude vähenemine 4 243 8 478
Amortisatsioonikulu suurenemine -4 109 -8 214
-----------------------------------------------------------------------------
Ärikasumi suurenemine 134 264
-----------------------------------------------------------------------------
Arvestuslik intressikulu rendikohustustelt -512 -1015
-----------------------------------------------------------------------------
Puhaskasumi vähenemine kokku -378 -751
-----------------------------------------------------------------------------
Selverid
Supermarketite ärisegmendi 2019. aasta I poolaasta konsolideeritud müügitulu oli
228,7 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga 5,9%. II kvartali
konsolideeritud müügitulu oli 117,8 miljonit eurot, kasvades aasta varasema
perioodiga võrrelduna 5,8%. Selveritest tehti 2019. aasta I poolaastal 19,8
miljonit ostu, mis ületas aasta varasemat 4,5%.
2019. aasta II kvartalis olid nii maksueelne kasum kui ka puhaskasum 3,7
miljonit eurot, püsides eelmise aasta võrreldava perioodi tasemel. I poolaasta
supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli 6,0 miljonit eurot,
kahanedes võrrelduna eelmise aastaga 0,9 miljonit. Puhaskasum I poolaastal oli
2,1 miljonit eurot, kahanedes võrrelduna eelmise aastaga 0,8 miljonit eurot.
Puhaskasumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb dividendidelt makstud
tulumaksult - 2019. aastal oli dividendide tulumaks 0,1 miljoni euro võrra
väiksem aasta varasemast. Dividendide madalam maksukoormus tuleneb muudatusest
dividendide maksustamisel, mis lubab kolmandiku osas eelmise aasta dividendidest
rakendada madalamat maksumäära.
Selveri II kvartali müügitulu kasv püsis turusegmendiga samas tempos. II
kvartali võrdlusbaas on madalam kahe 2018. aasta II pooles lisandunud kaupluse
võrra ja osaliselt kõrgem eelmise aasta erakordselt heade suveilmade
iseloomulike müügitulemuste võrra. Edukad tulemused on e-kaubanduse valdkonnas,
kus müügitulu kasvas II kvartalis 39%. Kasumi kujunemisele on mõju avaldanud
müügitulu kasv, samuti efektiivsem opereerimine kaupadega. Jätkuvalt on
positiivset mõju avaldanud investeeringud, mis on võimaldanud kokku hoida
halduskulusid ning ka töötajate töötunde. Vastukaaluks töötundide alanemisele on
korrigeeritud töötajate tasusid, mis on kaasa toonud väikese efektiivsuse
languse tööjõukuludes. Tulemusi mõjutab ühekordselt ka muudatus
alkoholiseaduses, mis on kaasa toonud märkimisväärsed ühekordsed kulutused
müügisaalide ümberkorraldusteks.
Selver plaanib käesoleval aastal renoveerida kuni 2 kauplust ja laiendada
SelveEkspressi teenus aasta lõpuks 52 Selveri kauplustesse. 2019 II kvartali
lõpuga on SelveEkspressi teenus saadaval 49 kaupluses ja seda on kasutanud üle
300 tuhande püsikliendi. Jätkatakse e-kaubanduse arendamist suurendamaks
võimekust kiiresti kasvava klientide hulga teenindamiseks.
Kaubamajad
Kaubamajade ärisegmendi 2019. aasta esimese 6 kuu müügitulu oli 47,8 miljonit
eurot, ületades eelmise aasta sama perioodi 2,5% võrra. Kaubamajade teise
kvartali müügitulu oli 24,6 miljonit eurot, mis on eelmise aasta võrreldavast
tulemusest parem 3,6% võrra. Kaubamaja e-pood kasvas esimesel poolaastal 38%
võrreldes möödunud aasta sama perioodiga. Kaubamajade 2019. aasta esimese 6 kuu
maksueelne kasum oli 0,4 miljonit eurot, mis oli aastatagusest tulemusest
madalam 39,8%. Kaubamajade teise kvartali maksueelne kasum oli 0,9 miljonit
eurot ja see on eelmise aasta võrreldavast perioodist madalam 23,4% võrra.
Kaubamajade müügitulemust esimesel poolaastal mõjutasid hästi õnnestunud
kampaaniad nii esimeses kui ka teises kvartalis. Kevadel toimunud 42. Osturalli
oli läbi aegade edukaim. Ilusate ilmadega alanud kevad soosis ka hooajakaupade
müüki. Kaubamaja teise kvartali tulemust mõjutas alkoholiosakondade ümberehitus
mõlemas müügimajas, mille tõttu kauplemine Toidumaailmas oli häiritud.
