Tallinn, 2017-08-10 08:50 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
AS-i Tallink Grupp 2017 majandusaasta auditeerimata konsolideeritud II kvartali
vahearuanne
2017. majandusaasta teises kvartalis (1. aprill – 30. juuni) vedasid AS Tallink
Grupp ja tema tütarettevõtted (edaspidi „Kontsern“) kokku 2,6 miljonit
reisijat, mida on 6,8% võrra rohkem kui eelmise aasta sama perioodi jooksul.
Kontserni teise kvartali auditeerimata müügitulu kasvas 6,0% võrra ja oli kokku
259,9 miljonit eurot. Teise kvartali kulumieelne ärikasum (EBITDA) kasvas 35,1%
võrra ja oli 48,9 miljonit eurot (teine kvartal 2016: 36,2 miljonit eurot),
auditeerimata puhaskasum kasvas 83,2% võrra ja oli 17,9 miljonit eurot (teine
kvartal 2016: 9,8 miljonit eurot).
Teises kvartalis mõjutasid Kontserni müügitulu ja ärikasumit järgmised asjaolud:
- 2016. aasta detsembris vahetasid mitmed laevad opereeritavat liini
ja sellega kaasnes vastavatel liinidel veomahu võimekuse kasv;
- 2017. majandusaasta teises kvartalis opereeris Tallinna – Helsingi
kruiisiliinil üks reisilaev, eelmise aasta samal perioodil opereeris liinil
kaks reisilaeva;
- 2017. majandusaastal sattus lihavõttepühade reisihooaeg teise
kvartali algusesse, eelmisel majandusaastal olid pühad esimeses kvartalis.
Müügitulu ja segmendid
Eesti-Soome vaheliste laevaliinide teise kvartali müügitulu kasvas 3,0%,
võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müügitulu kasvu toetas suurem
reisijate arv ja transporditud kaubaveoühikute arv, mis saavutati tänu liinile
lisatud veomahule. Jaanuari lõpus alustas uus LNG-l töötav kiire reisilaev
Megastar Tallinna-Helsingi liinil Tallink Shuttle teenuse opereerimist koos
reisilaevaga Star, asendades reisilaeva Superstar. Uus laev mahutab ligikaudu
40% rohkem reisijaid ja autodeki mahutavus pea kahekordistus võrreldes
asendatud laevaga. Tagasiside uuele laevale on olnud väga positiivne nii
reisijatelt kui koostööpartneritelt.
Eesti-Soome vaheliste laevaliinide teise kvartali segmendi tulemus kasvas
eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 24,7% võrra ja oli 19,8 miljonit eurot,
kasv tuleneb peamiselt uue Shuttle kiirlaeva Megastar lisandumisest. Segmendi
tulemust toetasid reisijate arvu kasv, suurem keskmine tulu reisija kohta,
kaubaveo ühikute arvu kasv ja madalamad tegevuskulud. Alates 2017. aasta
veebruarist ei prahita enam kiiret reisilaeva Superstar ja Kontsernil ei ole
enam prahtimiskulu.
Soome-Rootsi vaheliste laevaliinide teise kvartali müügitulu kasvas 4,8%,
võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, müügitulu kasvu toetas 7,1% võrra
suurem liinidel teenindatud reisijate arv. Transporditud kaubaveoühikute arv
kasvas teises kvartalis 2,4% võrra. Segmendi teise kvartali tulemus kasvas 6,4
miljoni euro võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja oli 9,4 miljonit
eurot.
Eesti-Rootsi vaheliste laevaliinide teise kvartali müügitulu kasvas 5,6%,
võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. müügitulu kasvu toetas 6,8% võrra
suurem liinidel teenindatud reisijate arv. Transporditud kaubaveoühikute arv
kasvas teises kvartalis 2,8% võrra. Segmendi teise kvartali tulemus vähenes
12,5% võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja oli 3,7 miljonit eurot.
