Tallinn, 2017-11-09 08:50 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
AS-i Tallink Grupp 2017. majandusaasta auditeerimata konsolideeritud III
kvartali vahearuanne
2017. majandusaasta kolmandas kvartalis (1. aprill – 30. september) vedasid AS
Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (edaspidi „kontsern“) kokku 2,9 miljonit
reisijat, mida on 2% võrra rohkem kui eelmise aasta sama perioodi jooksul.
Kontserni kolmanda kvartali auditeerimata müügitulu kasvas 3,3% võrra ja oli
kokku 282,7 miljonit eurot (III KV 2016: 273,6 miljonit eurot). Kolmanda
kvartali kulumieelne ärikasum (EBITDA) kasvas 12,3% võrra ja oli 75,4 miljonit
eurot (III KV 2016: 67,1 miljonit eurot), auditeerimata puhaskasum kasvas 11,7%
võrra ja oli 47,8 miljonit eurot (III KV 2016: 42,8 miljonit eurot).
Kolmandas kvartalis mõjutasid kontserni müügitulu ja ärikasumit järgmised
asjaolud:
- 2016. aasta detsembris vahetasid mitmed laevad opereeritavat liini
ja sellega kaasnes nende liinide veovõimekuse kasv;
- 2017. majandusaasta kolmandas kvartalis opereeris Tallinna –
Helsingi kruiisiliinil üks reisilaev, eelmisel aastal opereeris kaks
reisilaeva;
- suurenenud konkurents Tallinna – Helsingi liinil.
Müügitulu ja segmendid
Kolmandas kvartalis kasvas kõikide põhitegevuse ärisegmentide müügitulu
võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Restoranide ja kaupluste müügitulu
kasvas 3 miljoni euro võrra ja piletimüük 1,2 miljoni euro võrra, kasvu toetas
2% võrra suurenenud reisijate arv. Kolmanda kvartali kaubaveo müügitulu
suurenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 3,5 miljoni euro võrra, müüki
toetas kaubaveo mahu kasv kõikides geograafilistes segmentides.
Eesti – Soome vaheliste laevaliinide kolmanda kvartali müügitulu vähenes
võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 6%. Müügitulu langus oli tingitud
väiksemast reisijate arvust, mida mõjutasid liinide väiksem veomaht ja
konkurentide poolt lisatud veomaht suvisel kõrghooajal. Vaatamata madalamale
müügitulule paranes Eesti – Soome segmendi tulemus tänu optimaalsematele
opereerimiskuludele Tallinna – Helsingi liinil kolme laevaga opereerimisest.
Tallinna – Helsingi liinil alustas jaanuaris 2017 reisilaeva Star kõrval
Tallink Shuttle’i teenuse opereerimist uus kiire reisilaev Megastar. Tallinna –
Helsingi kruiisiliinil opereerib 2017. aastal üks reisilaev, 2016. aastal
opereeris perioodil märts kuni august kruiisiliinil kaks reisilaeva.
Soome – Rootsi vaheliste laevaliinide kolmanda kvartali müügitulu kasvas
võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 4%. Müügitulu kasvu toetas 1,8% võrra
suurem liinidel teenindatud reisijate arv. Transporditud kaubaveoühikute arv
suurenes kolmandas kvartalis 13,7% võrra. Segmendi kolmanda kvartali tulemus
paranes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,9 miljoni euro võrra ja oli
17,9 miljonit eurot.
Eesti – Rootsi vaheliste laevaliinide kolmanda kvartali müügitulu kasvas
võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 8,6%. Müügitulu kasvu toetas 8,1% võrra
suurem teenindatud reisijate arv. Transporditud kaubaveoühikute arv suurenes
kolmandas kvartalis 2,9% võrra. Segmendi kolmanda kvartali tulemus paranes
võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 4,9% võrra ja oli 7,8 miljonit eurot.