Kaubamajade kasumit mõjutasid ka teises kvartalis kasvanud tööjõukulud.
Kaubamaja on sel aastal erilise tähelepanu alla võtnud jätkusuutlikkuse ning
eelkõige pakendite kasutuse müügimajades. 2019. aasta algusest on kõik Kaubamaja
kilekotid tasulised ning eesmärgiks on vahetada järk-järgult kõik pakendid
taaskasutatud materjalidest toodetud pakendite vastu. Juuni lõpus lisandus
taaskasutatud materjalist kilekotile ja paberist kotile veel ka 100%
taaskasutatud materjalist korduvkasutatav kott. 100% taaskasutatud kott on
valmistatud kasutatud plastikpudelitest.
I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2019.aasta teise
kvartali müügitulu oli 1,1 miljonit eurot, kasvades 2018. aasta sama perioodiga
võrreldes 8,4%. 2019. aasta teises kvartalis oli kahjum 0,1 miljonit eurot, mis
jäi 2018. aasta võrreldava perioodi kahjumiga samale tasemele. 2019. aasta
esimese poolaasta müügitulu oli 2,2 miljonit eurot, kasvades 2018. aasta sama
perioodiga võrreldes 5,7%. 2019. aasta esimese poolaasta kahjum oli 0,2 miljonit
eurot, mis oli 2018. aasta võrreldava perioodi kahjumiga samal tasemel. Teise
kvartali müügitulu mõjutasid positiivselt jätkuv e-poe populaarsuse kasv ja
õnnestunud turunduskampaaniad.
Autokaubandus
Autokaubandussegmendi 2019. aasta esimese poolaasta müügitulu oli 62,0 miljonit
eurot. Müügitulu oli 0,8% madalam eelmise aasta sama perioodi müügituludest.
Teise kvartali 35,7 miljoni euro suurune müügitulu ületas aasta varasemat 2,1%.
Esimesel poolaastal müüdi kokku 2 773 uut sõidukit, sellest teises kvartalis
1 630 sõidukit. Segmendi 2019. aasta esimese poolaasta puhaskasum oli 1,5
miljonit eurot, olles 18,3% aasta varasemast sama perioodi kasumist väiksem.
Segmendi 2019. aasta esimese poolaasta maksueelne kasum oli 2,2 miljonit eurot,
jäädes 2018. aasta esimese poolaasta kasumist 15,9% väiksemaks. 2019. aasta
teise kvartali maksueelne kasum oli 1,6 miljonit eurot, mis on aasta varasema
sama perioodi kasumist 6,8% väiksem. II kvartali alguses oli Kia tehasel
mõningaid probleeme autode tarnetega. Sellest tingitult kanaliseerus enamus
müüke ja loovutusi just maikuusse, osaliselt ka juunisse. Suur osa loovutatud
autodest moodustasid lühirendiettevõtete sõidukid. Seoses maaletoojate
vahetustega ning tegevusstrateegiaga korrigeerimisega oli ka Opeli ja Peugeot
sõidukite marginaalid ajutiselt plaanitust väiksemad.
Jalatsikaubandus
Jalatsikaubanduse segmendi müügitulu oli 2019. aasta esimesel poolaastal 4,1
miljoni eurot. Võrreldes eelmise aastaga kahanes esimese poolaasta müügitulu
13,7%. Teises kvartalis oli segmendi müügitulu 2,2 miljonit eurot, kahanedes
eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 13,6%. Esimese poolaasta kahjum oli 0,6
miljonit eurot. Aasta varasema võrreldava perioodi kahjum oli 0,2 miljon eurot.
Teise kvartali kahjumiks kujunes 0,2 miljonit eurot, mis võrreldes eelmise aasta
sama perioodiga on 0,3 miljoni euro võrra nõrgem tulemus. Teise kvartali
müügitulu mõjutasid negatiivselt kevadkauba osaline hilinemine ja
sortimendivalik. Alates 1. maist koondas TKM Grupp ketikaubanduse valdkonna
ühise juhtimise alla ja TKM King juhatuse liikmena alustas Anne-Liis Ostov, kes
jätkab ka TKM Beauty Eesti juhina.
