Tallink Grupp AS-i 2024. aasta teise kvartali tulemusi tutvustatakse täna kell
12:00 algaval inglise keelsel veebiseminaril. Veebiseminariga ühinemine
käesoleval lingil (https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MTA0ZTQzODItMDAwMC00MzM5LWJjZGEtMjRkZmY1YWI0Zjhm%40thread.v2/0
?context=%7B%22Tid%22%3A%2286359415-f0d5-4ea5-bb32-
42128c4493be%22%2C%22Oid%22%3A%22fbc24b3a-8623-42c6-8311-65b8899e63dd%22%2C%22Is
BroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a); küsimused
palume saata hiljemalt kella 11:00-ks e-kirja teel: investor@tallink.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=sPXC0PO4t9B-uBXRwzpCc9_urHLPH-
XBcIT5f9VgaHjBgmHJXdMG7Jg3xYPMniStxcjyWGB1jA5Xo_gPeGTNxXf9rfqgQqnrBPw6kdbTEdo=).
Täiendav info varasemalt avalikustatud börsiteates
(https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b190583ba5ad0aace2de8e5024bd6bfd1&lang=
et).
AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (edaspidi "kontsern") vedasid 2024.
aasta teises kvartalis (1. aprill - 30. juuni) kokku 1 451 768 reisijat, mida on
5,8% võrra vähem kui eelmise aasta teises kvartalis. Veetud kaubaveoühikute arv
suurenes eelmise aastaga võrreldes 1,7% võrra. Veetud sõiduautode arv vähenes
aastases võrdluses 11,4% ning oli 209 760. Kontserni auditeerimata
konsolideeritud müügitulu vähenes 8,5% võrra 210,0 miljoni euroni (229,7
miljonit eurot 2023. aasta teises kvartalis). Auditeerimata kulumieelne ärikasum
(EBITDA) oli 46,6 miljonit eurot (68,5 miljonit eurot 2023. aasta teises
kvartalis) ja auditeerimata puhaskasum 6,1 miljonit eurot (33,4 miljonit eurot
2023. aasta teises kvartalis).
Kontserni 2024. aasta teise kvartali tulemusi ja tegevusnäitajaid mõjutasid
järgmised äritegevusega seotud tegurid:
* Nõudlust mõjutasid jätkuvalt madal tarbijate ja ettevõtete kindlustunne,
majanduskeskkonna väljakutsed kontserni põhiturgudel ning kasvavad
geopoliitilised pinged.
* Ülestõusmispühad, mis mõjutavad reisijate arvu, langesid 2024. aastal
esimesse kvartalisse võrreldes 2023. aastaga, kui ülestõusmispühade
reisijamahud kajastusid teises kvartalis.
* Kvartali lõpu seisuga opereeris kontsern 14 laeva sh 2 shuttle-laeva, 2
kaubalaeva ja 5 liine teenindavat kruiisilaeva, välja oli prahitud 3 laeva
ning 2 laeva seisis jõude.
* Kontsern opereeris 3 hotelli Tallinnas ja 1 hotelli Riias.
* Kontserni netovõlg vähenes kvartali lõpu seisuga 548,9 miljoni euroni (31.
märts 2024: 581,0 miljonit eurot) tuues netovõla ja EBITDA suhte 2,7-ni 30.
juuni 2024 seisuga.
* Dividendidega seonduv tulumaks summas 9,2 miljonit eurot on kajastatud
2024. aasta teises kvartalis.
* Kontsern keskendub jätkuvalt kulude kokkuhoiule varasemalt rakendatud
meetmetega ning kasumliku tegevuse hoidmisele oma põhiliinidel.
* Kontsern jälgib pidevalt oma põhiliinide arengut, sh teenuse pakkumise
suutlikkust ning otsib jätkuvalt prahtimisvõimalusi laevadele, mis ei ole
põhiliinidel kasutuses.