Läti-Rootsi vahelise laevaliini tulu kasvas võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga 66,4% ja transporditud kaubaveoühikute arv suurenes 120%. Segmendi
kolmanda kvartali tulemus paranes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 4,2%
võrra ja oli 4,4 miljonit eurot. Alates 2016. aasta detsembrist opereerib
liinil kaks laeva, eelmise aasta kolmandas kvartalis oli liinil üks laev.
Kasum
Kontserni 2017. majandusaasta kolmanda kvartali brutokasum kasvas võrreldes
eelmise aasta sama perioodiga 5,2 miljoni euro võrra ja oli 81,9 miljonit
eurot, kulumieelne ärikasum (EBITDA) kasvas 8,3 miljoni euro võrra ja oli 75,4
miljonit eurot. Kolmanda kvartali kasumlikkust mõjutasid lisandunud veomahust
tulenevad suuremad reisijate ja veetud kaubaveo ühikute arvud ning
optimaalsemad opereerimiskulud Tallinna-Helsingi liinil kolme laevaga
opereerimisest. Samas mõjutasid majandustulemust ka eelmise aasta sama
perioodiga võrreldes suuremad kütusekulud.
Kolmanda kvartali netofinantskulu vähenes 0,3 miljoni euro võrra peamiselt
madalamast intressikulust. Kursivahed ning valuuta- ja intressi
tuletisinstrumentide ümberhindluste tulemused olid eelmise aastaga samal
tasemel.
Kontserni auditeerimata puhaskasum oli 2017. majandusaasta kolmandas kvartalis
47,8 miljonit eurot ehk 0,071 eurot aktsia kohta, eelmise aasta sama perioodi
puhaskasum oli 42,8 miljonit eurot ehk 0,064 eurot aktsia kohta.
2017. majandusaasta esimese 9 kuu tulemused
2017. aasta esimese 9 kuuga (1. jaanuar – 30. september) vedas kontsern kokku
7,4 miljonit reisijat, mida on 2,9% võrra rohkem kui eelmise aasta sama
perioodi jooksul. Kontserni esimese 9 kuu auditeerimata müügitulu kasvas 3,2%
võrra ja oli kokku 734,1 miljonit eurot. Auditeerimata kulumieelne ärikasum
(EBITDA) kasvas ligi 10 miljoni euro võrra ja oli 129,5 miljonit eurot (2016.
aasta esimesed 9 kuud: 119,6 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskasum oli
45,4 miljonit eurot (2016. aasta esimesed 9 kuud: 40,6 miljonit eurot).
2017. aasta esimese üheksa kuu finantstulemust mõjutasid viie reisilaeva
korralised hooldustööd 2017. aasta esimeses kvartalis ja suurem veovõimsus
mitmetel liinidel peale laevade liinivahetusi 2016. aasta detsembris. Esimesel
üheksal kuul suurenes Eesti – Soome vahelises laevaliikluses konkurents, mis
avaldas survet piletihindadele.
Finantsseisund
Kontserni netovõlg vähenes kolmandas kvartalis 18,6 miljoni euro võrra ja oli
kokku 635,2 miljonit eurot. Netovõla ja EBITDA suhe oli kolmanda kvartali lõpu
seisuga 4,0.
Kontserni kogulikviidsus (raha ja kasutamata krediidilimiidid) moodustas
kolmanda kvartali lõpus 87,5 miljonit eurot (30. september 2016: 116,3 miljonit
eurot), sh 80,2 miljonit eurot (30. september 2016: 88,8 miljonit eurot) rahas
ja 7,3 miljonit eurot (30. september 2016: 27,5 miljonit eurot) kasutamata
krediidilimiitides, mis tagab kindla finantspositsiooni tegevuse jätkamiseks.
