Teate vaade
Ettevõte Olympic Entertainment Group AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muu oluline informatsioon
Avaldamise aeg 19 märts 2018 08:40:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri OEG: Suuraktsionäride kavandatav väljumine, vabatahtlik ülevõtmispakkumine ja äritegevuse ühendamise lepingu sõlmimine
Tekst
19. märtsil   2018 sõlmisid   Olympic  Entertainment  Group  AS-i  („OEG“)  kaks
suuraktsionäri  OÜ HansaAssets (OEG nõukogu  esimehe hr Armin Karu ainukontrolli
all  olev äriühing) ja OÜ Hendaya Invest  (OEG nõukogu liikme hr Jaan Korpusov’i
ainukontrolli all olev äriühing), tegutsedes teineteisest eraldi ja sõltumatult,
Odyssey  Europe AS‑iga  („Ostja“)  aktsiate  ostu-müügilepingu  („Müügileping“),
mille  alusel OÜ HansaAssets ja  OÜ Hendaya Invest kavatsevad  müüa ja üle kanda
kõik  neile  praegu  kuuluvad  OEG  aktsiad. OÜ-le HansaAssets kuulub käesoleval
hetkel   kokku   68 361 890 OEG  aktsiat,  mis  moodustab  45,0368% kõigist  OEG
aktsiatest,  ja OÜ-le  Hendaya Invest  kuulub kokku  28 761 910 OEG aktsiat, mis
moodustab 18,9483% kõigist OEG aktsiatest.

Aktsiate ostuhind on 1,9 eurot ühe aktsia kohta.

Kavandatavate tehingute lõpuleviimine ja aktsiate ülekandmine toimub Ostja poolt
tehtava   vabatahtliku   ülevõtmispakkumise  („Ülevõtmispakkumine“)  raames,  st
sõlmitud  kokkuleppe  kohaselt  võtavad  müüvad  aktsionärid  Ülevõtmispakkumise
vastu.  Nimelt  teeb  Ostja  kõigile  OEG aktsionäridele ülevõtmispakkumise sama
hinnaga,  st 1,9 eurot  ühe aktsia  kohta. Ülevõtmispakkumise  täpsed tingimused
esitatakse  Ülevõtmispakkumise  prospektis  ja  Ülevõtmispakkumise teates, mille
Ostja   avaldab   esimesel   võimalusel   pärast   vastavale  dokumentatsioonile
Finantsinspektsioonilt   nõuetekohase   kooskõlastuse  saamist.  Vastav  taotlus
esitati    Finantsinspektsioonile    käesoleva    teate    avaldamise    päeval.
Ülevõtmispakkumise  tegemise  eeldatav  kuupäev  on  4. aprill  2018 ja eeldatav
pakkumise  periood (st aeg,  mille jooksul saab  anda  Ülevõtmispakkumise raames
OEG aktsiate tehtud pakkumusele nõustumuse) algab 4. aprillil 2018 ja lõppeb 2.
mail 2018. Ülevõtmispakkumise eeldatavaks väärtuspäevaks on 10. mai 2018.

Müügilepingu  ja Ülevõtmispakkumise raames kavandatavate tehingute lõpuleviimine
sõltub  teatud eeltingimuste täitmisest, sealhulgas  Ostja poolt OEG-s Maksu- ja
Tolliametilt olulise osaluse omandamiseks nõusoleku saamisest (antakse Maksu- ja
Tolliameti  poolt kas nõusolekuna või  keelava ettekirjutuse mittetegemisena 60
tööpäeva  jooksul  alates  Maksu-  ja  Tolliametile vastava taotluse esitamisest
vastavalt hasartmänguseaduse § 13 lõikele 2).

Müügileping sisaldab müüjate tavapäraseid kinnitusi ja tagatisi OEG ja OEG grupi
ning  nende  tegevuse  kohta,  samuti  tavapäraseid  ajutisi kaitsemeetmeid, mis
kehtestatakse  äriühingu väärtuse säilitamiseks  Müügilepingu allkirjastamise ja
selle   alusel   kavandatavate   tehingute  lõpuleviimise  vahelisel  perioodil.
Müügilepingu  pooled  on  leppinud  kokku,  et 2017. aasta kasum kuulub Ostjale.
Samuti  astuvad  kõik  praegused  nõukogu  liikmed  müügitehingu  lõpuleviimisel
tagasi.

