Põhilised finantsnäitajad
Kontserni 2017. aasta 9 kuu (võrrelduna 2016. aasta 9 kuuga) ja 30.09.2017
(võrrelduna 31.12.2016) põhilised finantsnäitajad on järgmised:
tuhandetes eurodes 9 kuud 2017 9 kuud 2016 Muutus
----------------------------------------------------------------------
Müügitulu 50 065 45 642 9,7%
EBITDA 13 149 15 978 -17,7%
Aruandeperioodi puhaskasum 9 726 9 381 3,7%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa 9 309 9 117 2,1%
Kasum aktsia kohta (eurodes) 0,26 0,25 4,0%
Äritegevuse rahavoog perioodil 12 975 12 969 0,0%
tuhandetes eurodes 30.09.2017 31.12.2016 Muutus
--------------------------------------------------------------------------
Varad kokku 50 941 56 145 -9,3%
Käibevarad kokku 39 442 42 677 -7,6%
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa 39 257 43 402 -9,6%
Raha ja raha ekvivalendid 22 090 22 303 -1,0%
Rentaablusanalüüs, % 9 kuud 2017 9 kuud 2016 Muutus
----------------------------------------------------------------------
Brutokasum 50,4 55,4 -9,0%
EBITDA 26,3 35,0 -24,9%
Puhaskasum 19,4 20,6 -5,8%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa 18,6 20,0 -7,0%
Finantssuhtarvud, % 30.09.2017 31.12.2016 Muutus
--------------------------------------------------------------------
ROA 14,1 14,7 -4,1%
ROE 19,1 19,6 -2,6%
Hinna/ kasumi suhe 12,1 13,2 -8,3%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 4,5 4,9 -8,2%
Likviidsuskordaja 2,9 3,0 -3,3%
Majandustulemused
Kontserni 2017. aasta 9 kuu käive moodustas 50 065 tuhat eurot, kasv eelmise
aasta sama perioodiga võrreldes on 9,7%. Hulgimüügi käive suurenes 1,2% võrra
ja jaemüügi käive kasvas 33,9% võrra.
2017. aasta 9 kuu kontserni raporteeritav brutorentaablus kahanes 50,4%-ni,
eelmise aasta sama perioodi vastav näitaja oli 55,4%. 2017. aasta 9 kuu
konsolideeritud ärikasum ulatus 11 763 tuhande euroni võrreldes 2016. aasta 9
kuu konsolideeritud ärikasumiga summas 14 626 tuhat eurot. 2017. aasta 9 kuu
ärikasumi rentaablus oli 23,5% võrreldes 32,0%-ga eelmise aasta samal
perioodil. Konsolideeritud EBITDA moodustas 2017. aasta 9 kuuga 13 149
tuhat eurot, mis tähendab 26,3% rentaablust (15 978 tuhat eurot ja 35,0%
eelmise aasta samal perioodil).
Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2017. aasta 9 kuuga
9 309 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 9 117 tuhat eurot 2016. aasta 9
kuuga, puhaskasumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 18,6%
võrreldes 20,0%-ga eelmise aasta samal perioodil.
Finantsseisund
Seisuga 30. september 2017 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 50 941
tuhande euroni, kahanedes 9,3% võrreldes 31. detsembriga 2016.
Võrreldes 31. detsembriga 2016 vähenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 1
172 tuhande euro võrra ja moodustasid 2017. aasta 30. septembri seisuga 2 996
tuhat eurot. Varude saldo kahanes 1 833 tuhande euro võrra ning 2017. aasta
30.septembri seisuga moodustas 14 354 tuhat eurot.
Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis vähenes 4 145 tuhande euro võrra,
ulatudes 2017. aasta 30. septembri seisuga 39 257 tuhande euroni. Lühiajalised
kohustused kahanesid 2017.aasta 9 kuuga 55 tuhande euro võrra.
Investeeringud
Kontserni 2017. aasta 9 kuu investeeringute kogumaht materiaalsesse
põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 590 tuhat eurot, 571 tuhat
eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma
poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise
efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.