Läti-Rootsi vahelise laevaliini tulu kasvas 55,7%, võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga ja transporditud kaubaveoühikute arv kasvas 59,3%. Segmendi teise
kvartali tulemus vähenes ja oli -0,6 miljoni eurot, alates detsembrist 2016
opereerib liinil kaks laeva võrreldes ühe laevaga eelmise aasta teises
kvartalis.
Kasum
Kontserni 2017. majandusaasta teise kvartali brutokasum kasvas võrreldes
eelmise aasta sama perioodiga 11,0 miljoni euro võrra ja oli 59,3 miljonit
eurot, kulumieelne ärikasum (EBITDA) kasvas 12,7 miljoni euro võrra ja oli 48,9
miljonit eurot. Teise kvartali kasumlikkust mõjutasid lihavõttepühade
liikuvusest tulenev suurem reisijate arv, lisandunud veomahud, optimaalsemad
opereerimiskulud Tallinna – Helsingi liini kolme laevaga opereerimisest kuid ka
eelmise aasta sama perioodiga võrreldes suuremad kütusekulud.
Teise kvartali neto finantskulu vähenes kokku 1,4 miljoni euro võrra.
Intressikulud olid eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 1,7 miljoni euro
võrra madalamad ning valuuta- ja intressi tuletisinstrumentide ümberhindlustest
saadi 0,3 miljoni euro võrra väiksem finantskulu.
Teise kvartali kuludes on kajastatud dividendide tulumaksu kulu summas 4.1
miljonit eurot, eelmise aasta samal perioodil oli tulumaksukulu 0,3 miljonit
eurot.
Kontserni teise kvartali maksude eelne kasum rohkem kui kahekordistus võrreldes
eelmise aasta sama perioodiga ja oli 22,0 miljonit eurot. Auditeerimata
puhaskasum oli 2017 majandusaasta teises kvartalis 17,9 miljonit eurot ehk
0,027 eurot aktsia kohta, eelmise aasta sama perioodi puhaskasum oli 9,8
miljonit eurot ehk 0,015 eurot aktsia kohta.
2017. majandusaasta esimese 6 kuu tulemused
2017. majandusaasta esimese 6 kuuga (1. jaanuar – 30. juuni) vedas Kontsern
kokku 4,5 miljonit reisijat, mida on 3,4% võrra rohkem kui eelmise aasta sama
perioodi jooksul. Kontserni esimese 6 kuu auditeerimata müügitulu kasvas 3,0%
võrra ja oli kokku 451,4 miljonit eurot. Auditeerimata kulumieelne ärikasum
(EBITDA) oli 54,1 miljonit eurot (2016. aasta esimesed 6 kuud: 52,4 miljonit
eurot) ja auditeerimata puhaskahjum oli 2,4 miljonit eurot (2016. aasta
esimesed 6 kuud: 2,2 miljonit eurot).
2017. aasta esimese kuue kuu finantstulemust mõjutasid viie reisilaeva
korralised hooldustööd 2017. aasta esimeses kvartalis ja veovõimsuse
suurenemine mitmetel liinidel peale laevade liinivahetusi 2016. aasta
detsembris. Esimesel poolaastal on Eesti Soome vahelises laevaliikluses
suurenenud konkurents, mis avaldas survet piletihindadele.
Finantsseisund
Kontserni netovõlg vähenes teises kvartalis 37,2 miljoni euro võrra ja oli
kokku 653,7 miljonit eurot. Netovõla ja EBITDA suhe oli teise kvartali lõpu
seisuga 4,3.
Kontserni kogulikviidsus, raha ja kasutamata krediidilimiidid, oli teise
kvartali lõpus 92,2 miljonit eurot (30. juuni 2016: 123,6 miljonit eurot), mis
hõlmab 82,0 miljonit eurot (30. juuni 2016: 92,3 miljonit eurot) raha ja 10,2
miljonit eurot (30. juuni 2016: 31,1 miljonit eurot) kasutamata
krediidilimiite, tagades kindla finantspositsiooni jätkusuutlikuks
opereerimiseks.