PÕHINÄITAJAD
Perioodi kohta III KV 2017 III KV 2016 Muutus %
--------------------------------------------------------------------------------
Müügitulu (miljonites eurodes) 282,7 273,6 3,3%
Brutokasum (miljonites eurodes) 81,9 76,8 6,7%
Aruandeperioodi puhaskasum (miljonites 47,8 42,8 11,7%
eurodes)
EBITDA (miljonites eurodes) 75,4 67,1 12,3%
Amortisatsioon (miljonites eurodes) 22,2 19,3 15,3%
Investeeringud (miljonites eurodes) 2,4 15,1 -84,1%
Aktsiate kaalutud keskmine arv 669 882 040 669 882 040 0,0%
Aktsiakasum 0,071 0,064 11,7%
Reisijate arv 2 912 759 2 855 112 2,0%
Kaubaveoühikute arv 91 335 81 170 12,5%
Keskmine töötajate arv 7 566 7 366 2,7%
Perioodi lõpu seisuga 30.09.2017 30.06.2017 Muutus %
--------------------------------------------------------------------------------
Varad kokku (miljonites eurodes) 1 714,5 1 739,0 -1,4%
Kohustused kokku (miljonites eurodes) 875,6 948,0 -7,6%
Intressikandvad kohustused (miljonites 715,3 735,7 -2,8%
eurodes)
Netovõlg (miljonites eurodes) 635,2 653,7 -2,8%
Netovõla ja EBITDA suhe 4,0 4,3 -7,9%
Omakapital kokku (miljonites eurodes) 838,9 791,1 6,0%
Omakapitali määr (%) 48,9% 45,5%
Lihtaktsiate arv 669 882 040 669 882 040 0,0%
Omakapital aktsia kohta 1,25 1,18 6,0%
Suhtarvud III KV 2017 III KV 2016
--------------------------------------------------------------------------------
Brutokasumi marginaal (%) 29,0% 28,1%
EBITDA marginaal (%) 26,7% 24,5%
Puhaskasumi marginaal (%) 16,9% 15,7%
EBITDA: Finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud
investeeringuobjektide kasumi osa, maksu- ja kulumieelne kasum
Aktsiakasum: puhaskasum/kaalutud keskmine aktsiate arv
Omakapitali määr: omakapital kokku/varad kokku
Omakapital aktsia kohta: omakapital/aktsiate arv
Brutokasumi marginaal: brutokasum/müügitulu
EBITDA marginaal: EBITDA/müügitulu
Puhaskasumi marginaal: puhaskasum/müügitulu
Netovõlg: Intressikandvad kohustused miinus raha ja raha ekvivalendid
Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg/12 kuu EBITDA
KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE
Auditeerimata, tuhandetes eurodes III KV III KV 9K 9K
2017 2016 2017 2016
--------------------------------------------------------------------------------
Müügitulu (Lisa 3) 282 715 273 615 734 711
121 670
Müüdud kaupade ja teenuste kulud -200 769 -196 839 -578 -560
026 154
--------------------------------------------------------------------------------
Brutokasum 81 946 76 776 156 151
095 516
Müügi- ja turunduskulud -17 068 -16 571 -54 -53
182 166
Üldhalduskulud -11 780 -12 548 -37 -38
234 825
Muud äritulud 108 180 444 1 753
Muud ärikulud -38 22 -182 -6
--------------------------------------------------------------------------------
Kasum/kahjum äritegevusest 53 168 47 859 64 941 61 272
Finantstulud (Lisa 4) -102 4 398 7 806 8 760
Finantskulud (Lisa 4) -5 214 -9 999 -23 -29
183 685
--------------------------------------------------------------------------------
Kasum/kahjum enne tulumaksu 47 852 42 258 49 564 40 347
Tulumaks -12 580 -4 138 245
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum 47 840 42 838 45 426 40 592
================================================================================
Muu koondkasum/-kahjum
Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel -40 -99 -22 -264
tekkinud valuutakursivahed
--------------------------------------------------------------------------------
Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku -40 -99 -22 -264
Perioodi koondkasum/-kahjum kokku 47 800 42 739 45 404 40 328
Tava- ja lahustatud kasum aktsia kohta 0,071 0,064 0,068 0,061
(eurodes, Lisa 5)
================================================================================
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
Auditeerimata, tuhandetes eurodes 30.09.2017 31.12.2016
--------------------------------------------------------------------------
VARAD
Raha ja raha ekvivalendid 80 161 78 773
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 51 951 38 674
Ettemaksed 13 921 7 926
Tulumaksu ettemakse 34 91
Varud 46 314 38 719