Kinnisvarad
Kinnisvarade segmendi 2019. aasta I poolaasta grupiväline müügitulu oli 2,8
miljonit eurot. Müügitulu kasvas möödunud aastaga võrreldes 5,6%. Segmendi II
kvartali grupiväline müügitulu oli 1,4 miljonit eurot. Müügitulu kasvas 4,0%
võrreldes möödunud aasta sama perioodil. Kinnisvarade segmendi 2019. aasta I
poolaasta maksueelseks kasumiks kujunes 5,4 miljonit eurot. Kasum kasvas
möödunud aastaga võrreldes 1,0%. Segmendi 2019. aasta II kvartali maksueelseks
kasumiks kujunes 2,8 miljonit eurot, mis ületas eelmise aasta sama perioodi
tulemust 11,3%. Müügitulu kasvas I poolaastal kõikides kinnisvara-segmendi
ettevõtetes. Suurim müügikasv oli segmendi Läti kinnisvaraettevõttes, kus
grupivälisele osapoolele anti aasta alguses üürile äripind Ogre hoones.
Müügitulu kasv, nii grupiväline kui ka Kolde Selveri valmimine möödunud aasta
lõpus, kasvatasid aruandeperioodil segmendi kasumit. Käesoleval aastal
jätkatakse Läti ja Leedu autokeskuste arendustöödega.
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
Tuhandetes eurodes
-------------------------------------------------------------------------------
30.06.2019 31.12.2018
-------------------------------------------------------------------------------
VARAD
Käibevara
Raha ja pangakontod 25 386 37 235
Nõuded ja ettemaksed 14 201 16 093
Varud 70 625 78 212
-------------------------------------------------------------------------------
Käibevara kokku 110 212 131 540
-------------------------------------------------------------------------------
Põhivara
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed 113 113
Sidusettevõtjad 1 742 1 738
Kinnisvarainvesteeringud 59 873 59 866
Materiaalne põhivara 315 976 212 687
Immateriaalne põhivara 4 914 5 133
-------------------------------------------------------------------------------
Põhivara kokku 382 618 279 537
-------------------------------------------------------------------------------
VARAD KOKKU 492 830 411 077
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
-------------------------------------------------------------------------------
Lühiajalised kohustused
Võlakohustused 32 845 26 002
Võlad ja ettemaksed 81 601 90 775
-------------------------------------------------------------------------------
Lühiajalised kohustused kokku 114 446 116 777
-------------------------------------------------------------------------------
Pikaajalised kohustused
Võlakohustused 175 142 68 313
Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste
perioodide tulud 370 370
-------------------------------------------------------------------------------
Pikaajalised kohustused kokku 175 512 68 683
-------------------------------------------------------------------------------
KOHUSTUSED KOKKU 289 958 185 460
-------------------------------------------------------------------------------
Omakapital
Aktsiakapital 16 292 16 292
Kohustuslik reservkapital 2 603 2 603
Ümberhindluse reserv 94 541 95 587
Konverteerimiserinevused -149 -149
Jaotamata kasum 89 585 111 284
-------------------------------------------------------------------------------
OMAKAPITAL KOKKU 202 872 225 617
-------------------------------------------------------------------------------
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 492 830 411 077
-------------------------------------------------------------------------------
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
Tuhandetes eurodes
-------------------------------------------------------------------------------
II kvartal II kvartal
2019 2018 6 kuud 2019 6 kuud 2018
-------------------------------------------------------------------------------
Müügitulu 181 731 173 977 345 426 332 610
Muud äritulud 157 352 397 1 065
Müüdud kaubad, kasutatud
materjalid ja teenused -136 408 -130 959 -259 734 -250 732
Mitmesugused
tegevuskulud -10 273 -13 744 -20 825 -27 581
Tööjõukulud -18 299 -16 529 -35 545 -32 317
Põhivara kulum ja
väärtuse langus -7 693 -3 390 -15 330 -6 827
Muud ärikulud -160 -335 -411 -643
-------------------------------------------------------------------------------
Ärikasum 9 055 9 372 13 978 15 575
-------------------------------------------------------------------------------
Finantskulud -752 -187 -1 466 -357
Kasum sidusettevõtja
aktsiatelt 58 24 114 76
-------------------------------------------------------------------------------
Kasum enne
tulumaksustamist 8 361 9 209 12 626 15 294
-------------------------------------------------------------------------------
Tulumaks 0 0 -6 453 -6 249
-------------------------------------------------------------------------------
Aruandeperioodi
puhaskasum 8 361 9 209 6 173 9 045
-------------------------------------------------------------------------------
Muu koondkasum
-------------------------------------------------------------------------------
Kirjed, mida ei
klassifitseerita
edaspidi ümber
kasumiaruandesse
-------------------------------------------------------------------------------
Aruandeperioodi muu
koondkasum /(-kahjum)
kokku 0 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
ARUANDEPERIOODI
KOONDKASUM 8 361 9 209 6 173 9 045
-------------------------------------------------------------------------------
Raul Puusepp
Juhatuse esimees
Tel 731 5000
|