Lisaks  on OÜ HansaAssets nõustunud Müügilepingu alusel Ostjale müüma kõik talle
kuuluvad OEG tütarettevõtja Olympic Casino Eesti AS-i aktsiad. OÜ-le HansaAssets
kuulub  praegu  kokku  258 151 Olympic  Casino  Eesti  AS-i  aktsiat, iga aktsia
nimiväärtusega  0,60 eurot, mis moodustavad 5% kõigist Olympic Casino Eesti AS-i
aktsiatest. Vastavate aktsiate müügihinnaks on kokku lepitud 6 000 000 eurot.

Lisaks  eeltoodule teatab OEG, et 19. märtsil 2018 sõlmisid OEG, Ostja ja Ostjas
otsest   100%-list  osalust  omav  aktsionär  Odyssey  Europe  HoldCo  S.à  r.l.
(Luksemburgi   seaduste   alusel   asutatud   piiratud   vastutusega   äriühing,
registreerimisnumber   B222.194,   asukoht   5, rue   Guillaume  Kroll,  L-1882
Luxembourg,  Luksemburg; “HoldCo”)  OEG äritegevuse  ühendamise lepingu (inglise
keeles  business  combination  agreement;  „BCA“),  milles on kirjeldatud poolte
koostööd   seoses   Ülevõtmispakkumisega,   ning,   eeldusel,   et  kavandatavad
müügitehingud   viiakse   lõpule,   koostöö   seoses   Ostja  kui  tulevase  OEG
enamusaktsionäri poolt kavandatavate teatud korporatiivsete ja muude meetmetega.

BCA  olulisteks tingimusteks on  muuhulgas Ostja kavatsus  lõpetada OEG aktsiate
noteerimine  Nasdaq Tallinna  Börsi põhinimekirjas  ning kavandatava noteerimise
lõpetamise  otsustamiseks kutsutakse kokku  OEG erakorraline üldkoosolek. Lisaks
kavandatavale    noteerimise    lõpetamisele   kavatseb   Ostja   OEG   tulevase
enamusaktsionärina viia ellu teatud tehingu lõpuleviimise järgsed korporatiivsed
ja  muud  meetmed,  sealhulgas  OEG  ühinemine  Ostjaga selliselt, et ühendavaks
ühinguks  on  Ostja,  Olympic  Casino  Eesti  AS  ühinemine OEG-ga selliselt, et
ühendavaks  ühinguks  on  OEG  (või  selle  õigusjärglane),  ning  OEG kahe Läti
tütarettevõtja,  Olympic Casino Latvia SIA ja Ahti SIA, osaluse müük Ostja grupi
liikmele.  OEG ja Ostja  valmistavad ette kavandatavate  meetmete jaoks vajaliku
dokumentatsiooni    kooskõlas    kehtivas    õiguses   sätestatud   sammude   ja
protseduuridega   ning   kaaluvad   selle   allkirjastamist  kooskõlas  sõlmitud
lepinguga. Lisaks ülalkirjeldatud korporatiivsetele meetmetele võivad BCA pooled
kaaluda  teatud  finantseerimistehingute  tegemist.  Täpsema teabe kavandatavate
tehingu  lõpuleviimise järgsete meetmete  kohta avaldab Ostja Ülevõtmispakkumise
dokumentatsioonis.

OEG  juhatuse  hinnangul  ei  oma  BCA  sõlmimise  fakt  OEG  äritegevusele  ega
majandustulemustele   vahetut   olulist   mõju,   kuna  olulisemate  BCA  alusel
kavandatavate  tehingute jõustamiseks on vaja koostada ja allkirjastada täiendav
dokumentatsioon.

Ostjaks   on  Odyssey  Europe  AS  (Eesti  seaduste  alusel  asutatud  äriühing,
registrikoodiga  14437516). Ostja kuulub  Novalpina gruppi  („Novalpina Grupp“),
mille   emaettevõtjaks  on  Novalpina  Capital  Group  S.à  r.l.  ("Novalpina"),
Luksemburgi  Suurhertsogiriigi  seaduste  alusel  asutatud  piiratud vastutusega
äriühing,  asukoht  44, avenue  J.-F.  Kennedy,  L-1882 Luxembourg,  Luksemburgi
Suurhertsogiriik,   ning   mis   on   registreeritud   Luksemburgi  äriregistris
registreerimisnumbriga   B214238.  Novalpina  Grupi  peamiseks  tegevusalaks  on
investeeringute  tegemine  kvaliteetsetesse  keskmise  suurusega ettevõtjatesse,
finantseerides tehinguid ja investeerides ettevõtetesse.

Ostjale ega Novalpinale ei kuulu OEG aktsiaid.



Madis Jääger
juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
http://www.olympic-casino.com