Personal
2017. aasta 30. septembri seisuga oli kontsernil 2 301 töötajat, neist 516
töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-,
haldus- ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2016 seisuga oli 2 163 töötajat,
neist 480 töötas jaemüügi segmendis.
Kontserni 2017. aasta 9 kuu palgakulu oli 8 266 tuhat eurot (8 798 tuhat eurot
2016.aasta 9 kuuga). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas
tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 672 tuhat eurot.
Juhtimisorganite otsused 2017. aasta 9 kuu jooksul
2. veebruaril 2017 Silvano Fashion Group aktsionäride erakorralisel
üldkoosolekul otsustati muuta Silvano Fashion Group 29.06.2016 korralisel
aktsionäride üldkoosolekul vastuvõetud tagasiostuprogrammi tingimusi ja määrata
uus maksimaalne ühe aktsia soetusmaksumus 3.30 eurot, millega Silvano Fashion
Group saab tagasi osta oma aktsiaid vastavalt tagasiostuprogrammile.
16. mail 2017 aastal Kati Kusmin lahkus AS Silvano Fashion Group juhatusest
seoses juhatuse liikme lepingu tähtaja lõppemisega. AS Silvano Fashion Group
juhatus jätkab üheliikmelisena: Jarek Särgava.
Silvano Fashion Group pidas oma korralise aktsionäride üldkoosoleku 29. juunil
2017. aastal. Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:
-- Üldkoosolek kinnitas 2016. majandusaasta aruande.
-- Üldkoosolek otsustas maksta dividende summas 0,20 eurot aktsia kohta
(aktsionäride nimekiri fikseeriti seisuga 13.07.2017, makse teostatud
19.07.2017).
-- Üldkoosolek otsustas pikendada AS PricewaterhouseCoopers volitusi kontserni
audiitorina 2017. majandusaastaks.
-- Üldkoosolek otsustas tühistada 1 000 000 ettevõttele kuuluvat omaaktsiat,
mis omandati vastavalt 29.06.2016 vastu võetud üldkoosoleku otsustele.
-- Üldkoosolek otsustas pikendada nõukogu liikme Toomas Tooli volituste
tähtaega nõukogu liikmena alates 01.07.2017.a kuni 30.06.2022.a.
-- Üldkoosolek otsustas jätkata nõukogu liikmete tasustamist 30.06.2012.a.
toimunud üldkoosolekul kinnitatud tingimustel.
-- 31. oktoobril 2017 kanti äriregistrisse Silvano Fashion Group AS-i
aktsiakapitali vähendamine 29. juunil 2017 toimunud aktsionäride
üldkoosoleku otsuste alusel. Ettevõtte registreeritud aktsiakapitali uus
suurus on 10 800 000 eurot, mis on jagatud 36 000 000 lihtaktsiaks
nimiväärtusega 0,30 eurot.
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
tuhandetes eurodes Lisad 30.09.2017 31.12.2016
-------------------------------------------------------------------------
VARAD
Käibevara
Raha ja pangakontod 22 090 22 303
Väljaantud laenud 2 19
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 2 2 996 4 168
Varud 3 14 354 16 187
Käibevara kokku 39 442 42 677
Põhivara
Pikaajalised nõuded 252 21
Investeeringud sidusettevõtetesse 45 19
Müügiootel finantsvara 326 369
Edasilükkunud tulumaksuvara 918 1 012
Immateriaalne põhivara 213 291
Kinnisvarainvesteeringud 943 1 091
Materiaalne põhivara 4 8 802 10 665
Põhivara kokku 11 499 13 468
VARAD KOKKU 50 941 56 145
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused
Võlad tarnijatele ja muud võlad 5 7 000 6 894
Maksuvõlad 1 696 1 857
Lühiajalised kohustused kokku 8 696 8 751
Pikaajalised kohustused
Edasilükkunud tulumaksukohustus 13 37
Pikaajalised kohustused kokku 13 37
Kohustused kokku 8 709 8 788
Omakapital
Aktsiakapital 6 11 100 11 100
Ülekurss 10 787 10 787
Omaaktsiad 6 -2 520 -998
Kohustuslik reservkapital 1 306 1 306
Ümberhindluse reserv 710 710