Müügitulu ja segmendid
2024. aastal teises kvartalis vähenes kontserni kogu müügitulu 19,6 miljoni euro
võrra 210,0 miljoni euroni võrreldes 229,7 miljoni euroga 2023. aasta teises
kvartalis.
Laevaliinide opereerimise müügitulu (kontserni põhitegevus) ulatus 168,8 miljoni
euroni vähenedes 2023. aasta teise kvartaliga võrreldes 6,2 miljoni euro võrra.
Laevaliinide opereerimise segmendi tulem (kontserni põhitegevus) vähenes eelmise
aasta teise kvartaliga võrreldes 12,6 miljoni euro võrra ja moodustas 25,6
miljonit eurot.
Eesti-Soome vahelisel laevaliinil veetud reisijate arv võrreldes 2023. aasta
sama perioodiga ei muutunud. Veetud kaubaveoühikute maht suurenes 5,4% võrra.
Eesti-Soome liinide müügitulu suurenes 4,6 miljoni euro võrra ja oli 84,4
miljonit eurot. Segmendi tulem eelmise aasta sama perioodiga võrreldes ei
muutunud ning oli 24,9 miljonit eurot. Eesti-Soome segment kajastab kahe
shuttle-laeva ja ühe kruiisilaeva opereerimist kuni 31. maini 2024 ning sealt
edasi kahe shuttle-laeva opereerimist. Alates 31. maist 2024 opereerib
kruiisilaev Victoria I Tallinn-Stockholm liinil. Shuttle-laev James Joyce
(endine Star) lõpetas väljaprahtimise tõttu Tallinn-Helsingi liinil opereerimise
2023. aasta mais.
Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv vähenes 2024. aasta
teises kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 21,0% võrra.
Transporditud kaubaveoühikute maht suurenes 6,4% võrra. Soome-Rootsi liinide
müügitulu vähenes 11,7 miljoni euro võrra ning oli 58,6 miljonit eurot. Segmendi
kasum ulatus 1,5 miljoni euroni vähenedes eelmise aasta sama perioodiga
võrreldes 8,5 miljoni euro võrra. Soome-Rootsi segment kajastab ühe kruiisilaeva
opereerimist Turu-Stockholm/Turu-Kapellskär liinidel ning kahe kruiisilaeva
opereerimist Helsingi-Stockholm liinil.
Eesti-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv suurenes 2,4% võrra
eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Transporditud kaubaveoühikute maht
vähenes eelmise aastaga võrreldes 19,1%. Eesti-Rootsi liinide müügitulu suurenes
0,9 miljoni euro võrra 25,8 miljoni euroni. Segmendi tulem vähenes aastases
võrdluses 4,2 miljoni euro võrra moodustades 0,9 miljoni euro suuruse kahjumi.
Eesti-Rootsi segment kajastab kahe kaubalaeva ja ühe kruiisilaeva opereerimist
kuni 31. maini 2024. Kruiisilaev Victoria I lisandus Tallinn-Stockholm liinile
31. mail 2024 ning opereerib liinil kuni 31. augustini 2024.
Muu segmendi müügitulu vähenes kokku 13,6 miljoni euro võrra ja oli 42,9
miljonit eurot. Vähenemine tulenes peamiselt väiksemast väljaprahitud laevade
arvust. 2024. aasta teise kvartali lõpu seisuga prahtis kontsern välja kolm
laeva, millest üks oli prahitud pikaajaliselt ja kaks lühiajaliselt (2023. aasta
teises kvartalis: 7 laeva, millest kolm pika- ja neli lühiajaliselt). 2024.
aasta mais lõppes ro-pax kiirlaeva Superfast IX (varem Atlantic Vision)
prahileping, mis oli Kanadasse välja prahitud alates 2008. aasta novembrist.
Välja prahitud laevad 2024. aasta teise kvartali lõpu seisuga:
* Shuttle-laev James Joyce (varem Star) on alates 5. maist 2023 välja prahitud
20 kuuks võimalusega pikendada lepingut 2+2 aastat ning laev välja osta.