PÕHINÄITAJAD
Perioodi kohta II KV 2017 II KV 2016 Muutus %
--------------------------------------------------------------------------------
Müügitulu (miljonites eurodes) 259,9 245,2 6,0%
Brutokasum (miljonites eurodes) 59,3 48,3 22,8%
Aruandeperioodi puhaskasum (miljonites 17,9 9,8 83,2%
eurodes)
EBITDA (miljonites eurodes) 48,9 36,2 35,1%
Amortisatsioon (miljonites eurodes) 21,5 19,4 11,1%
Investeeringud (miljonites eurodes) 5,3 18,7 -71,7%
Aktsiate kaalutud keskmine arv¹ 669 882 040 669 882 040 0,0%
Aktsiakasum 0,027 0,015 83,2%
Reisijate arv 2 587 033 2 423 057 6,8%
Kaubaveoühikute arv 91 819 84 392 8,8%
Keskmine töötajate arv 7 582 7 281 4,1%
Perioodi lõpu seisuga 30.06.2017 31.03.2017 Muutus %
--------------------------------------------------------------------------------
Varad kokku (miljonites eurodes) 1 739,0 1 730,2 0,5%
Kohustused kokku (miljonites eurodes) 948,0 937,1 1,2%
Intressikandvad kohustused (miljonites 735,7 763,2 -3,6%
eurodes)
Netovõlg (miljonites eurodes) 653,7 690,9 -5,4%
Netovõla ja EBITDA suhe 4,33 4,99 -13,2%
Omakapital kokku (miljonites eurodes) 791,1 793,1 -0,3%
Omakapitali määr (%) 45,5% 45,8%
Lihtaktsiate arv¹ 669 882 040 669 882 040 0,0%
Omakapital aktsia kohta 1,18 1,18 -0,3%
Suhtarvud II KV 2017 II KV 2016
--------------------------------------------------------------------------------
Brutokasumi marginaal (%) 22,8% 19,7%
EBITDA marginaal (%) 18,8% 14,7%
Puhaskasumi marginaal (%) 6,9% 4,0%
EBITDA: Finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud
investeeringuobjektide kasumi osa, maksude ja kulumi eelne kasum
Aktsiakasum: puhaskasum/kaalutud keskmine aktsiate arv
Omakapitali määr: omakapital kokku/varad kokku
Omakapital aktsia kohta: omakapital/aktsiate arv
Brutokasumi marginaal: brutokasum/müügitulu
EBITDA marginaal: EBITDA/müügitulu
Puhaskasumi marginaal: puhaskasum/müügitulu
Netovõlg: Intressikandvad kohustused miinus raha ja raha ekvivalendid
Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg/12 kuu EBITDA
1 Aktsiate arv ei sisalda omaaktsiaid.
KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE
Auditeerimata, tuhandetes eurodes II KV II KV 6K 6K
2017 2016 2017 2016
--------------------------------------------------------------------------------
Müügitulu (Lisa 3) 259 858 245 234 451 438
406 055
Müüdud kaupade ja teenuste kulud -200 579 -196 972 -377 -363
257 315
--------------------------------------------------------------------------------
Brutokasum 59 279 48 262 74 149 74 740
Müügi- ja turunduskulud -19 334 -18 303 -37 -36
114 595
Üldhalduskulud -12 844 -14 259 -25 -26
454 277
Muud äritulud 213 1 073 336 1 573
Muud ärikulud -9 -12 -144 -28
--------------------------------------------------------------------------------
Kasum/-kahjum äritegevusest 27 305 16 761 11 773 13 413
Finantstulud (Lisa 4) 5 417 1 766 7 908 4 362
Finantskulud (Lisa 4) -10 696 -8 413 -17 -19
969 686
--------------------------------------------------------------------------------
Kasum/-kahjum enne tulumaksu 22 026 10 114 1 712 -1 911
Tulumaks -4 112 -333 -4 126 -335
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum 17 914 9 781 -2 414 -2 246
================================================================================
Muu koondkasum/-kahjum
Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel 629 -107 18 -165
tekkinud valuutakursivahed
--------------------------------------------------------------------------------
Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku 629 -107 18 -165
Perioodi koondkasum/-kahjum kokku 18 543 9 674 -2 396 -2 411
Tava- ja lahustatud kasum aktsia kohta 0,027 0,015 -0,004 -0,003
(eurodes, Lisa 5)
================================================================================
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
Auditeerimata, tuhandetes eurodes 30.06.2017 31.12.2016
--------------------------------------------------------------------------
VARAD
Raha ja raha ekvivalendid 81 959 78 773
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 49 412 38 674