--------------------------------------------------------------------------
Käibevara 192 381 164 183
Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud 363 363
Muud finantsvarad 353 348
Edasilükkunud tulumaksu vara 18 797 18 791
Kinnisvarainvesteeringud 300 300
Materiaalne põhivara (Lisa 7) 1 452 732 1 304 897
Immateriaalne vara (Lisa 8) 49 579 50 127
--------------------------------------------------------------------------
Põhivara 1 522 124 1 374 826
VARAD KOKKU 1 714 505 1 539 009
==========================================================================
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Intressikandvad võlakohustused (Lisa 9) 154 855 106 112
Võlad tarnijatele ja muud võlad 96 505 103 280
Võlad omanikele ¹ 3 4
Tulumaksukohustus 4 10
Ettemakstud tulud 33 010 30 895
--------------------------------------------------------------------------
Lühiajalised kohustused 284 377 240 301
Intressikandvad võlakohustused (Lisa 9) 560 466 452 793
Tuletisinstrumendid (Lisa 6) 30 798 32 359
Pikaajalised kohustused 591 264 485 152
Kohustused kokku 875 641 725 453
==========================================================================
Aktsiakapital (Lisa 10) 361 736 361 736
Ülekurss 639 639
Reservid 70 958 68 774
Jaotamata kasum 405 531 382 407
--------------------------------------------------------------------------
Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital 838 864 813 556
Omakapital kokku 838 864 813 556
==========================================================================
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 714 505 1 539 009
==========================================================================
¹ Aktsiakapitali vähendamisega seotud väljamaksed.
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
Auditeerimata, tuhandetes eurodes 9K 2017 9K 2016
--------------------------------------------------------------------------------
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum 45 426 40 592
Korrigeerimised 84 328 79 014
Muutused:
Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes -20 727 -9 914
Varudes -7 595 -8 427
Äritegevusega seotud kohustustes -5 238 -326
--------------------------------------------------------------------------------
Muutused varades ja kohustustes -33 560 -18 667
Äritegevusest teenitud raha 96 194 100 939
Makstud tulumaks 9 -1 621
--------------------------------------------------------------------------------
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 96 203 99 318
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST
Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine (Lisad -212 031 -46 197
7, 8, 9)
Laekumised materiaalse põhivara müügist 224 144
Saadud intressid 1 51
--------------------------------------------------------------------------------
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -211 806 -46 002
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST
Saadud laenud (Lisa 9) 184 000 0
Laenude tagasimaksed (Lisa 9) -51 241 -55 039
Arvelduskrediidi muutus (Lisa 9) 27 580 44 096
Tuletisinstrumentidega seotud maksed -2 698 -3 341
Kapitalirendimaksete tasumine (Lisa 9) -78 -74
Makstud intressid -16 159 -18 434
Laenudega seotud tehingukulude tasumine -216 0
Makstud dividendid (lisa 11) -20 096 -13 398
Aktsiakapitali vähendamine -1 0
Tulumaks makstud dividendidelt -4 100 -330
--------------------------------------------------------------------------------
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 116 991 -46 520
RAHAVOOD KOKKU 1 388 6 796
================================================================================
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 78 773 81 976
Raha ja raha ekvivalentide muutus 1 388 6 796
--------------------------------------------------------------------------------
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 80 161 88 772
================================================================================
Veiko Haavapuu
Finantsdirektor
AS Tallink Grupp
Sadama 5/7, 10111 Tallinn
Tel. +372 640 9914
E-mail veiko.haavapuu@tallink.ee |