* Kruiisilaeva Galaxy I prahileping sõlmiti septembris 2022. Prahilepingut
pikendati märtsis 2024 kuue kuu võrra kuni oktoobrini 2024 võimalusega
lepingut selle lõppemisel pikendada.
* Kruiisilaeva Silja Europa prahileping sõlmiti augustis 2022. Prahilepingut
pikendati oktoobris 2023 kuni 2024. aasta lõpuni.
Kasum
Kontserni 2024. aasta teise kvartali brutokasum ulatus 46,8 miljoni euroni
vähenedes 19,7 miljonit eurot võrreldes 66,5 miljoni euroga 2023. aasta teise
kvartaliga. EBITDA vähenes 21,9 miljoni euro võrra ja moodustas 46,6 miljonit
eurot.
Kontserni varade amortisatsioonikulu vähenes 0,9 miljoni euro võrra 24,3 miljoni
euroni eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes.
Kontserni kasumlikkust mõjutas 2024. aasta teises kvartalis dividendidega
seonduva tulumaksu kajastamine summas 9,2 miljonit eurot.
Kontserni 2024. aasta teise kvartali auditeerimata puhaskasum oli 6,1 miljonit
eurot ehk 0,008 eurot aktsia kohta. 2023. aasta teise kvartali auditeerimata
puhaskasum oli 33,4 miljonit eurot ehk 0,045 eurot aktsia kohta.
Investeeringud
2024. aasta teises kvartalis moodustasid kontserni investeeringud 4,6 miljonit
eurot. Olulisema osa investeeringutest moodustasid laevade hooldus- ja
remonditööd, sh tehnilised tööd ja reisijate alade uuendused. Kontsern jätkas
samuti investeeringutega oma IT süsteemide parendamiseks.
Finantsseisund
2024. aasta teise kvartali lõpu seisuga ulatus kontserni netovõlg 548,9 miljoni
euroni, vähenedes 2024. aasta esimese kvartali lõpu seisuga võrreldes 32,1
miljoni euro võrra. Netovõla ja EBITDA suhe oli kvartali lõpu seisuga 2,7 (31.
märtsil 2024: 2,6).
Seisuga 30. juuni 2024 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 70,9
miljonit eurot (48,9 miljonit eurot 31. märtsil 2024) ja kasutamata
arvelduskrediiti 75,0 miljonit eurot (75,0 miljonit eurot 31. märtsil 2024).
Teise kvartali lõpus moodustasid kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha
ekvivalendid ning kasutamata arvelduskrediit) 145,8 miljonit eurot (123,9
miljonit eurot 31. märtsil 2024). 2024. aasta teises kvartalis ulatusid
kontserni laenude tagasimaksed 16,5 miljoni euroni (105,3 miljonit eurot 2023.
aasta teises kvartalis). Lühiajalised võlad tarnijatele ja muud võlad ulatusid
kokku 97,1 miljoni euroni (90,0 miljonit eurot 31. märtsil 2024).
Dividendid
2018. aastal kinnitas kontsern dividendipoliitika, mille kohaselt makstakse
dividende minimaalselt 0,05 eurot aktsia kohta, kui majandustulemused seda
võimaldavad.
7. mail 2024 toimunud aktsionäride üldkoosolek otsustas tasuda 2023. aasta
majandustulemuste eest dividendi 0,06 eurot aktsia kohta. Dividendid summas
44,6 miljonit eurot maksti välja 3. juulil 2024 (kolmas kvartal).