Ettemaksed 14 274 7 926
Tulumaksu ettemakse 0 91
Varud 51 623 38 719
--------------------------------------------------------------------------
Käibevara 197 268 164 183
Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud 363 363
Muud finantsvarad 354 348
Edasilükkunud tulumaksu vara 18 795 18 791
Kinnisvarainvesteeringud 300 300
Materiaalne põhivara (Lisa 7) 1 471 712 1 304 897
Immateriaalne vara (Lisa 8) 50 236 50 127
--------------------------------------------------------------------------
Põhivara 1 541 760 1 374 826
VARAD KOKKU 1 739 028 1 539 009
==========================================================================
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Intressikandvad võlakohustused (Lisa 9) 152 803 106 112
Võlad tarnijatele ja muud võlad 109 410 103 280
Dividendivõlg (Lisa 10) 20 100 4
Tulumaksukohustus 4 087 10
Ettemakstud tulud 44 935 30 895
--------------------------------------------------------------------------
Lühiajalised kohustused 331 335 240 301
Intressikandvad võlakohustused (Lisa 9) 582 880 452 793
Tuletisinstrumendid (Lisa 6) 33 749 32 359
Pikaajalised kohustused 616 629 485 152
Kohustused kokku 947 964 725 453
==========================================================================
Aktsiakapital (Lisa 10) 361 736 361 736
Ülekurss 639 639
Reservid 70 998 68 774
Jaotamata kasum 357 691 382 407
--------------------------------------------------------------------------
Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital 791 064 813 556
Omakapital kokku 791 064 813 556
==========================================================================
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 739 028 1 539 009
==========================================================================
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE
Auditeerimata, tuhandetes eurodes 6K 2017 6K 2016
--------------------------------------------------------------------------------
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum -2 414 -2 246
Korrigeerimised 56 637 54 141
Muutused:
Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes -18 542 -13 999
Varudes -12 904 -10 133
Äritegevusega seotud kohustustes 18 511 26 228
--------------------------------------------------------------------------------
Muutused varades ja kohustustes -12 935 2 096
Äritegevusest teenitud raha 41 288 53 991
Makstud tulumaks 40 -2 138
--------------------------------------------------------------------------------
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 41 328 51 853
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST
Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine (Lisad -209 411 -31 325
7, 8, 9)
Laekumised materiaalse põhivara müügist 189 121
Saadud intressid 1 35
--------------------------------------------------------------------------------
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -209 221 -31 169
RAHAVOOD FINATSEERIMISTEGEVUSEST
Saadud laenud (Lisa 9) 184 000 0
Laenude tagasimaksed (Lisa 9) -26 050 -35 458
Arvelduskrediidi muutus (Lisa 9) 24 682 40 246
Tuletisinstrumentidega seotud maksed -1 819 -2 180
Kapitalirendimaksete tasumine (Lisa 9) -52 -49
Makstud intressid -9 466 -12 944
Laenudega seotud tehingukulude tasumine -216 0
--------------------------------------------------------------------------------
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 171 079 -10 385
RAHAVOOD KOKKU 3 186 10 299
================================================================================
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 78 773 81 976
Raha ja raha ekvivalentide muutus 3 186 10 299
--------------------------------------------------------------------------------
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 81 959 92 275
================================================================================
Veiko Haavapuu
Finantsdirektor
AS Tallink Grupp
Sadama 5/7, 10111 Tallinn
Tel. +372 640 9914
E-mail veiko.haavapuu@tallink.ee |