Realiseerimata kursivahed -15 700 -10 968
Jaotamata kasum 33 574 31 465
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa 39 257 43 402
Mittekontrolliv osalus omakapitalis 2 975 3 955
Omakapital kokku 42 232 47 357
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU 50 941 56 145
Konsolideeritud kasumiaruanne
tuhandetes eurodes Lisad III kvartal III 9 kuud 9 kuud
2017 kvartal 2017 2016
2016
--------------------------------------------------------------------------------
Müügitulu 8 17 255 15 047 50 065 45 642
Müüdud toodangu kulu -8 283 -6 975 -24 846 -20 346
Brutokasum 8 972 8 072 25 219 25 296
Turustuskulud -2 975 -2 420 -9 134 -6 650
Üldhalduskulud -1 181 -1 216 -3 740 -3 481
Muud äritulud 75 81 230 250
Muud ärikulud -250 -231 -812 -789
Ärikasum 4 641 4 286 11 763 14 626
Tulu/(kulu) valuutakursi 257 -26 1 132 -2 520
muutustest
Muud finantstulud/(kulud) 41 43 147 144
Finantstulud ja -kulud kokku 298 17 1 279 -2 376
Kasum kapitaliosaluse meetodil 17 0 29 0
kajastatavatest
sidusettevõtetest
Kasum enne tulumaksu 4 956 4 303 13 071 12 250
Tulumaks -932 -1 055 -3 345 -2 869
Aruandeperioodi kasum 4 024 3 248 9 726 9 381
Sealhulgas:
Emaettevõte omanike osa 3 875 3 131 9 309 9 117
Mittekontrolliva osaluse osa 149 117 417 264
Kasum aktsia kohta emaettevõtte 7 0,11 0,08 0,26 0,25
omanike osast kasumis, nii tava
kui lahustatud (eurodes)
Konsolideeritud
koondkasumiaruanne
tuhandetes eurodes Lisad III kvartal III 9 kuud 9 kuud
2017 kvartal 2017 2016
2016
--------------------------------------------------------------------------------
Aruandeperioodi kasum 4 024 3 248 9 726 9 381
Kursierinevused, välismaiste -1 911 100 -5 226 801
ettevõtete osa
Sealhulgas:
Emaettevõte omanike osa -1 730 100 -4 732 927
Mittekontrolliva osaluse osa -181 0 -494 -126
Perioodi koondkasum/-kahjum 2 113 3 348 4 500 10 182
kokku
Sealhulgas:
Emaettevõte omanike osa 2 145 3 231 4 577 10 044
Mittekontrolliva osaluse osa -32 117 -77 138
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
tuhandetes eurodes 9 kuud 9 kuud
2017 2016
--------------------------------------------------------------------------------
Rahavood äritegevusest
Perioodi kasum 9 726 9 381
Korrigeerimised:
Põhivara amortisatsioon 1 386 1 352
Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud -29 0
investeeringutest
(Kasum)/kahjum materiaalse põhivara müügist 6 -32
Finantstulud ja -kulud kokku -1 279 2 376
Nõuete allahindluse muutus 0 -5
Tulumaksu kulu 3 345 2 869
Varude muutus 1 833 1 226
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 941 347
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -2 977 -2 180
Makstud tulumaks -3 291 -2 365
Kokku rahavood äritegevusest 9 661 12 969
Rahavood investeerimistegevusest
Saadud intressid 110 101
Saadud dividendid 1 3
Materiaalse põhivara müük 411 36
Materiaalse põhivara soetus -590 -573
Immateriaalse põhivara soetus -84 -77
Osaluste omandamine tütaräriühingutes 0 -3
Kokku rahavood investeerimistegevusest -152 -513
Rahavood finantseerimistegevusest
Väljamakstud dividendid -8 098 -5 970
Omaaktsiate tagasiostud -1 522 -1 505
Kokku rahavood finantseerimistegevusest -9 620 -7 475
Raha ja raha ekvivalentide muutus -111 4 981
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 22 303 21 274
Valuutakursi muutuste mõju rahale -102 -158
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 22 090 26 097
Jarek Särgava
Juhatuse liige
AS Silvano Fashion Group
Tel +372 6845 000
E-mail: info@silvanofashion.com |