2024. majandusaasta esimese 6 kuu tulemused
2024. majandusaasta esimese 6 kuuga (1. jaanuar - 30. juuni) vedas kontsern
kokku 2,6 miljonit reisijat, mida on 1,4% võrra vähem kui eelmise aasta sama
perioodi jooksul. Kontserni esimese 6 kuu auditeerimata müügitulu vähenes 7,6%
võrra ja oli kokku 370,4 miljonit eurot. Auditeerimata kulumieelne ärikasum
(EBITDA) oli 81,1 miljonit eurot (2023. aasta esimesed 6 kuud: 95,6 miljonit
eurot) ja auditeerimata puhaskasum oli 8,7 miljonit eurot (2023. aasta esimesed
6 kuud: 28,0 miljonit eurot).
2024. aasta esimese 6 kuu majandustulemusi mõjutasid järgmised tegurid:
* Madal tarbijate ja ettevõtete kindlustunne koduturgudel ning kasvavad
geopoliitilised pinged.
* Välja prahitud laevade arv vähenes viielt laevalt aasta alguses kolme
laevani teise kvartali lõpus.
* Kruiisilaeva Isabelle müük 2024. aasta esimeses kvartalis.
* Kaks seisvat laeva sh kruiisilaev Romantika, mille prahileping lõppes
ennetähtaegselt 2023. aasta septembris ning MV Superfast IX (endine Atlantic
Vision), mille prahileping lõppes mais 2024.
* Dividendidega seonduv tulumaks summas 9,2 miljonit eurot on kajastatud
2024. aasta teises kvartalis.
* Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed 32,5 miljoni euro ulatuses.
Põhinäitajad
6K 6K
Perioodi kohta II KV 2024 II KV 2023 2024 2023
------------------------------------------------
Müügitulu (miljonites eurodes) 210,0 229,7 370,4 400,9
Brutokasum/-kahjum (miljonites
eurodes) 46,8 66,5 60,6 91,3
EBITDA¹ (miljonites eurodes) 46,6 68,5 81,1 95,6
EBIT¹ (miljonites eurodes) 22,3 43,3 32,1 45,1
Aruandeperioodi puhaskasum/-
kahjum (miljonites eurodes) 6,1 33,4 8,7 28,0
Amortisatsioon (miljonites
eurodes) 24,3 25,3 49,0 50,5
Investeeringud¹ ² (miljonites
eurodes) 4,6 4,7 10,9 16,2
Aktsiate kaalutud keskmine arv 743 569 064 743 569 064 743 569 064 743 569 064
Kasum/kahjum aktsia kohta¹ 0,008 0,045 0,012 0,038
Reisijate arv 1 451 768 1 541 081 2 554 506 2 590 858
Kaubaveoühikute arv 86 813 85 359 171 763 172 091
Keskmine töötajate arv 5 060 4 961 4 974 4 938
Perioodi lõpu seisuga 30.06.2024 31.03.2024 30.06.2023 31.03.2023
------------------------------------------------
Varad kokku (miljonites
eurodes) 1 567,0 1 548,6 1 613,6 1 672,1
Kohustused kokku (miljonites
eurodes) 816,6 970,5 878,4 897,8
Intressikandvad kohustused
(miljonites eurodes) 619,8 629,9 722,5 789,5
Netovõlg¹ (miljonites eurodes) 548,9 581,0 664,9 735,4
Netovõla ja EBITDA suhe¹ 2,7 2,6 3,1 4,2
Omakapital kokku (miljonites
eurodes) 750,4 788,6 735,2 701,6
Omakapitali määr¹ (%) 48% 51% 46% 42%
Lihtaktsiate arv 743 569 064 743 569 064 743 569 064 743 569 064
Omakapital aktsia kohta¹
(eurodes) 1,01 1,06 0,99 0,94
6K 6K
Suhtarvud¹ II KV 2024 II KV 2023 2024 2023
------------------------------------------------
Brutomarginaal (%) 22,3% 28,9% 16,4% 22,8%
EBITDA marginaal (%) 22,2% 29,8% 21,9% 23,8%
EBIT marginaal (%) 10,6% 18,8% 8,7% 11,3%
Puhaskasumi/-kahjumi marginaal
(%) 2,9% 14,6% 2,3% 7,0%
ROA (%) 6,4% 7,0% 6,4% 7,0%
ROE (%) 7,7% 11,8% 7,7% 11,8%
ROCE (%) 7,7% 8,9% 7,7% 8,9%
(1) ESMA juhenditele vastavad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on esitatud
vahearuande osas Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad.
(2) Ei sisalda kasutusõiguse varade lisandumisi.
EBITDA: finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud
investeeringuobjektide kasumi osa, maksu- ja kulumieelne kasum
EBIT: kasum äritegevusest
Kasum /-kahjum aktsia kohta: puhaskasum või -kahjum / kaalutud keskmine aktsiate
arv
Omakapitali määr: omakapital kokku / varad kokku
Omakapital aktsia kohta: omakapital / aktsiate arv
Brutokasumi /-kahjumi marginaal: brutokasum või -kahjum / müügitulu
EBITDA marginaal: EBITDA / müügitulu
EBIT marginaal: EBIT / müügitulu
Puhaskasumi / -kahjumi marginaal: puhaskasum või -kahjum / müügitulu
Investeeringud: materiaalse põhivara ostud ja parendused - kasutusõiguse varade
lisandumised + immateriaalse põhivara ostud ja parendused
ROA: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / keskmine
koguvara
ROE: jooksva 12 kuu puhaskasum / keskmine omakapital
ROCE: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum /
(koguvara - lühiajalised kohustused (perioodi keskmine))
Netovõlg: intressikandvad kohustused - raha ja raha ekvivalendid
Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg / jooksva 12 kuu EBITDA
Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne
6K 6K
Auditeerimata, tuhandetes eurodes II KV 2024 II KV 2023 2024 2023
-------------------------------------------------------------------------------
Müügitulu 210 047 229 675 370 449 400 920
Müüdud kaupade ja teenuste kulud -163 243 -163 206 -309 846 -309 669
-------------------------------------------------------------------------------
Brutokasum/-kahjum 46 804 66 469 60 603 91 251
Müügi- ja turunduskulud -11 894 -11 292 -21 663 -20 382
Üldhalduskulud -13 494 -12 207 -26 239 -26 319
Muud äritulud 1 022 308 20 399 593
Muud ärikulud -132 -25 -959 -33
-------------------------------------------------------------------------------
Kasum/kahjum äritegevusest 22 306 43 253 32 141 45 110
Finantstulud 261 316 489 671
Finantskulud -7 374 -10 339 -15 057 -18 296
-------------------------------------------------------------------------------
Kasum/kahjum enne tulumaksu 15 193 33 230 17 573 27 485
Tulumaks -9 087 219 -8 895 540
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum 6 106 33 449 8 678 28 025
Emaettevõtte omanikele kuuluv
aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum 6 106 33 449 8 678 28 025
Muu koondkasum/-kahjum
Kirjed mida võidakse edaspidi ümber
klassifitseerida kasumiaruandesse
Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel
tekkinud valuutakursivahed 178 447 369 273
-------------------------------------------------------------------------------
Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku 178 447 369 273
Perioodi koondkasum/-kahjum kokku 6 284 33 896 9 047 28 298
Emaettevõtte omanikele kuuluv perioodi
koondkasum/-kahjum kokku 6 284 33 896 9 047 28 298
Tava- ja lahustatud kasum/kahjum
aktsia kohta (eurodes) 0,008 0,045 0,012 0,038
-------------------------------------------------------------------------------
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
Auditeerimata, tuhandetes eurodes 30.06.2024 30.06.2023 31.12.2023
-------------------------------------------------------------------------------
VARAD
Raha ja raha ekvivalendid 70 863 57 645 41 921
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 33 915 36 069 31 766
Ettemaksed 17 046 12 474 7 661
Tulumaksu ettemakse 193 30 193
Varud 48 244 42 254 41 411
-------------------------------------------------------------------------------
Immateriaalne käibevara 3 332 0 0
-------------------------------------------------------------------------------
Käibevara 173 593 148 472 122 952
Kapitaliosaluse meetodil kajastatud
investeeringud 0 75 0
Muud finantsvarad ja ettemaksed 500 4 238 4 794
Edasilükkunud tulumaksu vara 21 840 21 840 21 840
Kinnisvarainvesteeringud 300 300 300
Materiaalne põhivara 1 345 138 1 408 826 1 377 664
Immateriaalne vara 25 647 29 895 27 671
-------------------------------------------------------------------------------
Põhivara 1 393 425 1 465 174 1 432 269
VARAD KOKKU 1 567 018 1 613 646 1 555 221
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL
Intressikandvad võlakohustised 104 582 169 916 104 097
Võlad tarnijatele ja muud võlad 97 108 96 272 85 406
Võlad omanikele 44 620 6 6
Tulumaksukohustis 9 211 35 10
Ettemakstud tulud 45 912 59 591 34 788
-------------------------------------------------------------------------------
Lühiajalised kohustised 301 433 325 820 224 307
Intressikandvad võlakohustised 515 214 552 597 545 160
-------------------------------------------------------------------------------
Pikaajalised kohustised 515 214 552 597 545 160
-------------------------------------------------------------------------------
Kohustised kokku 816 647 878 417 769 467
Aktsiakapital 349 477 349 477 349 477
Ülekurss 663 663 663
Reservid 66 586 68 401 67 056
Jaotamata kasum 333 645 316 688 368 558
-------------------------------------------------------------------------------
Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital 750 371 735 229 785 754
Omakapital kokku 750 371 735 229 785 754
-------------------------------------------------------------------------------
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 567 018 1 613 646 1 555 221
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
6K 6K
Auditeerimata, tuhandetes eurodes II KV 2024 II KV 2023 2024 2023
-------------------------------------------------------------------------------
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum 6 106 33 449 8 678 28 025
Korrigeerimised 40 547 34 936 54 410 67 438
Muutused:
Äritegevusega seotud nõuetes ja
ettemaksetes 2 299 844 -6 909 -7 762
Varudes -7 903 -1 411 -10 165 -2 289
Äritegevusega seotud kohustistes 14 560 16 532 26 185 24 571
-------------------------------------------------------------------------------
Muutused varades ja kohustistes 8 956 15 965 9 111 14 520
Äritegevusest teenitud raha 55 609 84 350 72 199 109 983
Saadud/makstud tulumaks -18 -44 -25 -91
-------------------------------------------------------------------------------
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 55 591 84 306 72 174 109 892
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST
Materiaalse põhivara ja immateriaalse
vara soetamine -4 435 -4 656 -10 762 -16 166
Laekumised materiaalse põhivara müügist 54 1 24 490 80
Saadud intressid 261 316 489 671
-------------------------------------------------------------------------------
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -4 120 -4 339 14 217 -15 415
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST
Laenude tagasimaksed -16 482 -105 312 -32 452 -124 619
Arvelduskrediidi muutus 26 15 26 0
Rendimaksete tasumine -4 467 -4 371 -9 136 -8 806
Makstud intressid -8 465 -9 109 -15 437 -17 230
Laenudega seotud tehingukulude tasumine -92 0 -450 -1 112
-------------------------------------------------------------------------------
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -29 480 -118 777 -57 449 -151 767
RAHAVOOD KOKKU 21 991 -38 810 28 942 -57 290
-------------------------------------------------------------------------------
Raha ja raha ekvivalendid perioodi
alguses 48 872 96 455 41 921 114 935
Raha ja raha ekvivalentide muutus 21 991 -38 810 28 942 -57 290
-------------------------------------------------------------------------------
Raha ja raha ekvivalendid perioodi
lõpus 70 863 57 645 70 863 57 645
Anneli Simm
Investorsuhete juht
AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail Anneli.simm@tallink.ee
|